隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，人民消費(fèi)水平逐步提高，我國(guó)城市生活垃圾產(chǎn)生量連年增加，從2006年的1.5億噸上升到2016年的2.0億噸;垃圾無(wú)害化處理率逐年提高，由2006年的53.05%上升到2016年的96.62%。  

我國(guó)絕大部分生活垃圾通過(guò)填埋法處理，焚燒處理技術(shù)的開(kāi)發(fā)應(yīng)用滯后于填埋技術(shù)和堆肥技術(shù)。近年來(lái)，隨著城市生活垃圾的產(chǎn)生量的迅速增長(zhǎng)，采用堆肥或填埋方法已不能滿足城市生活垃圾處理的需求，生活垃圾焚燒處理技術(shù)得到了較大發(fā)展。2004~2016年，我國(guó)城市生活垃圾填埋處理占比由85.2%降低到60.3%，下降24.9個(gè)百分點(diǎn);垃圾焚燒處理占比由6.5%上升到37.5%，提高31個(gè)百分點(diǎn);堆肥及其他方式垃圾處理占比由8.3%下降到2.2%，降低6.1個(gè)百分點(diǎn)。  

2016年我國(guó)城市生活垃圾清運(yùn)量20362萬(wàn)噸，生活垃圾無(wú)害化處理率96.62%;各類生活垃圾處理廠940座，其中衛(wèi)生填埋場(chǎng)657座，焚燒廠249座，其他處理設(shè)施34座;各類生活垃圾設(shè)施處理能力62.14萬(wàn)噸/日，其中衛(wèi)生填埋處理能力35.01萬(wàn)噸/日，焚燒處理能力25.59萬(wàn)噸/日，其他處理設(shè)施處理能力1.54萬(wàn)噸/日;無(wú)害化垃圾處理量19674萬(wàn)噸，其中衛(wèi)生填埋處理量11866萬(wàn)噸，焚燒處理量7378萬(wàn)噸，其他方式處理量429萬(wàn)噸。  

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)現(xiàn)狀  

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)規(guī)模、發(fā)電量均居世界第一。截至2017年底，全國(guó)28個(gè)省(區(qū)、市)投產(chǎn)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目339個(gè)，同比增加66個(gè);并網(wǎng)裝機(jī)容量725萬(wàn)千瓦，約占生物質(zhì)發(fā)電總裝機(jī)的49%，同比提高5個(gè)百分點(diǎn);年上網(wǎng)電量375億千瓦時(shí)，同比增加152億千瓦時(shí);年垃圾處理量約10118萬(wàn)噸。  

從區(qū)域裝機(jī)看，總裝機(jī)容量排名前10位的省份分別為浙江133萬(wàn)千瓦、江蘇91萬(wàn)千瓦、山東80萬(wàn)千瓦、廣東73萬(wàn)千瓦、安徽40萬(wàn)千瓦、福建39萬(wàn)千瓦、四川36萬(wàn)千瓦、上海26萬(wàn)千瓦、河北24萬(wàn)千瓦和湖北24萬(wàn)千瓦，總裝機(jī)容量占全國(guó)垃圾焚燒發(fā)電裝機(jī)的78%。  

從投資主體看，垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)主要參與者：一是國(guó)企團(tuán)隊(duì)，包括光大國(guó)際、中國(guó)環(huán)境保護(hù)集團(tuán)、北京控股、啟迪桑德、深圳能源、綠色動(dòng)力環(huán)保、上海環(huán)境等，市場(chǎng)占有率約53%;二是民企團(tuán)隊(duì)包括錦江環(huán)境、重慶三峰、盛運(yùn)環(huán)保、浙江旺能、粵豐環(huán)保、中國(guó)天楹、圣元環(huán)保、偉明環(huán)保、盈峰環(huán)境等，市場(chǎng)占有率約45%;三是外企團(tuán)隊(duì)，主要包括威立雅中國(guó)等，市場(chǎng)占有率約2%。  

從行業(yè)集中度看，2017年底裝機(jī)容量排名前10名的垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)合計(jì)裝機(jī)規(guī)模267.8萬(wàn)千瓦，占全國(guó)的36.9%。行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，但和美國(guó)CVA(美國(guó)垃圾焚燒龍頭企業(yè))67%的市場(chǎng)占有率相比仍有較大提升空間。  

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展環(huán)境  

經(jīng)濟(jì)環(huán)境  

隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展、城市化的穩(wěn)步推進(jìn)以及人民生活水平的逐步提高，將對(duì)我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生長(zhǎng)期的利好。  

一是生活垃圾清運(yùn)量的增加將為垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場(chǎng)空間。按照我國(guó)各省人口數(shù)量、城市化進(jìn)程及生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)，預(yù)計(jì)到2025年，我國(guó)城市和縣城生活垃圾清運(yùn)量4.4億噸，垃圾焚燒發(fā)電占垃圾清運(yùn)總量比例將超過(guò)60%，日均焚燒處理能力約72萬(wàn)噸;到2035年，我國(guó)城市和縣城生活垃圾清運(yùn)量約5.5億噸，垃圾焚燒發(fā)電占垃圾清運(yùn)總量比例將達(dá)到75%，日均焚燒處理能力約112萬(wàn)噸，為垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造廣闊的市場(chǎng)空間。  

二是生活垃圾熱值的逐步提高將有效提升垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)的經(jīng)營(yíng)效益。城市生活垃圾的成分、熱值與居民的生活水平密切相關(guān)，社會(huì)經(jīng)濟(jì)越發(fā)達(dá)、居民生活水平越高的地區(qū)，生活垃圾的有機(jī)物成分含量和熱值也越高。隨著我國(guó)城市居民生活水平的提高和城市垃圾熱值的提高，噸垃圾發(fā)電量將逐步提高，將有效提高垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。  

社會(huì)環(huán)境  

隨著我國(guó)人民生活水平的逐步提高，人們的環(huán)保意識(shí)日益增強(qiáng)，居民參與環(huán)保公共事務(wù)的意愿和維權(quán)意識(shí)比以往任何時(shí)候都更加強(qiáng)烈，從而倒逼政府在垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目決策過(guò)程中注重環(huán)保和信息公開(kāi)，推動(dòng)城市垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)健康有序發(fā)展。  

一是通過(guò)民眾廣泛參與和信息公開(kāi)有助于解決項(xiàng)目落地難的問(wèn)題。鄰避效應(yīng)一直是垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目落地難的重要因素之一，而鄰避效應(yīng)產(chǎn)生的根源是居民對(duì)垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目的認(rèn)知水平，對(duì)建設(shè)垃圾焚燒發(fā)電廠對(duì)自身的健康、周邊的環(huán)境及區(qū)域發(fā)展的影響存在擔(dān)憂和疑慮。這要求政府在項(xiàng)目決策過(guò)程中要統(tǒng)籌規(guī)劃，科學(xué)選址，加強(qiáng)信息披露，化解民眾擔(dān)憂。  

二是民眾的環(huán)保意識(shí)助推垃圾焚燒發(fā)電投資企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)內(nèi)存在惡意的低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象，之所以出現(xiàn)超低價(jià)競(jìng)標(biāo)的現(xiàn)象，從政府的角度看是為了低價(jià)買服務(wù)，但隨著民眾環(huán)保意識(shí)和維權(quán)意識(shí)的增強(qiáng)，環(huán)境質(zhì)量改善將與地方政績(jī)考核緊密掛鉤，推動(dòng)地方政府選擇垃圾焚燒投資企業(yè)不會(huì)再一味地追求低價(jià)，而是以投資企業(yè)的技術(shù)管理能力和社會(huì)責(zé)任信譽(yù)度為優(yōu)先考量，實(shí)現(xiàn)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)的優(yōu)勝劣汰。  

三是民眾環(huán)保意識(shí)的提高推動(dòng)企業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。在設(shè)施運(yùn)行方面，為了減少資金投入和后續(xù)處置費(fèi)用，部分企業(yè)減少藥劑的添加，致使凈化系統(tǒng)不能正常工作，尾氣污染物超標(biāo)。隨著民眾意識(shí)的提高，政府采取了環(huán)保“大督查”、“裝、樹(shù)、聯(lián)”體系建設(shè)等一系列措施，強(qiáng)化行業(yè)運(yùn)營(yíng)管理和污染達(dá)標(biāo)排放監(jiān)管，推動(dòng)垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)不斷提高自身環(huán)保技術(shù)水平，促進(jìn)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)范化運(yùn)營(yíng)。  

政策環(huán)境  

在戰(zhàn)略管理層面，垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)定位為國(guó)家鼓勵(lì)發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)是生態(tài)文明建設(shè)的是重要民生工程，也是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展可再生能源產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，國(guó)家將包括垃圾處理在內(nèi)的節(jié)能環(huán)保行業(yè)作為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之首，國(guó)家能源規(guī)劃對(duì)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)提出了明確的發(fā)展思路和五年滾動(dòng)目標(biāo)，印發(fā)了《北方地區(qū)冬季清潔取暖規(guī)劃(2017-2021)》、《關(guān)于促進(jìn)生物質(zhì)能供熱發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《開(kāi)展“百個(gè)城鎮(zhèn)”生物質(zhì)熱電聯(lián)產(chǎn)縣域清潔供熱示范項(xiàng)目建設(shè)的通知》等一系列指導(dǎo)垃圾焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的政策文件。  

在行業(yè)管理層面，國(guó)家在環(huán)保政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和項(xiàng)目管理等方面加強(qiáng)對(duì)垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)規(guī)范化管理。環(huán)保方面，國(guó)家規(guī)定不同類型焚燒爐項(xiàng)目的常規(guī)燃料摻燒比例，二噁英排放濃度參照?qǐng)?zhí)行歐盟標(biāo)準(zhǔn)，所有垃圾焚燒企業(yè)要全面完成“裝、樹(shù)、聯(lián)”三項(xiàng)任務(wù)。項(xiàng)目管理方面，規(guī)定城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目由地方政府核準(zhǔn)，新建垃圾處理項(xiàng)目全面實(shí)施PPP模式，有序推進(jìn)存量項(xiàng)目轉(zhuǎn)型為PPP模式。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面，明確了垃圾焚燒電廠垃圾污染物的排放指標(biāo)、惡臭排放指標(biāo)以及當(dāng)?shù)乜諝狻⑺|(zhì)質(zhì)量指標(biāo);對(duì)于垃圾焚燒電廠是否進(jìn)行合理排放作出了規(guī)定，并對(duì)運(yùn)行期監(jiān)測(cè)垃圾焚燒電廠的排放指標(biāo)提供了檢測(cè)依據(jù);規(guī)定了垃圾焚燒電廠規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工、驗(yàn)收等應(yīng)執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn);對(duì)于垃圾焚燒電廠在運(yùn)行過(guò)程中所應(yīng)該執(zhí)行的垃圾貯存、電廠運(yùn)行、運(yùn)行監(jiān)管作出了明確規(guī)定。  

在企業(yè)運(yùn)營(yíng)層面，國(guó)家在補(bǔ)貼、相關(guān)稅費(fèi)和上網(wǎng)價(jià)格等方面給予垃圾焚燒發(fā)電一定傾斜，保證垃圾發(fā)電項(xiàng)目有良好的收益。在上網(wǎng)電價(jià)方面，規(guī)定垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目，均先按其入廠垃圾處理量折算成上網(wǎng)電量進(jìn)行結(jié)算，并執(zhí)行全國(guó)統(tǒng)一垃圾發(fā)電標(biāo)桿電價(jià)每千瓦時(shí)0.65元，其余上網(wǎng)電量執(zhí)行當(dāng)?shù)赝惾济喊l(fā)電機(jī)組上網(wǎng)電價(jià)。在稅費(fèi)方面，規(guī)定垃圾處置費(fèi)營(yíng)業(yè)稅實(shí)行先征后退70%，對(duì)銷售再生水實(shí)行增值稅先征后退50%，銷售電力或熱力實(shí)行增值稅即征即退的優(yōu)惠政策，購(gòu)買環(huán)境保護(hù)等專用設(shè)備投資額的10%可以從企業(yè)當(dāng)年的應(yīng)納稅額中抵免，企業(yè)所得稅享受“三免三減半”政策。  

市場(chǎng)環(huán)境  

生活垃圾焚燒發(fā)電技術(shù)門檻不高，許多企業(yè)為了跑馬圈地，搶占市場(chǎng)，致使垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)極為激烈，垃圾焚燒項(xiàng)目低價(jià)競(jìng)標(biāo)現(xiàn)象頻現(xiàn)。  

隨著人民環(huán)保意識(shí)的提高和地方環(huán)保考核力度的加強(qiáng)，地方政府將更多關(guān)注污染物排放質(zhì)量和項(xiàng)目的穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)中的低價(jià)中標(biāo)現(xiàn)象將逐步得到遏制。例如，北京、上海等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)進(jìn)行垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目招標(biāo)決策時(shí)，對(duì)運(yùn)行效率和排放指標(biāo)提出了更高標(biāo)準(zhǔn)，并主動(dòng)提高垃圾處理服務(wù)費(fèi)向企業(yè)讓利。其次，低價(jià)競(jìng)標(biāo)頻現(xiàn)的主要原因之一是部分企業(yè)投資垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目并非為了盈利本身，而是單純?yōu)榱藬U(kuò)大規(guī)模提高企業(yè)的資本市場(chǎng)估值，然后通過(guò)定向增發(fā)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目建設(shè)的低成本融資。但是隨著國(guó)家逐步向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)回歸，加強(qiáng)金融領(lǐng)域的監(jiān)管力度，國(guó)家將加強(qiáng)對(duì)脫離項(xiàng)目本身之外的定增審查力度，間接提高這類企業(yè)的融資成本，從而使企業(yè)的競(jìng)標(biāo)價(jià)格回歸到項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)需求的軌道上來(lái)。  

我國(guó)垃圾焚燒發(fā)電發(fā)展展望  

焚燒發(fā)電產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)提速  

垃圾焚燒發(fā)電作為當(dāng)前最符合實(shí)際需求的垃圾處理方式，將在未來(lái)五年中進(jìn)一步得到快速推廣。國(guó)家發(fā)展改革委、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部印發(fā)的《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》(發(fā)改環(huán)資〔2016〕2851號(hào))明確提出：經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)和土地資源短缺、人口基數(shù)大的城市，優(yōu)先采用焚燒處理技術(shù)，減少原生垃圾填埋量，到2020年末全國(guó)垃圾焚燒處理目標(biāo)達(dá)到59.1萬(wàn)噸/日，同比增長(zhǎng)151%，復(fù)合增速將達(dá)20%;全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾焚燒處理設(shè)施能力占無(wú)害化處理總能力50%以上，其中東部地區(qū)占60%以上，全國(guó)生活垃圾焚燒處理能力占比較“十二五”末提高16個(gè)百分點(diǎn)以上。  

國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于可再生能源發(fā)展“十三五”規(guī)劃實(shí)施的指導(dǎo)意見(jiàn)》(國(guó)能發(fā)新能[2017]31號(hào))，對(duì)全國(guó)“十三五”期間城市生活垃圾焚燒發(fā)電新建項(xiàng)目進(jìn)行了統(tǒng)一規(guī)劃，規(guī)劃新增城市生活垃圾焚燒發(fā)電項(xiàng)目529個(gè)，新增裝機(jī)規(guī)模1022萬(wàn)千瓦，項(xiàng)目個(gè)數(shù)和新增裝機(jī)較“十二五”期間分別增長(zhǎng)4.6倍和2.1倍。“十三五”期間垃圾焚燒發(fā)電行業(yè)的大好發(fā)展形勢(shì)可期。  

社會(huì)友好型項(xiàng)目將提到更重要位置  

消除公眾對(duì)污染的擔(dān)憂。公眾對(duì)污染的擔(dān)憂主要體現(xiàn)在焚燒廠產(chǎn)生的惡臭以及對(duì)二噁英的恐懼，未來(lái)將著重解決這兩方面的環(huán)境污染問(wèn)題。對(duì)于惡臭問(wèn)題，可以通過(guò)采用密閉型車輛進(jìn)行運(yùn)輸，垃圾坑采用負(fù)壓運(yùn)行，卸料大廳采用空氣幕，設(shè)置焚燒廠檢修期間的活性炭除臭設(shè)置等措施。對(duì)于二噁英問(wèn)題，《生活垃圾焚燒污染控制標(biāo)準(zhǔn)》，將二噁英類的排放限值從嚴(yán)至每立方米0.1納克毒性當(dāng)量，與世界上最嚴(yán)格的歐盟標(biāo)準(zhǔn)一致。  

建立地方補(bǔ)償機(jī)制普惠于民。除了對(duì)于污染的擔(dān)憂，“鄰避”背后是利益得失的衡量，主要表現(xiàn)在焚燒廠周邊居民擔(dān)心焚燒廠的建設(shè)會(huì)導(dǎo)致周邊房?jī)r(jià)的下跌，我們不能總寄希望于公眾自愿犧牲自身利益，還是要政府利用補(bǔ)償機(jī)制讓居民感到利益平衡。政府可以通過(guò)對(duì)焚燒廠周邊的區(qū)域進(jìn)行整體規(guī)劃，變“鄰避問(wèn)題”為“鄰里效應(yīng)”。例如，在附近建公園、圖書館、游泳池等，或者在電力、熱力供應(yīng)上給予周邊居民一定優(yōu)惠。  

項(xiàng)目信息將更加公開(kāi)和透明。“信息公開(kāi)透明”也是緩解周邊居民“鄰避”心態(tài)的“良藥”，也是政府轉(zhuǎn)變工作方式建設(shè)透明政府的一種進(jìn)步。如，在廠區(qū)周邊顯著位置設(shè)置電子顯示屏等方式公開(kāi)企業(yè)在線監(jiān)測(cè)環(huán)境信息和煙氣停留時(shí)間、煙氣出口溫度等信息，通過(guò)企業(yè)網(wǎng)站等途徑公開(kāi)企業(yè)自行監(jiān)測(cè)環(huán)境信息的信息公開(kāi)要求。建立與周邊公眾良好互動(dòng)和定期溝通的機(jī)制與平臺(tái)，暢通日常交流渠道。  

分散區(qū)域的垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式將更受期待  

垃圾焚燒發(fā)電建設(shè)逐步轉(zhuǎn)向中小城鎮(zhèn)。垃圾焚燒發(fā)電的建設(shè)與當(dāng)?shù)氐某Ｗ∪丝诿芏汝P(guān)系密切，近些年，整個(gè)垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)的建設(shè)規(guī)劃開(kāi)始隨著人口流動(dòng)密度逐漸變遷，隨著人口逐步從特大及大城市向各省市二三線城市遷移，垃圾焚燒發(fā)電廠的建設(shè)地也開(kāi)始轉(zhuǎn)移。另一方面，一個(gè)省份30%的人基本都在省會(huì)城市，省會(huì)城市可供填埋的用地面積越來(lái)越少，且大城市人口密度相對(duì)較高，考慮到鄰避效應(yīng)的影響，垃圾焚燒發(fā)電市場(chǎng)或?qū)⒅鸩较蛑行〕鞘泻涂h城下沉。  

垃圾焚燒小型化技術(shù)具有良好的市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)主流設(shè)計(jì)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為日焚燒600噸以上項(xiàng)目，但單個(gè)縣級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)垃圾清運(yùn)量一般無(wú)法滿足設(shè)計(jì)要求，企業(yè)很難維持長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)，亟待找到垃圾焚燒小型化技術(shù)來(lái)破解縣級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域小噸位垃圾處理難題，且對(duì)規(guī)劃地區(qū)的垃圾產(chǎn)生量做好真實(shí)統(tǒng)計(jì)。目前首創(chuàng)環(huán)境、中國(guó)環(huán)保、旺能環(huán)保等企業(yè)開(kāi)始不斷革新技術(shù)、探索小規(guī)模項(xiàng)目。  

鄉(xiāng)鎮(zhèn)生活垃圾焚燒發(fā)電商業(yè)模式亟待創(chuàng)新。對(duì)于縣級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)區(qū)域小噸位垃圾處理困境，除了在小型化技術(shù)方面進(jìn)行探索外，更值得期待的是在商業(yè)模式的創(chuàng)新。一是采用區(qū)域聯(lián)建的方式，對(duì)于日生活垃圾產(chǎn)生量不足600噸的省轄市，鼓勵(lì)采取與毗鄰縣(市)單建共享或共建共享模式，建設(shè)生活垃圾焚燒處理設(shè)施。二是在項(xiàng)目設(shè)計(jì)建設(shè)體量逐步變小的情況下，將該地區(qū)的垃圾焚燒發(fā)電同垃圾收運(yùn)結(jié)合一起打包給同一企業(yè)運(yùn)營(yíng)。三是農(nóng)村地區(qū)農(nóng)林廢棄物較多，可以通過(guò)“垃圾焚燒發(fā)電與生物質(zhì)發(fā)電”一站式處理的解決方式來(lái)統(tǒng)籌解決生活垃圾與農(nóng)作物秸稈處理。

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