分析師發(fā)言：我們現(xiàn)階段對鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保市場重點關(guān)注，主要有政策和訂單兩方面的原因考慮。  

首先，訂單方面，上市公司的各種市政運營類訂單都在加速向鄉(xiāng)鎮(zhèn)滲透，其中包括博世科，碧水源等的環(huán)保龍頭公司，并且伴隨著戰(zhàn)略推進帶來的環(huán)保需求釋放，有望推動行業(yè)發(fā)展出下一個藍海。  

其次，在政策方面，7月5日鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略工作推進會議在京召開，旨在落實國務(wù)院引發(fā)的《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃》，其中，五個振興中的鄉(xiāng)村生態(tài)振興，表露了中央解決沉積環(huán)保問題的決心。其二，鄉(xiāng)村振興會帶動居民生活中對公共設(shè)施及環(huán)保配套設(shè)施的要求提高，從而帶動污水處理、垃圾處置等需求釋放。  

我們在之前的深度報告中對居民支付能力進行了分析，認為農(nóng)村人口2016年底的收入水平，在扣除CPI影響后，已經(jīng)與2005年城鎮(zhèn)收入水平基本相等。目前已經(jīng)具備環(huán)保消費升級的基礎(chǔ)，在政策的助推力量下，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保需求將會得到加速釋放。為了展望挖掘鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保未來幾年的投資機遇，我們邀請了環(huán)規(guī)院資深專家李主任為我們進行詳細解讀。  

環(huán)規(guī)院農(nóng)村環(huán)保專家李主任發(fā)言  

目前農(nóng)村環(huán)境污染的問題非常嚴重。過去，在經(jīng)濟高速發(fā)展的背景下，城市建設(shè)方面污水處理和垃圾處置等設(shè)施已經(jīng)比較完善，但農(nóng)村環(huán)境建設(shè)仍是目前環(huán)境發(fā)展的短板。其中，農(nóng)村的環(huán)境臟亂差問題顯著，例如污水、垃圾處置，廁所建設(shè)問題等，對生態(tài)環(huán)境帶來了嚴重影響，造成了諸如水體的富營養(yǎng)化，琥珀池塘等水體質(zhì)量不達標，甚至導致個別地方出現(xiàn)了“癌癥村”的現(xiàn)象。  

今年政府陸續(xù)推出了一系列文件支持未來三年農(nóng)村環(huán)境的建設(shè)工作。在2018年公布的中央一號文件中，提出全面部署鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，其中鄉(xiāng)村生態(tài)振興是戰(zhàn)略的重要組成部分。國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《農(nóng)村人居環(huán)境整治三年行動方案》中，對2018-2020年度的污水垃圾等處理工作進行布局。中央農(nóng)辦、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部也印發(fā)了關(guān)于學習推廣浙江“千村示范、萬村整治”經(jīng)驗推進農(nóng)村人居環(huán)境整治工作的通知。同時，5月份在杭州召開的全國人居現(xiàn)場環(huán)境會議中，也就下一步農(nóng)村環(huán)境的整治做出了工作的布置。  

各項文件中，整治重點大多集中于農(nóng)村污水、生活垃圾兩塊公共服務(wù)事業(yè)。整治力度逐漸增強，并且，生態(tài)環(huán)境部也提出“要打好農(nóng)村農(nóng)業(yè)污染防治攻堅戰(zhàn)”，其中對農(nóng)村污水和垃設(shè)置了目標，對農(nóng)村廢棄物處理率和垃圾處理量提出了具體的要求。所以，在政策利好和資金配合的良好配合，可以有效推動農(nóng)村環(huán)保短板的補充及長效機制的建立，為日后鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保工作奠定堅實基礎(chǔ)。  

目前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保建設(shè)有如下幾個特點。第一，設(shè)施嚴重不足，40%建設(shè)村沒有垃圾收集設(shè)施，78%沒有污水處理，40%畜禽養(yǎng)殖廢棄物沒有得到自然化利用，臟亂差現(xiàn)象比較突出。第二，前期建立的體制機制有待完善，缺少專職環(huán)保人員維護設(shè)施，且在資金投入機制的建設(shè)中，后期維護運營不能很好落實，影響項目效果。第三，監(jiān)管薄弱，90%鄉(xiāng)鎮(zhèn)沒有專職環(huán)保工作機構(gòu)。  

Q&A  

Q：請問目前鄉(xiāng)村的污水處置的情況如何？采用了哪些技術(shù)路線？以及標準和水價的情況？  

A：國家對農(nóng)村環(huán)保問題非常重視。2008年成立了農(nóng)村環(huán)境專項資金，2009至今累計投入395億，已經(jīng)對3.9萬個農(nóng)村進行了整治，目前全國有60萬個農(nóng)村。在污水處理和垃圾處置方面取得了一定的成績，環(huán)境有所改善，也積累了一定的技術(shù)經(jīng)驗，但由于基數(shù)太大，資金目前相對缺乏，有待提高。  

在技術(shù)方面，我國地域面積遼闊，地貌條件差異較大，農(nóng)村環(huán)保建設(shè)中多套用城市處理技術(shù)。主要的技術(shù)可以分為三類，第一種是小型一體化設(shè)計，比如碧水源、桑德應用的一體化設(shè)備。第二種為自然處理法，例如，人工濕地、穩(wěn)定塘及其組合。第三種為工業(yè)化技術(shù)，以MBR膜法處理為主，輔以厭氧耗氧等處理技術(shù)。  

成本方面，不同的技術(shù)成本差距比較大，各地方1噸水在幾毛錢到一兩元不等。對水質(zhì)水量的要求也有所不同，中心村要求的水量比較大，有些村鎮(zhèn)則比較少。各地的出水標準也有差別，不同的村鎮(zhèn)要求地表水的標準也不同，例如采用較多的一級A標準，一級B標準等。  

在農(nóng)村人居環(huán)境三年行動方案里，鼓勵地方結(jié)合實際情況制定適合本區(qū)的排放標準。例如浙江省對污水處理標準的差異化考核，對于不達標的污水可以回收利用，例如作為灌溉水。同時，在排放方面，對于不同的水體要求也有不同，差異化考核排放標準。  

最后在長效機制建設(shè)方面，各地政府下發(fā)文件鼓勵相關(guān)企業(yè)單位采用PPP等模式，建立“政府主導，企業(yè)參與，社會化運作，農(nóng)戶監(jiān)督“的齊抓共管格局。  

Q：農(nóng)村市場一直以來都是環(huán)保的空白地區(qū)，且商業(yè)模式也不是很清晰，未來做農(nóng)村環(huán)保該用什么商業(yè)模式呢？投資主體和付費主體是誰？怎么付費和怎么收費？請您介紹一下  

A：農(nóng)村市場相對工業(yè)市場來說仍欠成熟。我們鼓勵市場資金進入農(nóng)村環(huán)保領(lǐng)域，不能只靠政府大包大攬。全國大概有60萬個農(nóng)村，一個村保守按30-50萬來算，也是一筆很龐大的資金，光靠政府肯定是不合適的。  

具體采用哪種模式應該因地制宜。BOT、PPP、EPC這些模式都可以達到目的，要結(jié)合當?shù)貙嶋H情況。  

收費機制是一個應該重視的問題，要建立能讓參與企業(yè)合理獲得報酬的機制。資金來源可以分以下幾塊：第一、中央專項資金。生態(tài)環(huán)境部從2009年開始每年大概投入60億，60個億主要針對污水和生活垃圾處置，每個村的投入大概在80-100萬，如果是問題比較突出的重點村，那么會達到150萬。第二、地方資金配套。地方政府可以適當做資金配套，這一塊是不強制的。第三、嘗試探索付費機制。實際上我們的污水處理費在我們的水價里就有所體現(xiàn)，水價里就包含了污水處理費。水做為一種資源應該體現(xiàn)它的價值，適當?shù)叵蜣r(nóng)戶收一些費用我覺得是可行的，也是對中央資金和地方資金一個補充，同時也可以提高農(nóng)戶的環(huán)保意識。舉個例子，在陜西寶雞地區(qū)？某個村的垃圾處理工作，要求每戶每人每月交一塊錢，平均每戶一個月3到4塊錢，這樣做了之后他們感覺到自己為這件事交了錢，就不舍得亂放垃圾了，同時也會自覺地把自家房前屋后收拾干凈，這樣一來既提高了環(huán)保意識，也對財政資金不足做了補充。  

總之，應該中央、地方、用戶三者按一定比例承擔費用，這樣能確保參與建設(shè)的社會主體得到合理的收益。  

Q：農(nóng)村地區(qū)生活垃圾清運比例大概多高？處置方式主要包括哪些？  

A：農(nóng)村生活垃圾的清運比例不是太高。大概有40%的沒有垃圾處理設(shè)施，全國大概有60%的農(nóng)村有垃圾處理設(shè)施。農(nóng)村生活垃圾清運可以分為大清和小清。大清就是農(nóng)村垃圾經(jīng)過收集后運到處理廠或填埋場，小清就是農(nóng)村里每家每戶的垃圾收集就近處理。我們測算了以下，清運比例大概在60%不到。  

農(nóng)村的處置方式與城市的還是不一樣。我們還是分類討論，第一，如果農(nóng)村在城市周邊，已經(jīng)達到了城鎮(zhèn)化的水平，我們建議把城市環(huán)�；A(chǔ)設(shè)施延伸到農(nóng)村，比如城市的垃圾車定時定點到農(nóng)村收集垃圾然后運到城市的垃圾處理場或填埋場。  

第二，農(nóng)村不在城市周邊，同時這個農(nóng)村又比較大，對所在地區(qū)有比較大的輻射范圍，那么中心村周邊這塊就要建立相關(guān)處理處置設(shè)施。  

第三，相對比較偏遠的農(nóng)村，比如在地廣人稀的山區(qū)。長距離把收集設(shè)施運過來是不合適的，這種情況我們鼓勵因地制宜，可以做一些簡易的處理措施。比如簡易分類，瓜殼果殼蔬菜等廚余，就可以簡單處理后堆肥就地還田利用。對一些不好處理的垃圾，就可以用簡易的焚燒爐進行適當處理。  

Q：環(huán)衛(wèi)這塊需求農(nóng)村會有嗎？會是什么樣的模式呢？

A：我個人理解，經(jīng)過這么多年發(fā)展，環(huán)衛(wèi)市場目前確實很大，做的比較好的企業(yè)比如有桑德。很多地方現(xiàn)在已經(jīng)不是傳統(tǒng)的環(huán)衛(wèi)局組織的“掃大街”了，而是通過第三方市場化的運作，參與的營業(yè)單位把一個區(qū)域環(huán)衛(wèi)服務(wù)給承包下來。通過大數(shù)據(jù)，知道何時該打掃何時不該打掃，或者掃到哪里該掃到什么程度，從物力人力上減少了工作量，同時可以創(chuàng)造更好的效益。我個人認為農(nóng)村環(huán)衛(wèi)會是很大的市場，一些企業(yè)比如桑德和博世科在一些區(qū)域已經(jīng)做得很不錯。江西的整縣推進，就是把整個縣包括周邊農(nóng)村的生活垃圾和污水運送過來統(tǒng)一管理，通過網(wǎng)格化的設(shè)施在一定區(qū)域內(nèi)配置相應環(huán)衛(wèi)人員進行調(diào)試，比如何時收集、何時運送、何時處理，通過合理配置獲得更高效益。我覺得農(nóng)村環(huán)衛(wèi)是很有前景的板塊。  

Q：鄉(xiāng)村的環(huán)保市場行政管理不是非常的嚴格，一些環(huán)保行政部門實際上是缺乏的。這里有兩個操作層面上的問題，第一個是取水，如果管不了老百姓的取水，是管理不了收取水費的；第二個，有沒有可能在農(nóng)村層面上建立統(tǒng)一的水質(zhì)監(jiān)控點位，然后從比較高級別的政府進行統(tǒng)一管理。  

A：農(nóng)村飲水問題，特別是農(nóng)村水源地保護是我們比較關(guān)注和期待加強的地方。特別這兩年，農(nóng)村飲用水問題比較突出。只有農(nóng)村水源地管控好了，后面才會有飲用水的收費和水質(zhì)保障。我們對農(nóng)村水環(huán)境的工作定位包括一保二治三處理四提升。其中，一保，就是針對保護飲用水，要管理好入口的問題。現(xiàn)在我們在做這幾件事：1、“劃”。劃定農(nóng)村飲用水，例如以后不可以隨便打井取水，劃定屬于農(nóng)村飲用水保護區(qū)的范圍。2、“保”，劃好飲用水范圍后要保護。3、“管”，就是管理。建立全國的飲水平臺，農(nóng)村5000人以上是集中式的5000人以下為分散式，目前我們已經(jīng)初步有了這樣的平臺，從以后來看我們會加強這方面工作。有了網(wǎng)點后，第一個可以監(jiān)測，對農(nóng)村我們要保證至少一年一次的監(jiān)測，條件比較好的地區(qū)適當加密監(jiān)測頻率。第二，對農(nóng)村環(huán)保督察。也是我們的重要工作之一，對污染水源和私自取水的問題加強監(jiān)管，把監(jiān)管逐漸從城市延伸到農(nóng)村。第三，通過對環(huán)保隊伍的夯實，不久的將來鄉(xiāng)鎮(zhèn)可能會成立更多的環(huán)保所，擁有更多環(huán)保人員，環(huán)保機構(gòu)會逐漸呈現(xiàn)出從城市向農(nóng)村延伸的局面。通過這些步驟，可以讓農(nóng)村飲用水取用更加規(guī)范安全。  

Q：在政策制定之前的信息收集或研究過程中有沒有產(chǎn)生過這樣的結(jié)論：在污水和垃圾處置方面，有哪幾類最終能運用比較廣泛的工藝？如果我們最終全面要求向居民收費來解決成本問題的話，每戶每人每年需要交多少錢才能完全地保證盈虧平衡?  

A：關(guān)于農(nóng)村污水處理工藝流程，我們之前發(fā)過《農(nóng)村環(huán)境連片整治技術(shù)指南》和《村鎮(zhèn)生活污染防治最佳可行技術(shù)指南》，像這種文件是一種指導性文件并不是強制性的，最終采用效果好不好要結(jié)合當?shù)厍闆r。具體涉及到某一個生活污水處理工藝，首先得看當?shù)氐乃|(zhì)如何、水量多大、地理稟賦、沖擊負荷大不大、能否資源化利用。不管是農(nóng)村污水還是垃圾，我們都建議能回收利用的首先回收利用，要先以“用”為核心，在這個地方是污染物在另一個途徑有可能就是資源了。  

技術(shù)的話，比如膜處理技術(shù)，厭氧好氧技術(shù)，人工濕地、穩(wěn)定塘，都是可行的。從動力層面，分為動力處理技術(shù)、微動力處理技術(shù)和無動力處理技術(shù)，這些技術(shù)都是可以嘗試。但是我認為有一個原則：最好是采用簡單的、能夠保證正常運轉(zhuǎn)的工藝。農(nóng)村的工藝不能用城市污染治理的理念，從COD,氨氮、BOD、沖擊負荷等來講農(nóng)業(yè)污水處理難度并不大，農(nóng)村污水處理不宜采用過于復雜和投資過大的工藝，簡易高效能夠達到回收利用的目的就行，畢竟農(nóng)村的專業(yè)技術(shù)人員是很匱乏的。我們現(xiàn)在也鼓勵各個地方因地制宜，比如浙江就出臺了自己的農(nóng)業(yè)污水處理標準，每個地方水質(zhì)目標不一樣，相應的排放標準也不一樣。同時，住建部也出臺過六個技術(shù)文件，把我們國家分成東北、西北、華東、華中、華北和西南六個區(qū)域，每個區(qū)域適用技術(shù)也有一個技術(shù)指南，這些都可以參考，只要能滿足正常運轉(zhuǎn)就可以。  

價格方面，我個人考慮的是，施工單位無論什么商業(yè)模式，自己首先要有成本和盈利空間的測算。同時，從目前來看，接下來我們會在試點嘗試付費機制，讓農(nóng)戶適當付費，作為對政府投資的補充。具體多少錢無法給出數(shù)字，還是應該因地制宜。經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)費用可以適當高一些，反之經(jīng)濟欠發(fā)達的地方費用可以少收一點。要和當?shù)亟?jīng)濟水平相關(guān)，同時要能夠確保社會第三方運營單位的合理利潤。  

Q：未來農(nóng)村鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)保的過程中，社會資金和政府撥款比例會各是多少？社會資金如何保證落實銀行貸款和項目的回報率？

A：參照之前的經(jīng)驗，撥款比例要分區(qū)域看待，在新疆西藏，中央政府撥款比例可能達到八成甚至九成以上；但是在江浙地區(qū)，中央政府不投錢的情況下，地方也會主動去治理周邊環(huán)境，建立污水垃圾處置設(shè)施。我個人認為，中央撥款目前占三到四成，地方和社會資金在六到七成左右，目前仍然需要更多社會資金參與。  

如何保證銀行貸款，例如PPP模式，首先要和地方政府做好溝通，同時確保項目預期收益有一定的可預期性，得到當?shù)卣С�；在PPP模式設(shè)計上要可操作，真正拉動政府和企業(yè)的投入�？偟膩碚f，要從商業(yè)模式設(shè)計上和政府合作關(guān)系上多做溝通，從而保證銀行貸款。

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