2021年兩會(huì)《政府工作報(bào)告》中提到的“碳達(dá)峰”“碳中和”兩個(gè)詞一經(jīng)問(wèn)世迅速火遍全國(guó)?？茖W(xué)數(shù)據(jù)證明，當(dāng)前嚴(yán)重威脅人類生存與發(fā)展的氣候變化主要是由工業(yè)革命以來(lái)人類活動(dòng)制造的二氧化碳排放所致。應(yīng)對(duì)氣候變化的關(guān)鍵在于“控碳”，其必由之路是先實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”，而后實(shí)現(xiàn)“碳中和”。那么“碳達(dá)峰、碳中和”作為國(guó)家戰(zhàn)略，將會(huì)對(duì)我國(guó)能源化工行業(yè)，特別是天然氣行業(yè)產(chǎn)生哪些深刻的影響呢？

本文，基于在某省燃?xì)饧瘓F(tuán)“十四五”發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃項(xiàng)目的研究成果之上，試圖對(duì)“兩碳目標(biāo)”下的我國(guó)天然氣行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行初步研判。

一、什么是“碳達(dá)峰、碳中和”？

所謂“碳達(dá)峰”，是指二氧化碳年排放總量在某一個(gè)時(shí)期達(dá)到歷史最高值，達(dá)到峰值之后逐步降低；而所謂“碳中和”，則是指國(guó)家、企業(yè)或個(gè)人在一定時(shí)間內(nèi)直接或間接產(chǎn)生的二氧化碳或溫室氣體排放總量，通過(guò)植樹(shù)造林、節(jié)能減排等形式，實(shí)現(xiàn)正負(fù)抵消，達(dá)到相對(duì)“零排放”。

2020年9月22日，國(guó)家主席習(xí)近平在聯(lián)合國(guó)大會(huì)上表示：“中國(guó)將提高國(guó)家自主貢獻(xiàn)力度，采取更加有力的政策和措施，二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，爭(zhēng)取在2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”。2021年兩會(huì)上，我國(guó)正式提出“二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和”的目標(biāo)承諾，“做好碳達(dá)峰、碳中和工作”被列為2021年政府重點(diǎn)工作任務(wù)，“十四五”規(guī)劃也將“加快推動(dòng)綠色低碳發(fā)展”列入其中。“十四五”期間，我國(guó)將進(jìn)入碳排放達(dá)峰的關(guān)鍵時(shí)期，“碳達(dá)峰、碳中和”將對(duì)我國(guó)能源和化工行業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展產(chǎn)生一系列深刻的影響。

二、我國(guó)天然氣行業(yè)現(xiàn)狀分析

01、我國(guó)天然氣行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析

公開(kāi)數(shù)據(jù)顯示，2014-2018年，我國(guó)天然氣銷售市場(chǎng)規(guī)模呈大幅上漲的態(tài)勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為11.6%；從消費(fèi)量上看，我國(guó)的天然氣消費(fèi)量規(guī)模也呈現(xiàn)穩(wěn)步上漲的趨勢(shì)，年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為9.4%，近五年增速保持在5%以上。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2014—2018年能源年鑒制圖：正略咨詢

數(shù)據(jù)來(lái)源：2014—2018年能源年鑒制圖：正略咨詢

02、天然氣在能源消費(fèi)中的占比

根據(jù)正略咨詢的研究發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)天然氣在我國(guó)一次能源消費(fèi)中的占比逐步提升，從2014年的6%增長(zhǎng)至2018年的7.8%，但相較于歐美發(fā)達(dá)國(guó)家水平（2018年天然氣在美國(guó)一次能源消費(fèi)中占比為31%）依然有很大差距，預(yù)計(jì)未來(lái)仍然有較大上升空間。根據(jù)預(yù)測(cè)，正略咨詢認(rèn)為，到2040年，我國(guó)一次能源消費(fèi)中天然氣的占比將提升到14%左右。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2014—2018年能源年鑒制圖：正略咨詢

三、我國(guó)天然氣行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)判斷

“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的提出，對(duì)天然氣行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生了深刻的影響。基于充分的行業(yè)研究分析，正略咨詢對(duì)我國(guó)天然氣行業(yè)未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)做出如下判斷：

判斷一：從近中期來(lái)看，我國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)仍將有10年至15年的穩(wěn)健增長(zhǎng)期

正略咨詢研究認(rèn)為，在“碳達(dá)峰、碳中和”的明確目標(biāo)下，非化石能源，尤其是可再生能源，將成為我國(guó)能源體系的基石。然而可再生能源完全替代傳統(tǒng)化石能源仍要加以時(shí)日，還需要中間路線來(lái)進(jìn)行過(guò)渡。從能源屬性上看，天然氣碳排放系數(shù)為1.6tCO2/tce，相比煤炭、石油碳排放壓力較小。因此，正略咨詢認(rèn)為天然氣仍是化石能源向非化石能源過(guò)渡階段的最優(yōu)選擇之一，達(dá)峰前仍將是我國(guó)能源體系“碳減排”的重要抓手。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)天然氣消費(fèi)將邁入“中速”增長(zhǎng)階段，預(yù)計(jì)年均增速將從10.6%下降至7%左右。總的來(lái)看，天然氣消費(fèi)雖然已經(jīng)度過(guò)高速增長(zhǎng)期，但預(yù)計(jì)仍有10到15年的穩(wěn)健增長(zhǎng)期。

判斷二：與“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)發(fā)布前相比，我國(guó)天然氣消費(fèi)的“長(zhǎng)尾”將變短

正略咨詢研究認(rèn)為，與發(fā)布“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)前的預(yù)測(cè)相比，中國(guó)天然氣消費(fèi)市場(chǎng)的發(fā)展還將呈現(xiàn)“早達(dá)峰、高點(diǎn)低、平臺(tái)縮小、更早更快下坡”的發(fā)展特點(diǎn)，即“長(zhǎng)尾”變短。

國(guó)內(nèi)一些著名行業(yè)專家和研究機(jī)構(gòu)認(rèn)為，中國(guó)天然氣應(yīng)在2035年甚至更早實(shí)現(xiàn)“達(dá)峰”，最早的達(dá)峰時(shí)點(diǎn)是2030年左右；2050年的消費(fèi)規(guī)模應(yīng)在3000億立方米，較低的消費(fèi)總量在1000億立方米左右。全球能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展合作組織于2021年3月發(fā)布的《中國(guó)2060年前碳中和研究報(bào)告》中對(duì)中國(guó)化石能源達(dá)峰的高點(diǎn)、時(shí)點(diǎn)做出了預(yù)測(cè)：化石能源消費(fèi)總量于2028年左右達(dá)峰，其中天然氣消費(fèi)總量2035年前后達(dá)到峰值，峰值高點(diǎn)約5000億立方米。

圖源：全國(guó)能源信息平臺(tái)

四、我國(guó)天然氣企業(yè)發(fā)展方向建議

正略咨詢建議，基于當(dāng)前國(guó)內(nèi)外政治、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的不斷變化以及“碳達(dá)峰、碳中和”強(qiáng)力政策的出臺(tái)，天然氣從業(yè)企業(yè)應(yīng)充分抓住行業(yè)發(fā)展的機(jī)遇期、窗口期，有效應(yīng)對(duì)來(lái)自內(nèi)外部的多重挑戰(zhàn)，基于自身的資源稟賦和能力狀況，審慎制定“十四五”期間的企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展路徑，做到“戰(zhàn)略先行、戰(zhàn)略引領(lǐng)”。正略咨詢認(rèn)為“十四五”期間天然氣企業(yè)需要重點(diǎn)關(guān)注的發(fā)展方向包括：

01、深化上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈合作

從近年來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)看，在新的市場(chǎng)格局下，上中下游各方互相滲透，傳統(tǒng)供用氣企業(yè)的客戶關(guān)系需要重塑，由原來(lái)單純的買賣關(guān)系轉(zhuǎn)變?yōu)楦?jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系。

例如，新奧集團(tuán)與SK E&S合作積極布局中游LNG接收站業(yè)務(wù)；中國(guó)燃?xì)馀c中石化簽訂合作協(xié)議，雙方將在氣源采購(gòu)、LNG接收站、中端加氣站等方面進(jìn)行深度合作；山西國(guó)新能源與山西燃?xì)饧瘓F(tuán)重組成立山西華新燃?xì)饧瘓F(tuán)，打造省級(jí)天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈旗艦企業(yè)等。

上中下游企業(yè)的深度合作，有利于打通天然氣全產(chǎn)業(yè)鏈，構(gòu)建和諧的天然氣產(chǎn)業(yè)生態(tài)，共同促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的健康穩(wěn)定發(fā)展。

02、重視非常規(guī)天然氣的有效利用

“十四五”期間，除了常規(guī)天然氣之外，天然氣企業(yè)應(yīng)更加重視對(duì)非常規(guī)天然氣（頁(yè)巖氣、煤層氣、致密砂巖氣）的開(kāi)采和利用。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)常規(guī)天然氣儲(chǔ)量位居世界第13位，而頁(yè)巖氣的儲(chǔ)量位居世界首位。2015-2019年間，頁(yè)巖氣產(chǎn)量從46億立方米增長(zhǎng)至154億立方米，占天然氣產(chǎn)量總量的比重從3.42%增長(zhǎng)至8.69%。

隨著開(kāi)采技術(shù)的不斷成熟，以頁(yè)巖氣為首的非常規(guī)天然氣開(kāi)采成本有望進(jìn)一步下降，而非常規(guī)天然氣的有效利用，可以在一定程度上緩解常規(guī)天然氣的周期性“氣荒”問(wèn)題，因此建議天然氣企業(yè)加大對(duì)非常規(guī)天然氣的關(guān)注力度，積極參與對(duì)非常規(guī)天然氣的開(kāi)采和利用。

03、積極拓展分布式能源項(xiàng)目

天然氣分布式能源是指以天然氣為燃料，通過(guò)冷、熱、電三聯(lián)供等方式實(shí)現(xiàn)能源的梯級(jí)利用，綜合能源利用效率在70%以上，并在負(fù)荷中心就近實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代能源供應(yīng)方式。與傳統(tǒng)的集中式能源系統(tǒng)相比，天然氣分布式能源具有節(jié)省輸配電投資、提高能源利用效率、實(shí)現(xiàn)對(duì)天然氣和電力雙重“削峰填谷”、設(shè)備啟停靈活、提高系統(tǒng)供能的可靠性和安全性、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)前我國(guó)天然氣分布式能源發(fā)展仍處于起步階段，仍然存在盈利性較差、配套政策機(jī)制不完善、并網(wǎng)上網(wǎng)存在不確定性以及核心技術(shù)受制于人等問(wèn)題，但隨著政策和機(jī)制的逐步完善，我國(guó)天然氣分布式能源將進(jìn)入新一輪的布局窗口期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年我國(guó)天然氣分布式能源將進(jìn)入快速發(fā)展期。因此，正略咨詢建議天然氣企業(yè)在“十四五”期間加大對(duì)分布式能源項(xiàng)目的拓展力度，積極積累項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，儲(chǔ)備核心技術(shù)，抓住天然氣分布式能源發(fā)展的機(jī)遇期、窗口期，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。

04、審慎布局其他可再生能源業(yè)務(wù)

盡管正略咨詢判斷在“兩碳目標(biāo)”影響下，天然氣消費(fèi)仍將有10到15年的穩(wěn)健增長(zhǎng)期，但從遠(yuǎn)期來(lái)看，化石能源消費(fèi)必然會(huì)逐步被其它可再生能源所替代。2021年3月，國(guó)家能源局新能源和可再生能源司司長(zhǎng)李創(chuàng)軍表示，“十四五”時(shí)期我國(guó)可再生能源發(fā)展將進(jìn)入一個(gè)新階段，可再生能源在能源消費(fèi)中的占比將持續(xù)提升，到“十四五”末，預(yù)計(jì)可再生能源在一次能源消費(fèi)增量中的比重將超過(guò)50%。

因此，正略咨詢建議天然氣企業(yè)在大力發(fā)展天然氣業(yè)務(wù)的同時(shí)，根據(jù)自身所處區(qū)位的資源稟賦和產(chǎn)業(yè)環(huán)境，適時(shí)超前布局可再生能源業(yè)務(wù)。建議考慮的方向包括氫能、地?zé)崮堋L(fēng)能、生物質(zhì)能、太陽(yáng)能等細(xì)分領(lǐng)域，通過(guò)打造標(biāo)桿項(xiàng)目，積累經(jīng)驗(yàn)、培育團(tuán)隊(duì)、打造品牌，確保企業(yè)獲得長(zhǎng)遠(yuǎn)的健康可持續(xù)發(fā)展。

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