【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】今年新能源車企的“期中考試成績(jī)”陸續(xù)公布了。從目前已經(jīng)公布的半年銷量情況來(lái)看，多數(shù)車企都未能完成年初制定目標(biāo)的半數(shù)，還有一些完成率剛過(guò)20％，甚至只有10％，看起來(lái)想要達(dá)成全年的KPI已非常困難。橫向?qū)Ρ葋?lái)看，新能源汽車企業(yè)隊(duì)伍正在呈現(xiàn)“兩極分化”加劇的態(tài)勢(shì)，比亞迪和特斯拉繼續(xù)遙遙領(lǐng)先，第二梯隊(duì)的廣汽埃安與理想汽車也不斷向好，而排在后面的一些掉隊(duì)車企與它們的差距正變得越來(lái)越大，恐怕下半年同一陣營(yíng)內(nèi)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)變得愈發(fā)激烈。

目標(biāo)過(guò)半者無(wú)

比亞迪與特斯拉遙遙領(lǐng)先   

公開(kāi)信息顯示，當(dāng)前已經(jīng)有十幾家新能源車企陸續(xù)公布了今年上半年的銷量成績(jī)單，但與其各自制定的年初目標(biāo)相比，完成度超過(guò)50％的幾乎沒(méi)有。

如果按照2023年銷量目標(biāo)完成度來(lái)排名的話，特斯拉是當(dāng)之無(wú)愧的第一。官方數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，特斯拉在全球范圍內(nèi)銷售完成88.9萬(wàn)輛，與其年初制定的180萬(wàn)輛目標(biāo)相比，完成度為49.39％，是最接近目標(biāo)過(guò)半的新能源汽車企業(yè)。具體在中國(guó)市場(chǎng)，特斯拉上半年銷量為47.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)61.7％。尤其是在6月，其銷量更是創(chuàng)下了歷史新高，達(dá)到9.37萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)18.7％，環(huán)比增長(zhǎng)20.6％。

特斯拉之所以能取得如此亮眼的成績(jī)，與其不斷推出的購(gòu)車優(yōu)惠有重要關(guān)系。據(jù)悉，自今年年初以來(lái)，特斯拉多款車型價(jià)格多次出現(xiàn)浮動(dòng)，降價(jià)和漲價(jià)皆有，但總體來(lái)看，主力車型均以降價(jià)為主。例如年初國(guó)產(chǎn)車型全系大降價(jià)，Model 3起售價(jià)降至22.99萬(wàn)元，Model Y起售價(jià)降至25.99萬(wàn)元，多款車型價(jià)格創(chuàng)下最低紀(jì)錄。6月又推出了Model 3現(xiàn)車限時(shí)激勵(lì)活動(dòng)，提供高達(dá)8000元的保險(xiǎn)補(bǔ)貼；另一方面，特斯拉在中國(guó)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工作也在不斷完善。官方信息顯示，截至2023年6月，特斯拉已在中國(guó)大陸布局1600多座超級(jí)充電站、1萬(wàn)多根超級(jí)充電樁，以及700多座目的地充電站、2000多個(gè)目的地充電樁，100％覆蓋了我國(guó)所有省會(huì)城市及直轄市。

雖然在目標(biāo)完成率上排名靠后，但從銷量的絕對(duì)值來(lái)看，比亞迪再次奪魁，穩(wěn)穩(wěn)位居國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量第一的位置，也是國(guó)內(nèi)唯一半年銷量過(guò)百萬(wàn)輛的新能源車企。今年上半年，比亞迪銷量達(dá)125.6萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94.25％。其中，插電混動(dòng)車型累計(jì)銷量63.14萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)101％；純電動(dòng)車型累計(jì)銷量61.68萬(wàn)輛，比去年同期增長(zhǎng)91％。據(jù)悉，比亞迪的新能源汽車市場(chǎng)占有率已經(jīng)高達(dá)38％，今年上半年的銷量更是達(dá)到了去年全年銷量的2/3。只不過(guò)與其年初制定的300萬(wàn)輛全年銷售目標(biāo)相比，比亞迪的銷量完成率并不高，約為42％。

埃安與理想緊隨其后   

距離特斯拉不遠(yuǎn)的位置，是目標(biāo)完成率排名第二的理想汽車和總銷量排名第三的廣汽埃安。

今年上半年，理想汽車的總銷量為13.91萬(wàn)輛，雖然與比亞迪和特斯拉相比還存在較大差距，在上半年新能源車企的銷量排行榜上位列第四，但銷量完成率卻僅次于特斯拉，達(dá)到46.33％。不僅如此，理想汽車也成為上市新能源車企中唯一一家年度銷量目標(biāo)比上年增長(zhǎng)，同時(shí)銷量完成率提升的企業(yè)。進(jìn)入2023年以來(lái)，理想汽車銷量成績(jī)一直表現(xiàn)不錯(cuò)，上半年連續(xù)4個(gè)月單月銷量超2萬(wàn)輛，6月更是一舉突破3萬(wàn)輛大關(guān)。其上半年的交付量也超過(guò)了去年全年的交付量。

在銷量節(jié)節(jié)高升的拉動(dòng)下，理想汽車的財(cái)務(wù)表現(xiàn)也創(chuàng)下新高。今年一季度，理想汽車實(shí)現(xiàn)營(yíng)收187.9億元，同比增長(zhǎng)96.5％，創(chuàng)歷史新高，高于市場(chǎng)預(yù)期；凈利潤(rùn)為9.34億元，2022年一季度凈虧損為1090萬(wàn)元，較2022年四季度的2.65億元提升252％。

除卻比亞迪，埃安成為今年上半年傳統(tǒng)車企新能源品牌中表現(xiàn)最好的一個(gè)。此前在廣州車展期間，廣汽埃安總經(jīng)理古惠南曾提出，2023年，埃安的銷售目標(biāo)是保50萬(wàn)輛挑戰(zhàn)60萬(wàn)輛，2025年?duì)幦∵_(dá)到100萬(wàn)輛（包含出口），2030年達(dá)到150萬(wàn)輛。今年1～6月，埃安累計(jì)實(shí)際銷量為20.93萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)109％，目標(biāo)完成率為41.8％。資料顯示，從今年3月起，埃安已連續(xù)4個(gè)月銷量超過(guò)4萬(wàn)輛。前不久我國(guó)第2000萬(wàn)輛新能源汽車也是在廣汽埃安智能生態(tài)工廠下線，足以顯示出埃安市場(chǎng)表現(xiàn)的不斷向好，是“新實(shí)力”中當(dāng)之無(wú)愧的老大。

兩極分化進(jìn)一步加劇   

接下來(lái)就是半年交付量不足10萬(wàn)輛的第三陣營(yíng)了。其中，曾經(jīng)的新勢(shì)力“銷冠”——哪吒汽車，今年以來(lái)銷量持續(xù)下滑。6月僅交付1.2萬(wàn)輛，同比下滑7.8％，環(huán)比下降6.9％；上半年累計(jì)交付量為6.2萬(wàn)輛，同比下滑1.13％，與全年30萬(wàn)輛的銷售目標(biāo)相比，完成率也僅有20.8％。

上半年銷量?jī)H次于哪吒的是蔚來(lái)汽車。這位曾經(jīng)的新勢(shì)力“老大哥”，在今年6月交付了1.1萬(wàn)輛新車，和前幾個(gè)月相比有所起色，但仍難掩其在整體新能源市場(chǎng)中的尷尬窘境。雖然上半年總銷量達(dá)到了5.46萬(wàn)輛，在新能源車企中排名第六，但事實(shí)上零跑和哪吒的單月銷量都超過(guò)了蔚來(lái)。與年初定下的24.5萬(wàn)輛銷售目標(biāo)相比，蔚來(lái)的完成率也只有22.29％，不到30％。

零跑汽車上半年的表現(xiàn)也算不錯(cuò)，6月更是創(chuàng)下月度交付新高，達(dá)到1.32萬(wàn)輛，超過(guò)了哪吒汽車。今年上半年，零跑汽車?yán)塾?jì)交付4.5萬(wàn)輛，完成年度銷售目標(biāo)的22.25％。對(duì)此，零跑汽車表示，在剛剛過(guò)去的第二季度，零跑迎來(lái)了交付量的大幅持續(xù)增長(zhǎng)，以穩(wěn)扎穩(wěn)打的表現(xiàn)證明了“不過(guò)度講故事，也能把車賣好”。

接下來(lái)的幾家就是傳統(tǒng)車企旗下的“新勢(shì)力”品牌了。在這個(gè)陣營(yíng)里其實(shí)兩極分化也比較明顯。極氪和深藍(lán)今年上半年的交付量均超過(guò)了4萬(wàn)輛，其全年銷量目標(biāo)完成率也都在20％左右；北汽藍(lán)谷發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年銷量為3.52萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)106.88％。其中，6月銷量為1.12萬(wàn)輛；相較之下，嵐圖和阿維塔還停留在1萬(wàn)輛的水平。其中嵐圖由于全年目標(biāo)制定較低，完成率達(dá)到了37.5％；阿維塔則只有10.8％。

此外，不得不提的是小鵬汽車和問(wèn)界。作為曾經(jīng)的“三劍客”之一，小鵬汽車今年的表現(xiàn)依舊不盡如人意。上半年累計(jì)交付4.14萬(wàn)輛，同比下滑近40％。6月未能破萬(wàn)，全年銷量目標(biāo)完成度只有20.7％。而與華為深度綁定的問(wèn)界今年以來(lái)也一直未走出銷量困境，上半年還未實(shí)現(xiàn)月銷破萬(wàn)，累計(jì)交付總量為2.59萬(wàn)輛。雖然問(wèn)界并沒(méi)有對(duì)外公布今年的交付目標(biāo)，但按照去年華為常務(wù)董事、終端BG首席執(zhí)行官、智能汽車解決方案BU首席執(zhí)行官余承東定下的30萬(wàn)輛目標(biāo)計(jì)算，年度KPI只完成了8.63％。

整體表現(xiàn)良好 調(diào)整仍在繼續(xù)   

對(duì)于大部分新能源車企來(lái)說(shuō)，今年上半年無(wú)疑充滿了失意。來(lái)自外部的雙重考驗(yàn)正重塑著行業(yè)。一方面，新能源汽車補(bǔ)貼退坡影響著消費(fèi)者購(gòu)車熱情；另一方面，以特斯拉全球大幅度降價(jià)為起點(diǎn)、燃油車去庫(kù)存壓力下的大額補(bǔ)貼為高潮的兩輪“價(jià)格戰(zhàn)”，讓不少車企元?dú)獯髠５叫亩�，整體來(lái)看，雖然上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車企業(yè)的全年銷量目標(biāo)完成率不太理想，但正如新能源與智能網(wǎng)聯(lián)獨(dú)立研究者曹廣平所言，各造車新勢(shì)力根據(jù)自身情況做出了應(yīng)對(duì)，而在銷量數(shù)據(jù)以及產(chǎn)品、公司經(jīng)營(yíng)狀況上體現(xiàn)的結(jié)果有所不同，也是正常的綜合實(shí)力反映。

北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中心主任紀(jì)雪洪則認(rèn)為，上半年新勢(shì)力整體表現(xiàn)不錯(cuò)，理想、埃安等企業(yè)表現(xiàn)尤為突出。蔚來(lái)、小鵬等雖然遇到了一些困難，但銷量也有所提升。“每個(gè)企業(yè)的發(fā)展節(jié)奏不盡相同，但整體表現(xiàn)不錯(cuò)。”他如是評(píng)價(jià)。

“表現(xiàn)優(yōu)秀的企業(yè)都有著各自的原因，值得行業(yè)思考和借鑒。例如理想就通過(guò)選取合適的技術(shù)路線、在產(chǎn)業(yè)鏈上布局相對(duì)穩(wěn)健、采用科學(xué)合理的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)未出現(xiàn)過(guò)多的無(wú)效堆疊等，取得了不錯(cuò)的市場(chǎng)成績(jī)。”曹廣平指出，相對(duì)而言，位次有所下調(diào)的造車新勢(shì)力，有的單純依賴盈利模式最難的電動(dòng)化，有的執(zhí)著于資金投入巨大的換電模式，加之智能化的高投入而導(dǎo)致較難盈利，這些企業(yè)后期需要盡快調(diào)整戰(zhàn)略，否則會(huì)更加艱難。

行業(yè)專家指出，進(jìn)入2023年后，車企競(jìng)爭(zhēng)加劇，銷量向頭部車企集中，上半年新勢(shì)力整體表現(xiàn)出兩極分化的特征。不過(guò)在經(jīng)歷了一季度的深度調(diào)整之后，少數(shù)車企已經(jīng)走出低谷，回到甚至超越去年的月銷量高位，而大部分新勢(shì)力還處在調(diào)整之中。

領(lǐng)頭羊越來(lái)越“卷”  

整體來(lái)看，總銷量排名的前四位——“比特埃理”，在本就屬于淡季的上半年能完成超40％的年銷目標(biāo)，基本上可以說(shuō)已經(jīng)成功了一半。更重要的是，這些頭部車企并沒(méi)有因?yàn)?ldquo;跑得快”就開(kāi)始“躺平”，反而在產(chǎn)品出新和價(jià)格優(yōu)惠等方面繼續(xù)加碼，一個(gè)比一個(gè)“卷”。

下半年的第一天，特斯拉就宣布，用戶購(gòu)買全新Model S/X兩款車型現(xiàn)車，即可享受3.5萬(wàn)至4.5萬(wàn)元不等的優(yōu)惠福利。計(jì)入優(yōu)惠福利后，Model S雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版77.39萬(wàn)元起售、Model S Plaid三電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版98.89萬(wàn)元起售；Model X雙電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版現(xiàn)車86.39萬(wàn)元起、Model X Plaid三電機(jī)全輪驅(qū)動(dòng)版現(xiàn)車101.39萬(wàn)元起。對(duì)此，中國(guó)自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟調(diào)研員高超指出，此次特斯拉在中國(guó)市場(chǎng)再為現(xiàn)車提供優(yōu)惠，一方面是為了削減庫(kù)存壓力，另一方面也是為下半年沖量做準(zhǔn)備，提前釋放了沖刺全年銷量的信號(hào)。而從目前情況來(lái)看，特斯拉想要完成全年180萬(wàn)輛的目標(biāo)，希望很大。

比亞迪當(dāng)然也不甘落后，今年下半年比亞迪品牌、騰勢(shì)品牌、仰望品牌，以及全新的方程豹品牌均有新車型上市或者首發(fā)亮相的計(jì)劃，累計(jì)將達(dá)到8款。有理由相信，隨著王朝、海洋系列“冠軍版”車型的持續(xù)發(fā)力，以及新車的發(fā)布和上市，比亞迪沖擊300萬(wàn)輛年銷目標(biāo)并非沒(méi)有可能。尤其值得一提的是，比亞迪“出海”業(yè)務(wù)也在提速中，上半年海外銷量合計(jì)達(dá)7.43萬(wàn)輛，目前已進(jìn)入日本、德國(guó)、澳大利亞、新加坡、泰國(guó)、巴西、新西蘭等53個(gè)國(guó)家和地區(qū)。

相較于銷量，埃安下半年的重點(diǎn)是盈利和高端化。近日，廣汽埃安推出了全新車型昊鉑Hyper GT。廣汽埃安副總經(jīng)理肖勇表示，接下來(lái)不管是在產(chǎn)品、體系，還是在對(duì)客戶需求的把握方面，昊鉑要做更多的努力，立志成為這個(gè)細(xì)分市場(chǎng)的前三。

理想同樣雄心勃勃。據(jù)悉，旗下的首款純電車型理想MEGA，定位旗艦全尺寸MPV。預(yù)計(jì)將于四季度發(fā)布，定價(jià)或在50萬(wàn)元以上。有知情人士透露，理想汽車已經(jīng)向供應(yīng)鏈傳達(dá)了調(diào)整銷量預(yù)期的信息，并更新了銷量預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)三季度平均月銷量超3.5萬(wàn)輛，四季度平均月銷量超4.2萬(wàn)輛，下半年總銷量預(yù)計(jì)為24.03萬(wàn)輛。從上半年13.9萬(wàn)輛的交付成績(jī)來(lái)看，理想汽車全年有望沖擊超38萬(wàn)輛的銷售成績(jī)，這遠(yuǎn)超理想年初定下的30萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)。國(guó)信證券研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)理想汽車2023年三季度交付量大概率將達(dá)到10萬(wàn)輛或以上，而四季度交付量將有望達(dá)到12萬(wàn)輛的水平。綜合來(lái)看，全年新車交付量或?qū)⑦_(dá)到35萬(wàn)輛左右的規(guī)模。

看點(diǎn)：新車型、自動(dòng)駕駛、“走出去”   

雖然大部分新能源車企的年度銷量目標(biāo)達(dá)成率集中在20％～30％，看起來(lái)想達(dá)標(biāo)恐怕有點(diǎn)困難，但各家企業(yè)依然在積極謀劃新車型、海外布局以及自動(dòng)駕駛領(lǐng)域技術(shù)的應(yīng)用。

在新產(chǎn)品方面，6月15日，蔚來(lái)全新ES6和ET5 Touring先后上市。蔚來(lái)汽車董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官李斌在一季度財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，全新ES6市場(chǎng)熱度很高，鎖單達(dá)到預(yù)期，經(jīng)過(guò)6月銷量爬坡，7月有信心達(dá)到月銷1萬(wàn)輛；零跑汽車旗下聚焦15萬(wàn)～20萬(wàn)元大眾化價(jià)格帶，基于全新B平臺(tái)打造的首款車型B11預(yù)計(jì)會(huì)在三季度亮相，零跑C01增程版也將同時(shí)發(fā)布；近日，小鵬G6上市反響不錯(cuò)，官方稱拿下了超3.5萬(wàn)輛的預(yù)訂單，小鵬汽車內(nèi)部信指出：“預(yù)計(jì)從7月開(kāi)始，隨著G6帶動(dòng)銷量環(huán)比快速增長(zhǎng)，月銷量有望連續(xù)達(dá)到1萬(wàn)輛以上；四季度預(yù)期將取得銷量同環(huán)比大幅增長(zhǎng)，月交付量目標(biāo)挑戰(zhàn)兩萬(wàn)輛以上。”極氪X已在6月12日開(kāi)啟交付，今年將沖擊單款車型4萬(wàn)輛的年交付目標(biāo)……

除了產(chǎn)品以外，新能源車企還紛紛加碼城市NOA（自動(dòng)輔助導(dǎo)航駕駛或領(lǐng)航輔助駕駛）系統(tǒng)的應(yīng)用與落地。6月15日，小鵬宣布城市NGP在北京正式開(kāi)放，當(dāng)前主要適用于北京各環(huán)線及主要快速路。目前開(kāi)放的城市包括北京、深圳、上海以及廣州等城市，預(yù)計(jì)將會(huì)在年內(nèi)繼續(xù)開(kāi)放數(shù)十座城市；一天后，問(wèn)界M5智駕版開(kāi)啟交付。余承東透露，這款車后續(xù)將在上海、廣州、深圳、重慶、杭州5城開(kāi)放城區(qū)NCA智駕功能，2023年三季度不依賴于高精地圖的城區(qū)NCA將在15城落地，2023年四季度將增加到45城；理想、蔚來(lái)、阿維塔、智己，以及長(zhǎng)城汽車旗下的毫末智行都計(jì)劃或已經(jīng)開(kāi)始城市NOA測(cè)試，并提出了明確的公測(cè)時(shí)間線�？梢钥闯�，新能源車企希望能通過(guò)推出自動(dòng)駕駛技術(shù)，來(lái)進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，從而確保銷量的不斷增長(zhǎng)。

國(guó)內(nèi)市場(chǎng)固然重要，海外市場(chǎng)也不能忽視。一些新能源車企已經(jīng)開(kāi)始積極“走出去”，布局國(guó)際市場(chǎng)。6月28日，廣汽埃安宣布正式進(jìn)軍泰國(guó)市場(chǎng)，并與泰國(guó)首家經(jīng)銷商代表錦匯簽署了合作備忘錄；同一天，極氪宣布極氪001及極氪X兩款車型正式開(kāi)啟歐洲預(yù)售，將率先于瑞典、荷蘭兩地開(kāi)售，預(yù)計(jì)年內(nèi)開(kāi)啟首批交付；而哪吒汽車自去年開(kāi)啟“出海元年”后，目前已成立歐洲事業(yè)部、建立泰國(guó)工廠，成為首個(gè)在泰國(guó)、馬來(lái)西亞上市新車的造車新勢(shì)力。下半年，哪吒GT也將在海外上市。

“中國(guó)新能源車企正在走出‘囚徒困境’。”前不久發(fā)布的《新能源汽車行業(yè)2023年中期展望》提出，從車企角度看，多家新能源車企已經(jīng)停止或減緩直接降價(jià)，并通過(guò)更具性價(jià)比、更貼合用戶需求配置的車型吸引消費(fèi)者；另一方面，從消費(fèi)角度看，4～5月期間上海等多地車展逐步釋放消費(fèi)者購(gòu)車需求，汽車銷量、新增訂單等短期數(shù)據(jù)有回暖跡象。此外，近期官方陸續(xù)出臺(tái)新能源汽車消費(fèi)鼓勵(lì)政策。綜合來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源汽車行業(yè)下半年銷量增速有望再次抬頭。那么可以預(yù)見(jiàn)的是，下半年的新能源汽車銷量排名，或許也將出現(xiàn)新變數(shù)。

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