“國進(jìn)民退”是近兩年的話題熱點，國資在多個行業(yè)都有著“獨領(lǐng)風(fēng)騷”的勢頭，生態(tài)環(huán)境行業(yè)正是典型。在這些國資之中，我們注意到有一股特殊力量——央企，正在生態(tài)環(huán)境行業(yè)大顯身手，手握大量資金，喊著“千億”口號，在項目的搶奪、對環(huán)保企業(yè)的并購方面出手不凡，被稱作“野蠻人”，似乎正在改變生態(tài)環(huán)境行業(yè)的游戲規(guī)則。對央企來說，如何找準(zhǔn)方向用對方法快速擴(kuò)張是當(dāng)前亟需解決的問題，而對眾多環(huán)保企業(yè)來說，“山雨欲來風(fēng)滿樓”，在如何適應(yīng)這樣的趨勢實現(xiàn)順勢而上的問題上更是焦慮重重。

四郊多壘，央企已成合圍之勢

我們對96家央企的生態(tài)環(huán)境發(fā)展實踐做了初步統(tǒng)計。截至2020年3月底，共有41家央企涉足生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域[1]，其中26家專門設(shè)立了從事生態(tài)環(huán)境業(yè)務(wù)的子公司或平臺（見表1）。

廣泛布局，積極拓展細(xì)分市場

分細(xì)分行業(yè)看，這些央企中有30家央企進(jìn)入水務(wù)行業(yè)，固廢行業(yè)20家，大氣行業(yè)14家，環(huán)境修復(fù)行業(yè)11家，環(huán)境監(jiān)測、海洋環(huán)境保護(hù)行業(yè)各3家，水務(wù)、固廢市場成為央企首選、必爭之地。值得注意的是，環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域由于剛進(jìn)入發(fā)展期，因此涉足的央企數(shù)量較少，但卻是一個不可忽視的熱點領(lǐng)域（見圖1）。

圖1 41家央企涉足生態(tài)環(huán)保領(lǐng)域統(tǒng)計

1. 水務(wù)：相對成熟，央企首選

發(fā)展相對成熟的水務(wù)行業(yè)成為央企進(jìn)軍生態(tài)環(huán)境市場的首選之地，30家央企入主水務(wù)行業(yè)，數(shù)量為六大領(lǐng)域之最。

在污水、供水等傳統(tǒng)水務(wù)市場，受PPP項目退潮，疊加金融去杠桿雙重影響，部分水務(wù)企業(yè)資金斷裂，央企憑借資金與品牌優(yōu)勢入場。例如中交集團(tuán)旗下中國城鄉(xiāng)在2019年6月收購碧水源10.18%的股份，之后在市場拓展上聯(lián)合中標(biāo)哈爾濱、山東菏澤等多個數(shù)十億項目，效果立竿見影。中國節(jié)能則在近期控股國禎環(huán)保，借助其豐富的污水處理及項目運營經(jīng)驗，加強(qiáng)其在水務(wù)領(lǐng)域的縱向延伸，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。

在水環(huán)境綜合治理等新興市場，央企在政策加成下優(yōu)勢更加明顯。例如三峽集團(tuán)受命牽頭，探索水環(huán)境流域治理，建立社會資本廣泛參與的大保護(hù)生態(tài)，下屬的長江生態(tài)環(huán)保集團(tuán)有限公司，作為內(nèi)部實體平臺在2018年底成立，得益于三峽集團(tuán)的鼎力支持，短短一年多時間相繼投資或成立了 19 家子公司，并通過投資興蓉環(huán)境、武漢控股等上市環(huán)保公司，迅速建立起龐大的生態(tài)環(huán)保企業(yè)群。

還有一些央企因內(nèi)部市場需求大、標(biāo)準(zhǔn)高而切入。例如中石化作為特大型石油石化集團(tuán)，內(nèi)部存在大量的工業(yè)廢水處理需求，與威立雅合作多年。為進(jìn)一步深化合作，雙方在2016年簽訂燕山石化基地的水循環(huán)優(yōu)化管理協(xié)議，將合作范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至整套水循環(huán)系統(tǒng)管理，涵蓋燕山石化基地內(nèi)的冷卻水、除鹽水、工業(yè)用水、飲用水、冷凍水、污水以及消防用水，以及污水處理設(shè)施的升級改造。

2. 固廢：空間廣闊，必爭之地

隨著水、氣治理即將進(jìn)入成熟期，固廢行業(yè)作為一個規(guī)模龐大并具有巨大發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，?dāng)之無愧地成為中國環(huán)境治理下一個“兵家必爭之地”。這樣一塊“兵家必爭之地”吸引了越來越多的央企“搶灘”，并展開了激烈的競爭。

初步統(tǒng)計，截至2020年3月底已有20家央企進(jìn)入固廢行業(yè)，參與數(shù)量僅次于水務(wù)。這其中包含11家能源類央企、2家建筑類央企以及8家重工業(yè)類央企，它們的共同特點是其本身業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)過程中會產(chǎn)生大量工業(yè)廢物廢料，需要進(jìn)行資源化利用或無害化處理。換言之，這些央企本身擁有龐大的內(nèi)部市場，它們從內(nèi)部市場出發(fā)，進(jìn)行技術(shù)積累，同時培養(yǎng)內(nèi)部團(tuán)隊，并在時機(jī)成熟時向外擴(kuò)展。

以中國能源建設(shè)集團(tuán)有限公司旗下的葛洲壩集團(tuán)為例，其主要收入來自于建筑行業(yè)、水泥生產(chǎn)，這些行業(yè)產(chǎn)生大量廢料以及可回收材料，于是葛洲壩借此大力研究建筑垃圾在道路新材料上的應(yīng)用、水泥窯在處置固廢上的應(yīng)用、可回收材料的回收再造等方面新產(chǎn)業(yè)，牢牢抓住內(nèi)部市場，在再生資源回收利用、固廢處置領(lǐng)域發(fā)展得有聲有色。其他企業(yè)，如五礦集團(tuán)以金屬礦產(chǎn)為核心主業(yè)，以此為契機(jī)開展礦渣、鋼渣處理與資源化利用；中國航天科工集團(tuán)從事軍用、航天等重工業(yè)生產(chǎn)，于2016年收購凱天環(huán)保，開展重金屬廢渣治理等。

3. 大氣：上下協(xié)同，稱雄市場

隨著2018年“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”打響，大氣治理進(jìn)入攻堅階段。目前火電行業(yè)已達(dá)超凈排放，未來市場主要由運營驅(qū)動。非電行業(yè)中的鋼鐵行業(yè)治理和VOCs治理正或?qū)⒊蔀榉请娭卫碇鲬?zhàn)場，迎來轉(zhuǎn)瞬即逝的增長機(jī)會。

涉足大氣治理領(lǐng)域的14家央企主要是電力、石油、鋼鐵等能源類企業(yè)，這些央企的主營業(yè)務(wù)在運行過程中會排放大量廢氣，帶來發(fā)展可期的內(nèi)部市場，通過設(shè)立子公司專攻大氣治理，不僅能協(xié)同增效，還能依托集團(tuán)資源拓展外部市場。調(diào)研發(fā)現(xiàn)，盡管有百余家企業(yè)涉足火電大氣治理行業(yè)，但頭部企業(yè)大多是電力集團(tuán)下屬子公司。

例如在火電脫硝投資市場中，我國五大電力集團(tuán)下屬的環(huán)保公司包括國電龍源、華電科工、大唐環(huán)境、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等連續(xù)三年占據(jù)領(lǐng)先地位，其中大唐環(huán)境在大氣治理市場穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)中國最大脫硫、脫硝特許經(jīng)營商的位置，在火電運營市場的占有率超過20%，獨占鰲頭。

4. 環(huán)境修復(fù)：熱點領(lǐng)域，未來可期

我國工礦業(yè)土壤污染嚴(yán)重、濕地面積接近紅線、沙漠化土地面積相對較大。自“十八大”把生態(tài)文明建設(shè)納入“五位一體”總體布局后，環(huán)境修復(fù)正式提上議程，重量級政策陸續(xù)出臺，推動行業(yè)步入快速發(fā)展通道。

目前有11家央企進(jìn)入環(huán)境修復(fù)領(lǐng)域，其原本的業(yè)務(wù)大多與環(huán)境修復(fù)行業(yè)存在一定協(xié)同性，除三峽集團(tuán)和中國建筑以外的9家央企均存在礦業(yè)或石油化工等造成土壤污染的業(yè)務(wù)，布局潛在市場空間可達(dá)萬億級的土壤修復(fù)領(lǐng)域也就順理成章。

例如中石化集團(tuán)早在2017年就在原有五建公司基礎(chǔ)上成立土壤治理中心，持續(xù)探索石油化工等污染土地的治理修復(fù)技術(shù)，并取得突破，“十三五”期間，僅中石化內(nèi)部固廢資源化處置及土壤修復(fù)方面的投入就達(dá)300億元。國家能源集團(tuán)29家煤礦已經(jīng)被列入國家或省級綠色礦山名錄，其中神東煤炭、準(zhǔn)能集團(tuán)等煤炭企業(yè)多處在黃土高原、沙漠邊緣，地表植被覆蓋率較低，這些公司通過加大植樹造林力度，主動開展水土流失和荒漠化綜合治理等環(huán)境修復(fù)工作，并取得初步成效。

5. 海洋生態(tài)環(huán)境：多方攜手，碧水攻堅

我國海洋生態(tài)環(huán)境保護(hù)行業(yè)起步較晚，2015年首次出臺相關(guān)政策，但直到2018年發(fā)布《渤海綜合治理攻堅戰(zhàn)行動計劃》后才開始集中發(fā)力，預(yù)計“十四五”期間每年規(guī)模超過百億，而占比超過90%的近岸海域綜合治理和海岸線治理尤為值得關(guān)注。

目前有3家央企涉足海洋生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域，均依托自身技術(shù)和設(shè)備優(yōu)勢進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)張。例如，中國船舶集團(tuán)在海洋裝備領(lǐng)域深耕多年，通過將軍用技術(shù)轉(zhuǎn)化到民用領(lǐng)域，積極探索海洋生態(tài)環(huán)境治理。2019年，中國船舶集團(tuán)下屬中船系統(tǒng)院與海蘭信簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，圍繞“海上信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”、“全國雷達(dá)網(wǎng)市場布局”、以及“無人機(jī)動系統(tǒng)”、“海底接駁系統(tǒng)”等國家重大項目展開合作，共同緊抓與艦船信息化、智能化關(guān)聯(lián)度緊密的產(chǎn)品，通過整合資源、合作開發(fā)等方式，擴(kuò)充軍標(biāo)產(chǎn)品線，提升海洋環(huán)境監(jiān)測與保障能力。

6. 環(huán)境監(jiān)測：方式各異，各顯神通

我國環(huán)境監(jiān)測行業(yè)整體落后于其他細(xì)分行業(yè)，但作為生態(tài)環(huán)境行業(yè)發(fā)展的基礎(chǔ)，遍及生態(tài)環(huán)境領(lǐng)域各個環(huán)節(jié)，愈發(fā)受到政府和企業(yè)重視，發(fā)展正值快車道。

目前有中國移動、中電建、中海油等3家央企進(jìn)入環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，進(jìn)軍方式各異。例如，中國移動將其通信主業(yè)的核心競爭力復(fù)制到環(huán)境監(jiān)測領(lǐng)域，憑借網(wǎng)絡(luò)和智能系統(tǒng)優(yōu)勢，布局高密度網(wǎng)格化自動監(jiān)測站，相繼推出“環(huán)保e通”（主要部署污染源監(jiān)控站）、“環(huán)保衛(wèi)士”（5G技術(shù)的網(wǎng)格化監(jiān)測應(yīng)用），通過設(shè)立oneNet物聯(lián)網(wǎng)平臺，鏈接智慧城市建設(shè)。中電建一直專注于水環(huán)境治理領(lǐng)域，秉承“環(huán)境治理、監(jiān)測先行”的理念，將環(huán)境監(jiān)測服務(wù)納入其綜合打包項目，并通過下屬勘測設(shè)計研究院提供技術(shù)支持。中海油為防控主營業(yè)務(wù)的污染問題，積極發(fā)展內(nèi)需型環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)，下屬中海油節(jié)能環(huán)保服務(wù)有限公司監(jiān)測中心取得了2018年度石油和化工行業(yè)環(huán)境保護(hù)中心認(rèn)定。

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[1] 本報告界定的生態(tài)環(huán)境行業(yè)不包含綠色能源

[2] 初步統(tǒng)計未詳細(xì)核實，僅做參考

報告采集的數(shù)據(jù)截至2020年3月底。

研究范圍包括涉足生態(tài)環(huán)境行業(yè)的41家央企以及下屬環(huán)保子公司。

報告就央企涉足生態(tài)環(huán)境行業(yè)的現(xiàn)狀以及在各細(xì)分領(lǐng)域的市場表現(xiàn)進(jìn)行了深入分析。

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