連日來(lái)，焦化行業(yè)去產(chǎn)能步伐加快，引發(fā)多方關(guān)注。記者梳理獲悉，山西、山東、河北等多個(gè)焦化主產(chǎn)區(qū)，近期紛紛收緊政策，進(jìn)一步加大淘汰力度。受此影響，2020年將成為焦化行業(yè)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵一年，焦炭定價(jià)或可取得更多主動(dòng)權(quán)。

統(tǒng)計(jì)顯示，今年1-10月，我國(guó)焦炭產(chǎn)量為3.93億噸，同比增長(zhǎng)5.6%。下游鋼鐵等需求增長(zhǎng)，帶動(dòng)焦炭產(chǎn)量同步上升。但高產(chǎn)量并未帶來(lái)高收益，自9月以來(lái)，焦炭?jī)r(jià)格平均環(huán)比下降300元/噸、同比下降560元/噸。據(jù)中國(guó)煉焦行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)崔丕江透露，目前已有60%左右的焦化企業(yè)處于虧損邊緣，行業(yè)在挑戰(zhàn)中艱難前行。隨著落后產(chǎn)能逐步退出、技術(shù)工藝升級(jí)換代，焦化市場(chǎng)能否迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)？

主產(chǎn)區(qū)加碼減產(chǎn)

去產(chǎn)能進(jìn)程加速

在壓減產(chǎn)能、環(huán)保升級(jí)等多重因素下，焦化行業(yè)近期震蕩不斷。

河北省生態(tài)環(huán)境廳率先行動(dòng)，日前對(duì)唐山市匯豐煉焦制氣有限公司等11家無(wú)證排污的焦化企業(yè)，依法予以處置、關(guān)停。根據(jù)通報(bào)，11家企業(yè)涉及在產(chǎn)產(chǎn)能1435萬(wàn)噸，占全市總產(chǎn)能的比重超過(guò)40%，治理力度之大可見(jiàn)一斑。

河北只是焦化去產(chǎn)能的一個(gè)縮影。在另一主產(chǎn)區(qū)山西，記者了解到，根據(jù)省級(jí)《焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)行動(dòng)方案》，太原、忻州、陽(yáng)泉、長(zhǎng)治及臨汾五地，分別出臺(tái)了市級(jí)方案，并于近日通過(guò)山西省焦化行業(yè)壓減過(guò)剩產(chǎn)能專項(xiàng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組的審核。結(jié)合本地情況，5地市均要在2020年10月底前完成相關(guān)任務(wù)。

“目前，山西焦化產(chǎn)能約為13000萬(wàn)噸，其中呂梁、長(zhǎng)治、臨汾位列前三，這也是壓減重點(diǎn)所在。力爭(zhēng)明年10月底前關(guān)停到位，一定程度上避開了供暖季，可減輕淘汰落后產(chǎn)能的難度。”一位熟悉情況的當(dāng)?shù)厝耸勘硎尽?/p>

推進(jìn)較早的山東、江蘇等地，則是在已有工作的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步收緊政策。例如，山東最新發(fā)布《關(guān)于落實(shí)焦化產(chǎn)能壓減及違規(guī)項(xiàng)目停建停產(chǎn)工作的通知》強(qiáng)調(diào)，各地市嚴(yán)格確保按期完成任務(wù)。按照山東省焦化協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，山東在產(chǎn)產(chǎn)能約5500萬(wàn)噸，2019年壓減1031萬(wàn)噸，全省減產(chǎn)20%左右。

“2020年影響焦炭?jī)r(jià)格的主要變量之一，就是焦化主產(chǎn)區(qū)去產(chǎn)能。其中，山東、江蘇兩地對(duì)供給的影響較大。山東今明兩年壓減1686萬(wàn)噸，或?qū)⒂?020年上半年實(shí)質(zhì)性落地；考慮到明年是江蘇去產(chǎn)能任務(wù)的截止年，其進(jìn)度也將加速。”川財(cái)證券分析師陳靂分析稱。

政策落地有難度

市場(chǎng)觀望情緒濃

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“加碼去產(chǎn)能”既有來(lái)自環(huán)保、控煤的要求，也是焦化行業(yè)自身發(fā)展的需要。

以山西為例，上述未具名的人士告訴記者，呂梁、臨汾等地市，既是焦炭主要產(chǎn)區(qū)，也是大氣污染治理重點(diǎn)區(qū)域。“為進(jìn)一步控制煤炭消費(fèi)總量，部分地區(qū)已由動(dòng)力煤向焦煤延伸。焦化產(chǎn)業(yè)帶來(lái)大氣、地下水等環(huán)境污染風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)也是控煤的難點(diǎn)之一。在環(huán)境容量的‘天花板’下，如何提高焦炭單位產(chǎn)品平均綜合能耗，成為實(shí)施改造的關(guān)鍵。”

崔丕江表示，國(guó)內(nèi)煤鋼焦市場(chǎng)呈現(xiàn)聯(lián)動(dòng)走勢(shì)，但從現(xiàn)狀來(lái)看，焦炭市場(chǎng)總體價(jià)格處于弱勢(shì)，高產(chǎn)量并未帶來(lái)高效益。其原因之一是行業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能仍處于嚴(yán)重過(guò)剩狀態(tài)，以價(jià)格為主要手段的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)沒(méi)有根本改變。根據(jù)鋼鐵行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，焦炭需求量減少將是必然趨勢(shì)，優(yōu)化布局、減量調(diào)整，有望為保持焦炭合理價(jià)位提供支撐。

但同時(shí)，部分業(yè)內(nèi)人士也坦言，政策的實(shí)際落地情況有待進(jìn)一步觀望。“從政策內(nèi)容來(lái)看，要求的確越來(lái)越嚴(yán)，但2020年10月底到底能不能執(zhí)行到位，目前還是一個(gè)關(guān)卡。我們就曾調(diào)研發(fā)現(xiàn)，有些2018年就該關(guān)停的產(chǎn)能存在滯后、延遲，至今仍未完全執(zhí)行到位。”山西焦煤專家馬俊華表示，加之退出后的補(bǔ)償、安置等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，讓執(zhí)行存在難度。

對(duì)此，平安證券《煤炭行業(yè)2020年度策略報(bào)告》也稱，焦化行業(yè)集中程度較低，行業(yè)仍處于多、小、散的狀況。“從環(huán)保來(lái)看，焦化屬于典型的重污染行業(yè)，環(huán)保改造需要大量資金投入，一些中小規(guī)模企業(yè)恐難以承受。預(yù)計(jì)明年將是淘汰落后焦化產(chǎn)能的關(guān)鍵年，但具體要看政策落實(shí)情況。”

中長(zhǎng)期價(jià)格有望回升

但利潤(rùn)漲幅有限

有預(yù)測(cè)顯示，到2020年底，全國(guó)焦化在產(chǎn)產(chǎn)能將減至5.21億噸左右，退出總量約3000萬(wàn)噸。“尤其因鋼鐵需求增長(zhǎng)有限，焦化市場(chǎng)難再有大的波動(dòng)。壓減政策若能真正落實(shí)到位，對(duì)市場(chǎng)將有一定拉動(dòng)。”馬俊華對(duì)此表示。

結(jié)合主產(chǎn)區(qū)情況，陳靂分析稱，山西去產(chǎn)能的影響更多體現(xiàn)在結(jié)構(gòu)上，到2022年先進(jìn)產(chǎn)能占比達(dá)到60%以上，產(chǎn)能置換動(dòng)作或造成短期焦炭產(chǎn)量波動(dòng)。到2020年，河北焦化產(chǎn)能將至8100萬(wàn)噸左右，與當(dāng)?shù)劁撹F產(chǎn)能的需求比較貼合。江蘇、山東則是重點(diǎn)地區(qū)，2020年將推出一批實(shí)質(zhì)性壓減措施。“在2019年供需平衡偏松的基礎(chǔ)上，焦炭?jī)r(jià)格同比回落、利潤(rùn)收縮。中長(zhǎng)期來(lái)看，伴隨后續(xù)焦化產(chǎn)能收縮預(yù)期加強(qiáng)，焦炭?jī)r(jià)格中樞有望抬升。”

華創(chuàng)證券分析師任志強(qiáng)則認(rèn)為，焦化產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期處于微利的狀態(tài)，散小亂弱特點(diǎn)突出。去產(chǎn)能雖有帶動(dòng)作用，但也難以支撐利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。一方面，焦炭行業(yè)集中度明顯低于上游焦煤、下游鋼鐵，導(dǎo)致其議價(jià)能力低于上下游，行業(yè)集中度是提升議價(jià)能力的關(guān)鍵。另一方面，焦化廠的核心競(jìng)爭(zhēng)力，基本體現(xiàn)在區(qū)位優(yōu)勢(shì)和副產(chǎn)品回收能力，對(duì)于后者應(yīng)加強(qiáng)重視。

“隨著鋼鐵行業(yè)廢鋼比不斷的提高，焦炭的需求逐步減少是必然趨勢(shì)。目前，焦化行業(yè)焦炭總產(chǎn)能6.1億噸。而這些產(chǎn)能分布在500家左右企業(yè)，同時(shí)4.3米及以下落后焦?fàn)t產(chǎn)能超過(guò)40%，如何進(jìn)行合理有序的化解過(guò)剩產(chǎn)能和進(jìn)行先進(jìn)產(chǎn)能的置換，對(duì)地方政府和企業(yè)都是較大難題。”崔丕江提醒，焦炭產(chǎn)能的優(yōu)化布局調(diào)整，應(yīng)是煤焦鋼產(chǎn)業(yè)鏈高效配置的整體聯(lián)動(dòng)，目前各地區(qū)各自為政、各不相干的狀態(tài)，對(duì)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展將造成不良效果。

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