《雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》獲國務(wù)院批復(fù)發(fā)布，雄安規(guī)劃中再次強(qiáng)調(diào):1)實(shí)施白洋淀生態(tài)修復(fù);2)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè);3)開展環(huán)境綜合治理等方式營造優(yōu)質(zhì)綠色生態(tài)環(huán)境。  

2017年雄安新區(qū)成立之初，我們曾發(fā)布調(diào)研紀(jì)要《若不治水，何以雄安》，提出白洋淀水環(huán)境改善是新區(qū)建設(shè)的核心，存在千億投資需求。此次發(fā)布的雄安規(guī)劃綱要中提出，要求“加強(qiáng)白洋淀生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)，同步加大上游地區(qū)環(huán)境綜合整治力度，逐步恢復(fù)白洋淀“華北之腎”功能”，基本是之前政策的延伸，雄安環(huán)保水治理需求將加速釋放。  

白洋淀對于雄安新區(qū)舉足輕重，其污染治理問題一直是當(dāng)?shù)卣墓ぷ髦攸c(diǎn)，且作為未來新區(qū)水資源供給與污染消納的重要區(qū)域，其未來治水與供水市場空間超預(yù)期。此前，我們根據(jù)一般單位投資金額計(jì)算，上游河道治理+存量水廠改造+新增水處理設(shè)施=912億元。隨著一年黑臭水體流域治理及生態(tài)環(huán)保類PPP項(xiàng)目推進(jìn)，我們預(yù)計(jì)目前仍有約676億市場空間待釋放，其中：  

一、河道治理仍有約525億市場空間待釋放：1)白洋淀流域貫穿河北、連接北京、天津和山西，覆蓋面積3.1萬平方公里，流入白洋淀的九條河流包括漕河、孝義河、瀑河、潴龍河、唐河、清水河、萍河、白溝引河、府河等，如同我們之前報(bào)告中提到的，上游8-9條河，大概1000公里的長度需要治理，結(jié)合往期河道治理項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)，預(yù)計(jì)總投資500-700億元。2)根據(jù)河北省2018年3月水質(zhì)月報(bào)，白洋淀目前水質(zhì)為IV類，輕度污染，距離雄安規(guī)劃中提出的“將白洋淀水質(zhì)逐步恢復(fù)到Ⅲ-Ⅳ類”仍有差距。假設(shè)白洋淀的治理實(shí)踐為2017年到2020年，則平均每年投資額125-175億，到目前仍有75%的河道治理空間待釋放，約為500億左右。  

二、供水+污水仍有151億市場空間：  

1)根據(jù)我們之前的測算，保定污水處理廠的提標(biāo)改造+新增人口的供水及污水設(shè)施投資空間約為212億。  

①存量污水廠提標(biāo)至地表四類：目前保定的污水處理廠主要按照一級A/B標(biāo)準(zhǔn)出水，對標(biāo)北京市目前所有污水廠均已達(dá)道再生水廠標(biāo)準(zhǔn)，即準(zhǔn)IV類水(僅總氮略有超標(biāo)，其他指標(biāo)均達(dá)IV類)。預(yù)計(jì)保定上游所有入淀污水廠，有望將出水標(biāo)準(zhǔn)將達(dá)到準(zhǔn)四類。目前保定已建成產(chǎn)能約為150萬噸左右，全部提標(biāo)按照噸水投資800元，總計(jì)耗資12億元。  

②新增人口供水設(shè)施建設(shè)：按照未來300-500萬人口轉(zhuǎn)移量，新區(qū)中至少建設(shè)150萬噸的供水廠，投資規(guī)模1800元/噸，合計(jì)投資27億元。疊加200平方公里的管道，投資約為50億元。最終供水板塊的投資約為100億元。  

③新增人口污水處理設(shè)施建設(shè)：對應(yīng)80%供水產(chǎn)能利用率，則新建污水處理廠產(chǎn)能規(guī)模約為120萬噸/日，按照2500元/噸投資強(qiáng)度，投資約30億元，鑒于污水管網(wǎng)非滿管流特性(系數(shù)為0.5)，管網(wǎng)投資規(guī)模將大于供水管網(wǎng)，因此新增污水廠+管網(wǎng)，合計(jì)需求約為100億元。  

④污泥處置市場暫未估算，但不可忽視：基于較高的污水處理標(biāo)準(zhǔn)，污泥處置的配套設(shè)施也將跟上，但是考慮到當(dāng)?shù)丨h(huán)境敏感性，焚燒方式預(yù)計(jì)難以通過，填埋方式占地過大，堆肥產(chǎn)生的肥料難以直接施用或售賣。所以暫未估算，但是空間不可忽視。  

2)目前我們統(tǒng)計(jì)到，保定市目前供水及污水有關(guān)的PPP項(xiàng)目合計(jì)60.6億，因此尚存151億市場空間待釋放。  

根據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，A股環(huán)保類上市公司在河北區(qū)域的財(cái)政部庫PPP訂單已有17個(gè)，合計(jì)127億元，中標(biāo)公司包括華控賽格、渤海股份、東方園林、京藍(lán)科技、中金環(huán)境、碧水源、中持股份、啟迪桑德、國統(tǒng)股份、博世科、國禎環(huán)保等。我們發(fā)現(xiàn)雄安地區(qū)訂單，基本只向執(zhí)行能力強(qiáng)、融資能力強(qiáng)的上市公司釋放，水治理龍頭公司有望率先在雄安環(huán)境治理，乃至河北水治理需求加速釋放的趨勢下受益。  

與此同時(shí)，以白洋淀為重點(diǎn)，結(jié)合《2018年黑臭水體整治專項(xiàng)行動方案》的政策催化，全國黑臭水體治理市場有望加速釋放，維持推薦水污染治理龍頭碧水源、博世科。  

碧水源：未來保定當(dāng)?shù)卮媪课鬯畯S提標(biāo)與新建污水廠建設(shè)，出水水質(zhì)或?qū)⒅苯訉?biāo)準(zhǔn)IV類水，意味著大規(guī)模MBR水廠建設(shè)和改造市場將快速啟動，作為國內(nèi)唯一一家具備成熟MBR膜生產(chǎn)、組件制備、10萬噸以上規(guī)模的再生水廠建設(shè)/運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，在手訂單充沛、融資能力強(qiáng)的環(huán)保PPP龍頭，公司2017年新增訂單約480億，資產(chǎn)負(fù)債率低、在手現(xiàn)金充足，融資實(shí)力突出，業(yè)績高增長性較強(qiáng)。  

博世科：在手高質(zhì)量訂單逾百億，長期布局的流域治理、鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務(wù)與土壤修復(fù)均是朝陽期子行業(yè)，已有技術(shù)儲備的油泥處置和地下水修復(fù)板塊，也有望隨著未來政策重視而釋放動力，2018Q1凈利潤0.59~0.64億元同比增長262~292%大超預(yù)期。  

我們對本周發(fā)布的河北雄安新區(qū)規(guī)劃相關(guān)熱點(diǎn)政策及新聞中與環(huán)保有關(guān)的要點(diǎn)進(jìn)行了摘錄和總結(jié)如下：  

4月20日，國務(wù)院發(fā)布了關(guān)于對《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》的批復(fù)。  

主要內(nèi)容包括：1)同意《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》。2)設(shè)立河北雄安新區(qū)，是以習(xí)近平同志為核心的黨中央深入推進(jìn)京津冀協(xié)同發(fā)展作出的一項(xiàng)重大決策部署，是繼深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)和上海浦東新區(qū)之后又一具有全國意義的新區(qū)，是千年大計(jì)、國家大事。3)科學(xué)構(gòu)建城市空間布局。4)合理確定城市規(guī)模。5)有序承接北京非首都功能疏解。6)實(shí)現(xiàn)城市智慧化管理。7)營造優(yōu)質(zhì)綠色生態(tài)環(huán)境。8)實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展。9)建設(shè)宜居宜業(yè)城市。10)打造改革開放新高地。11)塑造新時(shí)代城市特色風(fēng)貌。12)保障城市安全運(yùn)行。13)統(tǒng)籌區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展。14)加強(qiáng)規(guī)劃組織實(shí)施。  

其中，批復(fù)強(qiáng)調(diào)要營造優(yōu)質(zhì)綠色生態(tài)環(huán)境。1)要踐行綠水青山就是金山銀山的理念，大規(guī)模開展植樹造林和國土綠化，將生態(tài)濕地融入城市空間，實(shí)現(xiàn)雄安新區(qū)森林覆蓋率達(dá)到40%，起步區(qū)綠化覆蓋率達(dá)到50%。2)要堅(jiān)持綠色發(fā)展，采用先進(jìn)技術(shù)布局建設(shè)污水和垃圾處理系統(tǒng)，提高綠色交通和公共交通出行比例，推廣超低能耗建筑，優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)。3)強(qiáng)化大氣、水、土壤污染防治，加強(qiáng)白洋淀生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)，同步加大上游地區(qū)環(huán)境綜合整治力度，逐步恢復(fù)白洋淀“華北之腎”功能。  

4月21日，《河北雄安新區(qū)規(guī)劃綱要》全文發(fā)布。提出打造優(yōu)美自然生態(tài)環(huán)境，主要包括：1)實(shí)施白洋淀生態(tài)修復(fù);2)加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè);3)開展環(huán)境綜合治理。  

實(shí)施白洋淀生態(tài)修復(fù)：主要包括，①恢復(fù)淀泊水面，實(shí)施退耕還淀，淀區(qū)逐步恢復(fù)至360平方公里左右，使白洋淀正常水位保持在6.5-7.0米。建設(shè)水系連通工程;②實(shí)現(xiàn)水質(zhì)達(dá)標(biāo)，將白洋淀水質(zhì)逐步恢復(fù)到Ⅲ-Ⅳ類;③開展生態(tài)修復(fù);④遠(yuǎn)景規(guī)劃建設(shè)白洋淀國家公園;⑤創(chuàng)新生態(tài)環(huán)境管理。  

加強(qiáng)生態(tài)環(huán)境建設(shè)，主要內(nèi)容包括，①構(gòu)建新區(qū)生態(tài)安全格局。規(guī)劃建設(shè)“一淀、三帶、九片、多廊”，形成林城相融、林水相依的生態(tài)城市。②開展大規(guī)模植樹造林，將新區(qū)森林覆蓋率由現(xiàn)狀的11%提高到40%。③塑造高品質(zhì)城區(qū)生態(tài)環(huán)境，街道100%林蔭化，綠化覆蓋率達(dá)到50%。④提升區(qū)域生態(tài)安全保障。構(gòu)建銜接“太行山脈-渤海灣”和“京南生態(tài)綠楔-拒馬河-白洋淀”生態(tài)廊道。  

開展環(huán)境綜合治理，主要包括，①推動區(qū)域環(huán)境協(xié)同治理，集中清理整治散亂污企業(yè)、農(nóng)村生活垃圾和工業(yè)固體廢棄物。開展地下水環(huán)境調(diào)查評估，全面開展?jié)B坑、排污溝渠綜合整治。②改善大氣環(huán)境質(zhì)量。優(yōu)化能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)，終端能源消費(fèi)全部為清潔能源。嚴(yán)格控制移動源污染，實(shí)行國內(nèi)最嚴(yán)格的機(jī)動車排放標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格監(jiān)管非道路移動源;鞏固農(nóng)村清潔取暖工程效果，實(shí)現(xiàn)新區(qū)散煤“清零”。③嚴(yán)守土壤環(huán)境安全底線。落實(shí)土壤污染防治行動計(jì)劃，推進(jìn)固體廢物堆存場所排查整治，加強(qiáng)污染源防控、檢測、治理，確保土壤環(huán)境安全。  

此前生態(tài)環(huán)境部在2018年4月例行新聞發(fā)布會上指出，將會繼續(xù)積極推進(jìn)雄安白洋淀水污染防治工作。  

自2017年4月1日，中共中央、國務(wù)院印發(fā)通知，決定設(shè)立河北雄安新區(qū)以來已一周年，“生態(tài)設(shè)計(jì)、生態(tài)建設(shè)、生態(tài)運(yùn)營”的理念貫穿雄安新區(qū)建設(shè)全過程。但雄安新區(qū)水生態(tài)環(huán)境確實(shí)也面臨許多需要攻克的難題：一是水資源嚴(yán)重短缺，這個(gè)流域上游有100多座水庫，總庫容量超過36億立方，大家一塊蓄水，連汛期的水也下不來，河湖得不到必要生態(tài)流量的補(bǔ)充，何談水生態(tài)。這個(gè)區(qū)域的水資源七成左右用于農(nóng)業(yè)，農(nóng)業(yè)水價(jià)比較低，在這樣的水價(jià)下，大家對節(jié)水灌溉措施缺乏動力。二是工業(yè)、城市、農(nóng)業(yè)等各方面的污染物排放量是比較大的，污染減排任務(wù)十分艱巨。第三就是水生態(tài)環(huán)境的承載力不足，由于生態(tài)流量得不到滿足，河湖水生植被就難以談起，水生態(tài)的破壞和水質(zhì)的下降就形成了一種惡性循環(huán)，流域內(nèi)的治污壓力也會更大。  

為此生態(tài)環(huán)境部成立了雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，與河北省人民政府簽訂了《推進(jìn)雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作戰(zhàn)略合作協(xié)議》，先后指導(dǎo)河北省編制了《雄安新區(qū)生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃》《白洋淀生態(tài)環(huán)境治理和保護(hù)規(guī)劃》，制定了大清河流域水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，協(xié)調(diào)財(cái)政部安排2017年中央水污染防治專項(xiàng)資金5億元，支持新區(qū)的“洗臉工程”，為白洋淀生態(tài)恢復(fù)打下良好基礎(chǔ)。

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