目前我國(guó)的大氣污染物主要包括二氧化硫、氮氧化物和煙（粉）塵，它們也是形成PM2.5的最重要的組成部分，拉長(zhǎng)時(shí)間周期，以年為單位重新審視大氣污染物排放的治理情況：煙（粉）塵、二氧化硫和氮氧化物的排放量均在減少。  

（1）二氧化硫：2007年至今，受益于電廠、鋼鐵、石化等工業(yè)污染源的脫硫設(shè)施的覆蓋率逐漸提升，全國(guó)二氧化硫排放量基本呈現(xiàn)逐漸減少的趨勢(shì)，2015年排放量為1852萬(wàn)噸，較2007年減少25%。  

（2）氮氧化物：氮氧化物的排放量在2011年達(dá)到頂點(diǎn)（年排放量為2404萬(wàn)噸），“十二五“電廠脫硝、非電領(lǐng)域低氮燃燒技術(shù)推廣后，氮氧化物的排放量開(kāi)始逐漸減少，2015年排放量為1851萬(wàn)噸，較2011年減少23%。  

（3）煙（粉）塵：煙（粉）塵包含燃燒煙塵、工業(yè)粉塵和建筑工地、道路揚(yáng)塵，從長(zhǎng)期來(lái)看，煙（粉）塵的減排不明顯，2015年的排放量與2008年相當(dāng)。  

“十一五“和”十二五“這十年間，二氧化硫、氮氧化物的減排效果明顯，煙（粉）塵則稍顯遜色，但從”十二五“末至今的政策和執(zhí)行層面看，燃煤電廠全國(guó)范圍內(nèi)的”超低排放“改造；關(guān)停小型工業(yè)鍋爐，并施行”煤改氣“、”煤改電“；環(huán)保督查全面展開(kāi)，基本呈現(xiàn)了嚴(yán)要求+強(qiáng)監(jiān)管的態(tài)勢(shì)，未來(lái)仍有較大的減排空間。根據(jù)《“十三五”節(jié)能減排綜合工作方案》的目標(biāo)，到2020年，全國(guó)二氧化硫、氮氧化物排放總量控制在1580萬(wàn)噸、1574萬(wàn)噸以內(nèi)，預(yù)計(jì)較2015年將分別下降15%和15%。  

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“十二五”期間，火電行業(yè)已基本完成脫硫脫硝設(shè)施的安裝，截止到2015年底，我國(guó)6000千瓦及以上燃煤電廠的總裝機(jī)量為9.9億千瓦，脫硫和脫硝裝機(jī)容量分別為8.2和8.5億千瓦，滲透率分別達(dá)到83%和86%。  

燃煤電廠脫硫、脫硝裝機(jī)容量（億千瓦）及覆蓋率  

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根據(jù)國(guó)家能源局和環(huán)保部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2015年全國(guó)燃煤電廠完成超凈排放改造1.4億千瓦，2016年目標(biāo)完成2.5億千瓦的改造，由于北京、河北等地區(qū)先于全國(guó)其他地區(qū)啟動(dòng)超凈排放改造，因此假設(shè)全國(guó)2015年前已完成0.5億千瓦裝機(jī)的改造，則2014-2016年全國(guó)完成超凈排放改造的裝機(jī)約為4.4億千瓦。因此到2017年底，全國(guó)累計(jì)完成改造的裝機(jī)將過(guò)半，超過(guò)5.5億千瓦。  

非電行業(yè)大氣污染治理整體上在“十二五”期間已具有一定的基礎(chǔ)，但從各個(gè)細(xì)分行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)上看，無(wú)論是污染物控制指標(biāo)的數(shù)量還是排放的濃度限值，與電力行業(yè)的超凈排放標(biāo)準(zhǔn)相比，都具有較大的提升空間。  

（1）鋼鐵行業(yè)環(huán)保部出臺(tái)的《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB28662-2012）  

已經(jīng)于2012年10月1日正式實(shí)施。根據(jù)《2015中國(guó)環(huán)境狀況公報(bào)》的統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，從2010年至2015年，安裝脫硫設(shè)施的鋼鐵燒結(jié)機(jī)面積已經(jīng)由2.9萬(wàn)平方米增加至13.8萬(wàn)平方米，安裝率由19%增加至88%。顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是40，180，300mg/m3。  

（2）水泥行業(yè)的最新標(biāo)準(zhǔn)是在《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》“大氣十條”發(fā)布以后出臺(tái)的，《水泥工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB4915-2013）已于2014年3月1日正式實(shí)施，新建企業(yè)自2014年3月1日起，現(xiàn)有企業(yè)自2015年7月1日起，其大氣污染物排放控制按最新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，同時(shí)重點(diǎn)區(qū)域企業(yè)執(zhí)行特別排放限值。從2010-2015年，安裝脫硝設(shè)施的新型干法水泥生產(chǎn)線已由0增加至16億噸，安裝率達(dá)到92%。水泥窯及窯尾余熱利用系統(tǒng)的顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是20，100，320mg/m3，烘干機(jī)、烘干磨、煤磨及冷卻機(jī)的顆粒物、二氧化硫和氮氧化物的特別排放限值分別是20，400，300mg/m3。  

（3）環(huán)保部發(fā)布的《平板玻璃工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB26453-2011）已經(jīng)于2011年10月1日正式實(shí)施。截止到2015年底，安裝脫硝設(shè)施的平板玻璃生產(chǎn)線為10.6萬(wàn)噸/日，安裝率達(dá)到57%。新建玻璃熔窯的顆粒物，二氧化硫，氮氧化物的排放標(biāo)準(zhǔn)分別是50，400，700mg/m3。  

在過(guò)去的5-7年間，燃煤電廠的大氣治理經(jīng)歷了從脫硫到脫硝，再到全國(guó)超凈排放的發(fā)展階段，而非電行業(yè)的大氣治理遠(yuǎn)遠(yuǎn)滯后于電力行業(yè)。制約非電行業(yè)發(fā)展的最核心的因素還是企業(yè)的盈利狀況，環(huán)保投資作為企業(yè)的成本端，在微利或者虧損的情況下，行業(yè)范圍內(nèi)的污染治理和提標(biāo)改造缺乏其現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)，企業(yè)增加環(huán)保的資本開(kāi)支的意愿較差。因此在2010-2015年間，這一階段更多的是完成非電行業(yè)的環(huán)保設(shè)施從無(wú)到有的過(guò)程，但比起電力行業(yè)（尤其是電力行業(yè)大氣治理還有電價(jià)補(bǔ)貼），非電的大氣治理訂單顯然不是優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，再看清新環(huán)境、龍凈環(huán)保、菲達(dá)環(huán)保、遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保等主要的大氣治理工程公司，來(lái)自非電行業(yè)的訂單的比例在2016年前始終維持在一個(gè)相對(duì)較低的水平。  

在2013-2015年間，下游周期行業(yè)的整體盈利狀況持續(xù)下滑，甚至出現(xiàn)過(guò)某些行業(yè)全行虧損的狀況。但進(jìn)入2016年后，在中央的供給側(cè)改革和環(huán)保督查的大背景下，鋼鐵、金屬冶煉、水泥、煤炭等周期行業(yè)的盈利狀況大幅改善，從各大公司的中報(bào)情況來(lái)看，2017年或是鋼鐵、煤炭、金屬冶煉等行業(yè)最近10年來(lái)盈利狀況最好的年份，這也為下游行業(yè)的大氣治理的升級(jí)改造提供了現(xiàn)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。  

燃煤發(fā)電行業(yè)脫硫脫硝除塵補(bǔ)貼  

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這一輪的大氣治理的直接催化劑可以認(rèn)為是2016年底至2017年初的供暖季，全國(guó)（尤其是華北地區(qū)）出現(xiàn)的不同程度的霧霾天氣。在2016年12月17日至2017年1月7日大約20天時(shí)間里，北京市一共出現(xiàn)14天的重霧霾，其中12月17日-21日5天，12月30日至1月7日連續(xù)長(zhǎng)達(dá)9天，這也是2014年以后持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)的一次重霧霾污染現(xiàn)象，給人以非常惡劣的的直接感觀體驗(yàn)，嚴(yán)重威脅身體健康。環(huán)保部發(fā)布的2017年1-7月重點(diǎn)區(qū)域和城市空氣質(zhì)量狀況顯示，京津冀區(qū)域13個(gè)城市1-7月，平均優(yōu)良天數(shù)比例為50.6%，同比下降6.8個(gè)百分點(diǎn)。PM2.5濃度為69微克/立方米，同比上升11.3%，主要是由于1-2月份的重污染過(guò)程對(duì)于上半年的PM2.5濃度貢獻(xiàn)大。過(guò)去三年（2014-2016年）北京市年平均PM2.5濃度分別是85，80和73微克/立方米，《大氣污染防治行動(dòng)計(jì)劃》（“大氣十條”）要求到2017年，京津冀細(xì)顆粒物濃度要下降25%，其中北京市細(xì)顆粒物年均濃度控制在60微克/立方米左右，完成目標(biāo)需較2016年同比下降18%。北京市2017年1-7月份PM2.5平均濃度為64微克/立方米，因此下半年將繼續(xù)維持強(qiáng)監(jiān)管和高標(biāo)準(zhǔn)的政策環(huán)境。  

2017年3月，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017年大氣污染防治工作方案》，規(guī)定9月底前，“2+26”城市行政區(qū)域內(nèi)所有鋼鐵、燃煤鍋爐排放的二氧化硫、氮氧化物和顆粒物大氣污染物執(zhí)行特別排放限值。每個(gè)城市完成5-10萬(wàn)戶煤改氣、煤改電工程。2017年6月，《關(guān)于京津冀及周邊地區(qū)執(zhí)行大氣污染物特別排放限值的公告（征求意見(jiàn)稿）》出臺(tái)，首次提出對(duì)鋼鐵、建材、火電、鍋爐、焦化、石化和油品儲(chǔ)運(yùn)銷等多個(gè)行業(yè)的無(wú)組織排放控制措施要求，同時(shí)大幅提高鋼鐵行業(yè)大氣污染物特別排放限值要求，并新增平板玻璃、陶瓷、磚瓦工業(yè)的特別排放限值。2017年8月，環(huán)保部發(fā)布《京津冀及周邊地區(qū)2017-2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)量化問(wèn)責(zé)規(guī)定》，規(guī)定了“2+26”城市有關(guān)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在大氣污染綜合治理工作中失職失責(zé)行為的問(wèn)責(zé)工作。  

鋼鐵、平板玻璃、陶瓷和磚瓦工業(yè)大氣污染物特別排放限值  

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近年來(lái)環(huán)保部發(fā)布的一系列的政策法規(guī)是針對(duì)京津冀霧霾污染防治，非電行業(yè)的大氣治理的重要的參考依據(jù)，而2016年以來(lái)的四輪中央環(huán)保督察則是給政策法規(guī)的落地提供了最現(xiàn)實(shí)的執(zhí)行力。之前出于稅收和就業(yè)的考慮，地方政府對(duì)于工業(yè)企業(yè)的排污現(xiàn)象的監(jiān)管和處罰并不到位，同時(shí)有別于燃煤電廠，非電行業(yè)民營(yíng)企業(yè)占比高，在環(huán)保設(shè)施的投入和維護(hù)方面的主動(dòng)性相對(duì)不高，但區(qū)別于過(guò)去主要針對(duì)企業(yè)的監(jiān)管和處罰，中央環(huán)保督察將環(huán)保納入地方政府政績(jī)考核，重點(diǎn)為“督政”，強(qiáng)調(diào)“黨政同責(zé)”、“一崗雙責(zé)”，對(duì)處理不及時(shí)、不到位的環(huán)保問(wèn)題及時(shí)追責(zé)。因此經(jīng)過(guò)這一輪全國(guó)性的中央環(huán)保督察以后，數(shù)萬(wàn)家企業(yè)被責(zé)令整改和關(guān)停，這表明了環(huán)保部和地方政府對(duì)于違法排污的零容忍的態(tài)度。為了提升環(huán)境質(zhì)量，同時(shí)倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)，此次非電行業(yè)大氣治理的廣度和深度有望持續(xù)超預(yù)期。  

中央環(huán)保督查范圍  

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各批次環(huán)保督查結(jié)辦、處理情況  

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2017年6月，環(huán)保部發(fā)布關(guān)于征求《鋼鐵燒結(jié)、球團(tuán)工業(yè)大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》等20項(xiàng)國(guó)家污染物排放標(biāo)準(zhǔn)修改單（征求意見(jiàn)稿）意見(jiàn)的函，對(duì)多個(gè)工業(yè)行業(yè)全面增加無(wú)組織排放控制措施要求。同時(shí)修改鋼鐵行業(yè)大氣污染物特別排放限值，修改平板玻璃、陶瓷行業(yè)的大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)，增加大氣污染物特別排放限值。“征求意見(jiàn)稿”要求京津冀“2+26”城市于2018年6月1日起執(zhí)行新的大氣污染物特別排放限值。同時(shí)要求石化、化工、有色、水泥以及鍋爐等排放標(biāo)準(zhǔn)中已有特別排放限值要求的行業(yè)，自2017年10月1日起，執(zhí)行大氣污染物特別排放限值。  

此次非電行業(yè)大氣治理的提標(biāo)改造時(shí)間緊、任務(wù)重，短期（至2018年底）市場(chǎng)規(guī)模約為300億元，遠(yuǎn)期全國(guó)市場(chǎng)可達(dá)850-890億元。  

（1）鋼鐵行業(yè)  

目前全國(guó)現(xiàn)有燒結(jié)機(jī)約900臺(tái)，燒結(jié)機(jī)面積約11.6萬(wàn)m2，其中90-180m2燒結(jié)機(jī)約500臺(tái)，燒結(jié)機(jī)面積約5.2萬(wàn)m2，180m2以上燒結(jié)機(jī)約400臺(tái)，燒結(jié)機(jī)面積約6.4萬(wàn)m2。按照燒結(jié)機(jī)面積平均為180m2，若采用電除塵+半干法脫硫除塵+中溫SCR協(xié)同凈化工藝，污染治理設(shè)施投資約8200萬(wàn)元，則全國(guó)的投資空間為528億元。京津冀2+26城市的鋼鐵燒結(jié)機(jī)的數(shù)量占全國(guó)40%，京津冀地區(qū)市場(chǎng)空間為211.2億元。  

（2）平板玻璃  

2016年，我國(guó)平板玻璃產(chǎn)量7.74億重量箱，占世界平板玻璃產(chǎn)量的51%。我國(guó)現(xiàn)有平板玻璃企業(yè)222家，年生產(chǎn)能力14.1億重量箱。按玻璃熔窯的平均規(guī)模為600t/d計(jì)算，采用“SCR脫硝+濕法脫硫+濕電除塵”技術(shù)路線，大氣污染治理設(shè)施投資為1400-1800萬(wàn)元，在現(xiàn)有環(huán)保治理設(shè)施基礎(chǔ)上進(jìn)行改造的，預(yù)計(jì)改造費(fèi)用600-1000萬(wàn)元。則全國(guó)的改造市場(chǎng)約為19.7-32.8億元，京津冀及周邊“2+26”城市集中了近30%的產(chǎn)能，因此京津冀的市場(chǎng)空間為5.9-9.8億元。  

（3）陶瓷工業(yè)  

我國(guó)是陶瓷生產(chǎn)大國(guó)，建筑、衛(wèi)生、日用陶瓷產(chǎn)量多年居世界第一。據(jù)2016年統(tǒng)計(jì)，全行業(yè)約有建筑陶瓷生產(chǎn)線3400多條，年產(chǎn)建筑陶瓷102.64億m2，占世界總產(chǎn)量2/3；衛(wèi)生陶瓷隧道窯生產(chǎn)線200多條，梭式窯近千座，年產(chǎn)衛(wèi)生陶瓷2.27億件，占世界總產(chǎn)量近一半；年產(chǎn)日用陶瓷400多億件，占世界總產(chǎn)量60%以上。陶瓷生產(chǎn)企業(yè)需要投入袋式除塵、濕法脫硫、濕電除塵、噴霧干燥塔脫硝等，一條陶瓷生產(chǎn)線的大氣污染治理設(shè)施投資在600萬(wàn)元以上，則全國(guó)的投資市場(chǎng)為204億元，假設(shè)改造的成本是新建投資的50%，京津冀的生產(chǎn)線占全國(guó)的比例為30%，則全國(guó)的改造空間為102億元，京津冀改造市場(chǎng)為30.6億元。  

（4）磚瓦工業(yè)  

我國(guó)現(xiàn)有磚瓦企業(yè)中隧道窯企業(yè)約1萬(wàn)家，隧道窯約2萬(wàn)條，有些早期建設(shè)的斷面在4.6米以下的隧道窯也逐漸落后面臨淘汰，可以改造的隧道窯按1萬(wàn)條計(jì)，一條窯的脫硫除塵設(shè)施投資約為320-350萬(wàn)元，由于從目前安裝的環(huán)保設(shè)施看，多數(shù)采用的是設(shè)施簡(jiǎn)陋、投資和運(yùn)行費(fèi)用低的脫硫除塵一體化技術(shù)，因此假設(shè)改造成本約占新建投資的60%，京津冀占全國(guó)的比例為20%，則全國(guó)的改造空間為192-210億元，京津冀改造市場(chǎng)為38.4-42億元。

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