環(huán)保部近期下發(fā)《關(guān)于2011年環(huán)境保護(hù)部掛牌督辦環(huán)境違法案件的通知》，在本次被環(huán)保部點名掛牌督辦的15家企業(yè)中，有10家是制藥相關(guān)企業(yè)，其中包括了2家上市公司：永安藥業(yè)和海正藥業(yè)。

所謂掛牌督辦，就是對環(huán)境違法企業(yè)進(jìn)行警示和提醒。被掛牌督辦的企業(yè)，期間的生產(chǎn)經(jīng)營可以照常進(jìn)行，但是需要在最后期限內(nèi)完成整改。環(huán)保部有關(guān)人士表示，環(huán)保部每年會推出專項檢查，檢查企業(yè)環(huán)境違法行為，其中制藥行業(yè)一直是重點檢查領(lǐng)域。

制藥行業(yè)是國家進(jìn)行化學(xué)耗氧量、氨氮排放監(jiān)管的重點行業(yè)之一。環(huán)保部公開數(shù)據(jù)顯示，2009年中國制藥工業(yè)總產(chǎn)值占全國G D P不到3%，而污染排放總量卻占到了6%。在制藥業(yè)中，原料藥行業(yè)屬高污染、高耗能產(chǎn)業(yè)，對大氣、水域的污染尤為嚴(yán)重。曾有媒體報道，浙江八成原料藥生產(chǎn)企業(yè)的環(huán)保措施不達(dá)標(biāo)。

從行業(yè)本身來看，原料藥生產(chǎn)需要消耗大量的糧食及化工原料，容易造成“高污染、高耗能”。尤其是原料藥生產(chǎn)要消耗大量糧食、水、電等資源，其中生成的原料藥成品只占小部分，大部分變成了廢水、廢氣和廢渣，并且排出的“三廢”中往往污染物濃度高、成分復(fù)雜，處理難度大。

同時，生產(chǎn)一種原料藥往往需要進(jìn)行少則幾個多則數(shù)十個步驟，使用的原材料有的甚至多達(dá)三四十種，不僅產(chǎn)生的廢水、廢渣數(shù)量大，而且含有大量難以生化降解的化學(xué)合成物質(zhì)和殘留藥物成分，因此原料藥生產(chǎn)企業(yè)的廢水處理難度要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于普通的大化工廠，這也是原料藥生產(chǎn)企業(yè)共同面臨的行業(yè)難題。有專家指出，整個 原 料 藥 生 產(chǎn) 行 業(yè) ， 真正環(huán)保達(dá)標(biāo)的 企 業(yè) 不 超 過20%。

此外，國內(nèi)大部分原料藥生產(chǎn)企業(yè)從事的是最低端的生產(chǎn)，是典型的低附加值高污染，一些規(guī)模較小的企業(yè)利潤原本就十分微薄，因此在環(huán)保投入上也顯得力不從心。例如，維生素或抗生素行業(yè)，同品種生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，導(dǎo)致污染治理費用在產(chǎn)品制造成本中占有較高的比重。從國際趨勢看，因為在一些發(fā)達(dá)國家處理“三廢”的成本往往要超過藥品生產(chǎn)本身，所以發(fā)達(dá)國家多年前就把高污染、低附加值的原料藥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到發(fā)展中國家。

2010年7月開始實施的《制藥工業(yè)水污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》為國家首次發(fā)布制藥工業(yè)污水排放標(biāo)準(zhǔn)，是國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，主要指標(biāo)均嚴(yán)于美國標(biāo)準(zhǔn)�？紤]到節(jié)能環(huán)保是“十二五”規(guī)劃的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，未來幾年國家將會進(jìn)一步加大環(huán)保措施的實施和對環(huán)境監(jiān)管的力度。很多原料藥企業(yè)現(xiàn)有的廢物污染防治設(shè)施能力與該標(biāo)準(zhǔn)要求存在著差距，企業(yè)必須采取措施應(yīng)對。預(yù)計環(huán)
保費用將大幅度上升，那些以犧牲環(huán)境為代價的重污染生產(chǎn)工藝以及相應(yīng)的中小企業(yè)將被加速淘汰。

短期看，國家加大環(huán)保監(jiān)管力度，無疑會增加企業(yè)的環(huán)保成本，造成企業(yè)利潤下滑；但長期看，加大監(jiān)管對原料藥行業(yè)的發(fā)展利大于弊。首先，上市公司都屬于各行業(yè)的龍頭企業(yè)，一些中小企業(yè)停產(chǎn)，可以擴(kuò)大其產(chǎn)品的市場占有率；第二，有利于促進(jìn)企業(yè)進(jìn)行上下游整合，提高產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋率；第三，有利于促使企業(yè)在新藥研發(fā)上加大投入比例，提升產(chǎn)品競爭力。

處于成長中的中國醫(yī)藥股應(yīng)享受估值溢價，政策風(fēng)暴后將誕生更完美的中國制藥巨頭。這注定是一場艱苦的戰(zhàn)爭，會有不斷反復(fù)和糾纏，最為黑暗的時刻也許就是機(jī)會最大的時刻。

建議在2012年持續(xù)關(guān)注具有創(chuàng)新能力和國際化視野的恒瑞醫(yī)藥、萊美藥業(yè)；在中藥領(lǐng)域關(guān)注具有獨特資源和實力的東阿阿膠、云南白藥、康美藥業(yè)；在醫(yī)療器械領(lǐng)域關(guān)注宏達(dá)高科、魚躍醫(yī)療；在醫(yī)院產(chǎn)業(yè)關(guān)注愛爾眼科、開元投資。

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