昨日第七次全國環(huán)境保護大會在北京召開，環(huán)境保護部部長周生賢與31個省、自治區(qū)、直轄市人民政府和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團，以及華能、大唐、華電、國電、中電投、國家電網(wǎng)、中石油、中石化(集團)公司主要負責人正式簽署“十二五”主要污染物總量減排目標責任書。

與此同時，中國政府網(wǎng)刊出消息，國務院印發(fā)《國家環(huán)境保護“十二五”規(guī)劃》�！兑�(guī)劃》指出環(huán)保行業(yè)主要目標是：到2015年，主要污染物排放總量顯著減少；城鄉(xiāng)飲用水水源地環(huán)境安全得到有效保障，水質(zhì)大幅提高；重金屬污染得到有效控制，持久性有機污染物、危險化學品、危險廢物等污染防治成效明顯；城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運行水平得到提升；生態(tài)環(huán)境惡化趨勢得到扭轉(zhuǎn)；核與輻射安全監(jiān)管能力明顯增強，核與輻射安全水平進一步提高；環(huán)境監(jiān)管體系得到健全。

A股市場對環(huán)保大會的關(guān)注度非常高，相關(guān)板塊行情從10月底開始，一直延續(xù)到現(xiàn)在。其中有環(huán)保大會多次推遲的因素，更重要的是，環(huán)保行業(yè)作為七大新興產(chǎn)業(yè)之首，政策的鼓勵和導向?qū)⒔o行業(yè)增長帶來前所未有的機遇，因而市場格外看重環(huán)保行業(yè)的政策動向。

8大央企簽署減排責任書 電力行業(yè)占據(jù)主導地位

細讀《規(guī)劃》我們可以看到，2015年環(huán)保行業(yè)目標第一條就是“主要污染物排放總量顯著減少”，同時，環(huán)境保護部部長周生賢和各地、8大中央企業(yè)集團等簽署“主要污染物總量減排目標責任書”，這些都表明“減少污染物排放總量”是政策上對環(huán)保行業(yè)發(fā)展的指引。

我們還發(fā)現(xiàn)，在簽署減排目標責任書的8大央企中，除了中石化和中石油，其余6家為中國電網(wǎng)和5大電力集團，毫無疑問，電力行業(yè)的減排會是環(huán)保行業(yè)的重頭戲之一。而與之相對應的A股環(huán)保子行業(yè)中，“脫硫”和“脫硝”領(lǐng)域受益最為直接，而多份券商深度研究報告都更看好“脫硝”，因為“十一五”期間“脫硫”市場已經(jīng)打開，而“脫硝”是個新興的巨大市場。在有關(guān)《減排目標責任書》的報道中，我們也看到了“4億千瓦火電機組建設(shè)脫硝設(shè)施”的項目描述。那么，哪些個股屬于“脫硝”概念呢？

火電廠排放新標準即將實施 氮氧化物被列入強制性指標

其實，電力行業(yè)的“環(huán)保風暴”一直在持續(xù)，2012年1月1日，新的《火電廠大氣污染物排放標準》即將開始實施。新排放標準下，工業(yè)煙氣治理市場將改變以往以煙塵、二氧化硫治理為主的局面，形成煙塵、二氧化硫、氮氧化物和重金屬等多種污染物綜合治理的市場環(huán)境。上個月，為了提高火電企業(yè)脫硝的積極性，對安裝并正常運行脫硝裝置的燃煤電廠，每千瓦時加價0.8分錢。對此，湘財證券研究報告指出，在脫硝市場啟動時嶄露頭角的公司主要有二類：一是具有集團背景優(yōu)勢的企業(yè)，如國電龍源、大唐科技、華電工程、遠達環(huán)保；二是具有技術(shù)優(yōu)勢的企業(yè)，如清華同方、國電清新等；另外，在脫硝市場中，鍋爐生產(chǎn)企業(yè)也占據(jù)了一定市場份額。個股建議關(guān)注九龍電力（002292）、龍凈環(huán)保（600388）。

申銀萬國證券的研究報告認為，火電脫硫、脫硝客戶存在一致性，選股的邏輯有三個：一是脫硫行業(yè)中的龍頭，且有脫硝技術(shù)儲備的公司在“十二五”期間有望獲得更多脫硝訂單，占有更大市場份額，如永清環(huán)保（300187）近兩年成長迅速，占據(jù)脫硝先機，以及龍頭公司龍凈環(huán)保（600388）；二是前端脫硝低氮燃燒的龍源技術(shù)（300105）；三是后端脫硝運營成本占30%的催化劑企業(yè)九龍電力（旗下?lián)碛写呋瘎堫^公司遠達環(huán)保以及中電投注入預期）。

東方證券研究所的環(huán)保行業(yè)研究報告認為，工業(yè)煙氣污染治理監(jiān)管、投資力度及產(chǎn)業(yè)扶持政策有望超預期。主要受益上市公司包括龍凈環(huán)保、九龍電力、國電清新、永清環(huán)保、科林環(huán)保、菲達環(huán)保、龍源技術(shù)、燃控科技等。

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