“十一五”污水處理重量，“十二五”將更加重質(zhì)。政策變化將主要有五個方面：一、首次將氨氮納入約束性控制目標；二、提高污水治理的排放標準，加大再生水回用力度；三、強制性要求處理污泥；四、繼續(xù)提高污水處理率和設備負荷率；五、農(nóng)業(yè)水污染首次納入管理體系。政策變化將帶來污泥處理，污水廠升級改造，工業(yè)廢水處理三大投資機會。

污泥處理的強制性政策已明確。根據(jù)2009和2010年住建部和環(huán)保部的文件，污泥處理的資金來源、責任主體、強制措施、實施時間已得到明確；干化焚燒將占國內(nèi)60%的污泥焚燒市場份額，市場容量預計1700億~3500億左右。污泥處理產(chǎn)業(yè)鏈的核心是化學處理和物理焚燒，污泥處理核心耗材和設備將充分受益于市場的快速增長。相關上市公司是寶莫股份、華光股份、燃控科技。

污水廠升級改造：MBR技術進入大規(guī)模應用階段。“十二五”污水處理標準趨嚴，將使污水處理廠進入升級改造投資高峰期。MBR具有的性價比優(yōu)勢，將成為污水廠升級改造的主流工藝。1、MBR工藝脫除氮和磷的效率高；2、MBR工藝出水水質(zhì)高，占地面積小，剩余污泥少，操作簡便；3、相對傳統(tǒng)污水處理方法，MBR工藝價格已經(jīng)具有競爭實力。我們認為MBR將成為升級改造的主流工藝。我們看好相關膜處理上市公司：碧水源擁有從上游膜材料到下游MBR工藝全產(chǎn)業(yè)鏈，在市政污水處理領域具有良好的品牌。南方匯通子公司時代沃頓主要從事反滲透膜元件的研發(fā)、制造，是國內(nèi)最大的復合反滲透膜專業(yè)化生產(chǎn)企業(yè)。

工業(yè)廢水治理：先行優(yōu)勢和創(chuàng)新模式制勝。工業(yè)廢水仍然是“十二五”治理重點。工業(yè)水處理項目金額大、穩(wěn)定性要求高、資質(zhì)要求高、技術難度大的特點，決定具有先行優(yōu)勢和創(chuàng)新模式的企業(yè)將最為受益于工業(yè)廢水處理的深化。隨著“十二五”對工業(yè)廢水處理要求提高，行業(yè)新建項目的環(huán)評要求嚴格，我們看好已經(jīng)在部分行業(yè)污水處理取得行業(yè)領導地位的上市公司。萬邦達在煤化工、石化等行業(yè)，中電環(huán)保在火電、核電等行業(yè)都處于龍頭地位，將受益于老客戶水處理投資升級和新客戶的開拓。

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