2020年第四季度以來，碳達(dá)峰、碳中和成為社會各界熱議的話題之一。作為目前我國規(guī)模以上工業(yè)中的耗能大戶，鋼鐵工業(yè)如何實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)成為持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、實現(xiàn)原料資源安全供給以外的另一巨大挑戰(zhàn)。作為可循環(huán)利用的鋼鐵原料，廢鋼對鐵礦石的替代作用和出色的節(jié)能減排作用，在未來鋼鐵生產(chǎn)過程中將愈發(fā)明顯。

中國粗鋼產(chǎn)量帶動下，2020年3月以來廢鋼階段漲幅近6成

2020年中國粗鋼產(chǎn)量再創(chuàng)歷史新高，達(dá)到10.65億噸，同期生鐵產(chǎn)量為8.88億噸，鐵鋼比近83.4%。高企的粗鋼產(chǎn)量和不斷上漲的鐵礦石價格刺激廢鋼價格逐漸攀升。自2020年3月中國逐步擺脫新冠肺炎疫情困擾至2021年3月末，中國廢鋼價格已經(jīng)階段性向上攀升近6成。

2016年至今，廢鋼行業(yè)喜訊不斷

從2015年以來廢鋼價格的長期走勢上看，廢鋼行業(yè)喜事連連，為后期行業(yè)的健康快速發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

2016年6月以前，受中國鋼鐵行業(yè)整體疲軟和大規(guī)模廢鋼被非正規(guī)消費的影響，中國市場廢鋼價格持續(xù)走低至920元/噸。2015年1月~2016年6月的平均價格只有1200元/噸。2015年財政部78號文公布，正規(guī)廢鋼企業(yè)享受30%的退稅并沿用至今。

2016年7月~2017年6月，我國重拳打擊“中頻爐”“地條鋼”，關(guān)停非正規(guī)產(chǎn)能約1.4億噸，使得廢鋼的消費逐漸向正規(guī)鋼廠轉(zhuǎn)移，廢鋼價格收益上行至1600元/噸以上水平，階段平均價格為1480元/噸，較前期上漲23%。

2017年7月后，廢鋼逐漸成為平抑鐵礦石價格和提升粗鋼產(chǎn)量的因素，中國鋼鐵行業(yè)的單月鐵鋼比一度降至81%以下，刺激廢鋼價格向上突破，并于2017年12月上升至2200元/噸，2017年廢鋼年均價為1680元/噸，2018年則上升到2300元/噸。至2020年，相對于節(jié)節(jié)攀升的中國粗鋼產(chǎn)量，我國廢鋼的產(chǎn)出量相對有限，加上廢鋼行業(yè)自身發(fā)展的缺陷與不足，以及中國長流程煉鋼工藝對入爐原料的偏好，導(dǎo)致廢鋼無法對鐵礦石產(chǎn)生較強的替代性。

廢鋼價格在2300元/噸~2600元/噸的階段性震蕩區(qū)間長達(dá)3年之久，2018年~2020年的廢鋼均價為2420元/噸。其間，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會、中國廢鋼鐵應(yīng)用協(xié)會（下稱廢鋼協(xié)）多次為廢鋼的發(fā)展出謀劃策，爭取行業(yè)發(fā)展支持政策等。在各方的持續(xù)努力下，廢鋼因其對鐵礦石的替代性和其“中國原產(chǎn)地”屬性，越來越引起國家多個部委的關(guān)注。

在此期間，2019年6月，馬鋼集團(tuán)正式并入中國寶武集團(tuán)，中國寶武集團(tuán)以原馬鋼再生資源公司為基礎(chǔ)，整合旗下的廢鋼業(yè)務(wù)，成立鏈金，依托云商電商平臺進(jìn)行市場化并購整合，與多家民營企業(yè)合資合作，快速搶占國內(nèi)廢鋼市場。2020年鏈金平臺廢鋼經(jīng)營量達(dá)1400萬噸，成為中國最大的廢鋼行業(yè)企業(yè)。

2020年全球暴發(fā)的新冠肺炎疫情一度使得勞動密集型的廢鋼回收、加工行業(yè)停擺，加之中國環(huán)保政策下對廢舊金屬進(jìn)口的限制，廢鋼價格一路上行至今。其間，鋼協(xié)、廢鋼協(xié)不斷爭取政策，將廢鋼從限制進(jìn)口的廢料名單中剔除并爭取國家退稅比例的提高。

應(yīng)該說，2015年以后，我國政策的發(fā)布、行業(yè)的運行等多方因素均為廢鋼行業(yè)的健康發(fā)展奠定了基礎(chǔ)，廢鋼行業(yè)的發(fā)展環(huán)境因此日趨向好發(fā)展。

“雙碳”將使長流程煉鋼面臨瓶頸，電爐煉鋼迎來新的發(fā)展機遇

2020年9月22日，習(xí)近平主席在第75屆聯(lián)合國大會一般性辯論上表示，中國將采取更加有力的政策和措施，力爭于2030年前達(dá)到碳達(dá)峰，并努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和。2021年3月5日，國務(wù)院總理李克強在政府工作報告中提出，要扎實做好碳達(dá)峰、碳中和各項工作。之后頒布的《中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》，對“雙碳”工作做出了部署，規(guī)定“十四五”期間，我國單位GDP（國內(nèi)生產(chǎn)總值）能耗、單位GDP二氧化碳排放量將分別下降13.5%、18%，森林覆蓋率將達(dá)到24.1%。3月15日，中央財經(jīng)委第九次會議把實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)納入國家生態(tài)文明建設(shè)整體布局。

作為國民經(jīng)濟(jì)的支柱行業(yè)，鋼鐵工業(yè)是我國規(guī)模以上工業(yè)的耗能大戶，勢必成為率先落實碳達(dá)峰、碳中和的重要行業(yè)，也必然在實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)進(jìn)程中面臨巨大的挑戰(zhàn)，在能源結(jié)構(gòu)改善、冶金科技創(chuàng)新等多個領(lǐng)域做好深入的工作。目前，我國鋼鐵行業(yè)噸鋼綜合能耗已從2005年末的694千克標(biāo)煤降到545千克標(biāo)煤，節(jié)能減排的效果顯著。截至2020年底，我國就有約229家鋼鐵企業(yè)的6.2億噸粗鋼產(chǎn)能正在進(jìn)行超低排放改造。但同時，我國噸鋼能耗下降速度業(yè)已呈現(xiàn)逐年減弱態(tài)勢，進(jìn)一步大幅下降的空間極為有限，中國鋼鐵工業(yè)實現(xiàn)碳達(dá)峰的壓力依然較大。

從長流程煉鋼工藝上看，煉鐵環(huán)節(jié)的能耗占比超過60%，中國鋼鐵工業(yè)要實現(xiàn)“雙碳”的目標(biāo)，壓縮生鐵產(chǎn)量和低附加值的鋼材產(chǎn)量勢在必行。這意味著中國鋼鐵工業(yè)未來的高質(zhì)量發(fā)展一定要走低碳化甚至脫碳化的發(fā)展道路，必將通過更加嚴(yán)格的供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，從政策導(dǎo)向、資源消耗、能源消費、貿(mào)易流通以及生產(chǎn)環(huán)節(jié)等多環(huán)節(jié)、多維度著手工作。根據(jù)中國鋼鐵行業(yè)目前的布局和實現(xiàn)2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和的目標(biāo)要求，未來中國鋼鐵工業(yè)或?qū)⒅饾u呈現(xiàn)“以沿海新建的長流程煉鋼、內(nèi)地省會城市或主要用鋼地區(qū)的短流程煉鋼為主”的產(chǎn)業(yè)布局。由此預(yù)計，2030年前，中國長流程煉鋼的建設(shè)將進(jìn)入瓶頸期，而短流程粗鋼產(chǎn)量占比或?qū)⒂幸惠喛焖僭鲩L，在主要用鋼地區(qū)以廢鋼為主要原料來源的短流程煉鋼或迎來重大發(fā)展機會。

中國人均社會鋼鐵積蓄量與發(fā)達(dá)國家差距較大，短流程煉鋼成消化社會廢鋼主要途徑

一方面，以廢鋼應(yīng)用為代表的“城市礦山”戰(zhàn)略，是工業(yè)化后期世界強國進(jìn)一步占據(jù)金屬礦產(chǎn)價值鏈高端的重要舉措。

經(jīng)過發(fā)達(dá)國家近300年的掠奪式開采，全球80%以上可工業(yè)化利用的礦產(chǎn)資源已從地下轉(zhuǎn)移到地上，并以“廢舊物資”“垃圾”的形態(tài)堆積在我們周圍，總量高達(dá)數(shù)千億噸，并且以每年100億噸的數(shù)量增加，成為一座座永不枯竭的“城市礦山”，為實現(xiàn)資源國內(nèi)大循環(huán)提供了重要的物質(zhì)基礎(chǔ)。發(fā)達(dá)國家早在其工業(yè)化后就確立了循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略，以開發(fā)利用城市礦山為抓手，實現(xiàn)資源國內(nèi)大循環(huán)。

“城市礦山”的形成是過往經(jīng)濟(jì)消費的結(jié)果。發(fā)達(dá)國家在其工業(yè)化之初，通過殖民、戰(zhàn)爭、金融霸權(quán)對全球資源實施掠奪，而在其完成工業(yè)化后，通過資源內(nèi)循環(huán)系統(tǒng)繼續(xù)保留著對原有優(yōu)質(zhì)資源的控制。同時，由于工業(yè)化進(jìn)程的結(jié)束，對金屬礦產(chǎn)資源的需求量減少，發(fā)達(dá)國家還利用以中國為代表的發(fā)展中國家對資源的旺盛需求，乘原料價格上行之機，通過對其富余資源的出口，繼續(xù)大肆盤剝發(fā)展中國家。例如，直至2002年，全球鐵礦石價格也只有20美元/噸，而現(xiàn)在已經(jīng)超過200美元/噸。以中國為代表的發(fā)展中國家為了經(jīng)濟(jì)發(fā)展，只能支付數(shù)倍以上的價格維持原料資源的供應(yīng)。

發(fā)達(dá)國家對“城市礦山”的成熟開發(fā)與利用，不僅實現(xiàn)了對資源的循環(huán)利用，避免了參與白熱化的資源市場競爭，還在循環(huán)利用中不斷提高獲取有效資源的技術(shù)水平，擁有了相較于以中國為代表的發(fā)展中國家的競爭優(yōu)勢。譬如對廢舊金屬的提純技術(shù)，美、日、德等發(fā)達(dá)國家始終占據(jù)全球前三甲；而日本則在不產(chǎn)一噸鐵礦石的前提下，通過權(quán)益礦和廢鋼鐵資源的回收利用成為全球廢鋼資源的重要出口國和遠(yuǎn)東區(qū)域廢鋼資源的主要定價國。

通過分析發(fā)達(dá)國家的“城市礦山”戰(zhàn)略可以發(fā)現(xiàn)，發(fā)達(dá)國家通過大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，在實現(xiàn)資源供應(yīng)國內(nèi)循環(huán)的同時，借助技術(shù)領(lǐng)先進(jìn)一步盤剝發(fā)展中國家。

另一方面，我國人均社會鋼鐵積蓄量還將持續(xù)增長，在為未來短流程煉鋼提供充足的原料資源的同時，也提出了必須的消費要求。

社會鋼鐵積蓄量是衡量一個國家（地區(qū)）工業(yè)化、城市化發(fā)展的重要指標(biāo)之一。2020年末，我國社會鋼鐵積蓄量預(yù)計為110億噸，相當(dāng)于同期美國（約72億噸）和日本（約33億噸）的總和，但如果按人口平均數(shù)量看，我國2020年底的人均社會鋼鐵積蓄量只有7.86噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于日本的25.98噸和美國的20.57噸。行業(yè)指標(biāo)顯示，一國（地區(qū)）人均社會鋼鐵積蓄量10噸以上則標(biāo)志著工業(yè)化進(jìn)程的完成。

據(jù)此，我們可以得出以下幾個重要結(jié)論：一是中國工業(yè)化進(jìn)程尚未完成，國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展對鋼材的需求量還將長期存在。二是2030年碳達(dá)峰的剛性目標(biāo)，必然要求未來中國鋼鐵積蓄量增量中電爐鋼的貢獻(xiàn)占比逐漸提高。三是中國社會鋼鐵積蓄量的增加，既為電爐煉鋼提供了越來越充足的原料供應(yīng)，也促使消費廢鋼的需求不斷增長，對廢鋼的主要消耗方式——短流程電爐煉鋼提出更多的需求。

綜上所述，未來以廢鋼為主要原料的短流程電爐煉鋼，將成為消化社會廢鋼的重要途徑和方式。

中國廢鋼應(yīng)用剛剛起步，需財政、稅收等政策的幫扶和引導(dǎo)

目前，我國廢鋼行業(yè)尚處于發(fā)展的初級階段，行業(yè)準(zhǔn)入門檻低，企業(yè)經(jīng)營粗放、無序競爭嚴(yán)重。據(jù)市場不完全統(tǒng)計，全國從事廢鋼回收的企業(yè)約10萬家，符合工信部準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)的廢鋼加工企業(yè)只有381家。小作坊式的生產(chǎn)規(guī)模導(dǎo)致企業(yè)技術(shù)落后、自動化程度低、“小、散、亂、污”情況嚴(yán)重，難監(jiān)管、難處置，資源回收率低，環(huán)境二次污染嚴(yán)重。同時，廢鋼行業(yè)尚缺乏規(guī)模較大的龍頭企業(yè)，產(chǎn)業(yè)集中度低。數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)排名前五的廢鋼回收加工企業(yè)年處理廢鋼量不到社會廢鋼年產(chǎn)生總量的15%。行業(yè)企業(yè)融資能力差、抗風(fēng)險能力低，加上市場競爭無序，企業(yè)野蠻生長、利潤微薄，資金鏈時刻處于斷裂邊緣，難以發(fā)展壯大，行業(yè)人才培養(yǎng)也就自然面臨巨大困難。在“無糧、少將”的情況下，我國廢鋼行業(yè)難以實現(xiàn)規(guī)模化經(jīng)濟(jì)效益的提升與環(huán)境綜合治理水平的提高。

最為重要的是，廢鋼行業(yè)在國家層面的頂層設(shè)計缺失。由于我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)時間短，廢鋼社會積蓄量的逐漸產(chǎn)出又是涉及各方的系統(tǒng)工程，不同領(lǐng)域原歸屬不同的主責(zé)、主管部門，住建部、商務(wù)部、國家發(fā)改委、財政部、國家稅務(wù)總局等均有涉及。“政出多門”、缺乏統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的機制，產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)發(fā)展相對割裂，導(dǎo)致行業(yè)中企業(yè)發(fā)展無章可循，許多企業(yè)只能游走在“灰色地帶”，導(dǎo)致合規(guī)運營的大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)尤其是國有企業(yè)因合規(guī)運營帶來的成本劣勢被逆淘汰出局，出現(xiàn)“劣幣驅(qū)逐良幣”的現(xiàn)象。

目前，中國廢鋼應(yīng)用尚屬起步階段，行業(yè)“魚龍混雜、良莠不齊”，還需要國家在財政、稅收等政策上進(jìn)行幫扶和引導(dǎo)。

中國廢鋼業(yè)“十四五”期間將迎重要發(fā)展機遇

在國家相關(guān)行業(yè)協(xié)會的積極努力下，困擾廢鋼行業(yè)企業(yè)發(fā)展的中間環(huán)節(jié)稅收和開票難的問題將逐漸被破解，行業(yè)退稅有望進(jìn)一步提高，發(fā)展規(guī)范性將逐漸提高，行業(yè)小、散、亂的局面將逐漸改觀。在我國2030年前實現(xiàn)碳達(dá)峰的要求下，廢鋼作為鐵礦石的替代原料，每使用一噸廢鋼可節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤0.35噸，減少固體廢棄物4.3噸，減少二氧化碳排放1.6噸，環(huán)境價值顯著，將為中國鋼鐵工業(yè)完成“雙碳”的目標(biāo)任務(wù)做出巨大的貢獻(xiàn)。

更為重要的是，廢鋼作為鐵元素的重要來源，也將同國產(chǎn)鐵礦石一道，成為保證我國鐵元素自給率的重要砝碼。在工信部關(guān)于中國鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的征求意見稿中，就提出“十四五”期間要確保鐵金屬國內(nèi)自給率達(dá)到45%以上的目標(biāo)。在我國國產(chǎn)鐵礦石自然稟賦低、生產(chǎn)成本高的約束下，廢鋼將占據(jù)這一目標(biāo)的絕對比例。

由此可以預(yù)計，中國廢鋼行業(yè)發(fā)展未來可期，在國家碳達(dá)峰的任務(wù)要求下，“十四五”期間，中國廢鋼行業(yè)將迎來重大的發(fā)展機遇。

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