霍尼韋爾在不景氣的煤化工行業(yè)做了一筆新投資
油價下跌和經(jīng)濟下行，使得煤化工行業(yè)的景氣度下降，而霍尼韋爾卻打算在張家港市新建一條用于煤化工項目的催化劑生產(chǎn)線。這筆投資意在為油價回升后的煤化工市場反彈進行布局。
當(dāng)國內(nèi)不少煤化工項目計劃推遲、緩減時，霍尼韋爾卻在該領(lǐng)域進行了一筆新投資。
5月23日，霍尼韋爾宣布在江蘇省張家港市投資新建一條催化劑生產(chǎn)線，甲醇制烯烴(下稱MTO)工藝所需的催化劑產(chǎn)品是該產(chǎn)線的主要產(chǎn)品，其預(yù)計將于2017年投產(chǎn)。
甲醇制烯烴是煤化工工藝的一種，這些甲醇大部分以煤炭作為原料，并最終制成乙烯和丙烯等烯烴產(chǎn)品，用于合成塑料。
通常而言，石油才是烯烴制品的主要原料，不過對于富煤少油的中國而言，用煤炭替代石油制造烯烴被認為有不錯的發(fā)展前景。
過去幾年國內(nèi)烯烴產(chǎn)能不足，眾多煤化工項目紛紛上馬。去年，國內(nèi)丙烯和乙烯的產(chǎn)能總計擴大了近1400萬噸，其中800萬噸來自于MTO等煤化工項目。不過在國內(nèi)所有投用的烯烴項目中，由石油原料煉制烯烴仍然是主力工藝，市場占比為85%。
國內(nèi)煤化工項目的投資商，大多是從外部得到MTO工藝技術(shù)的授權(quán)，而霍尼韋爾特性材料和技術(shù)集團旗下的UOP公司是主要供應(yīng)商之一。
霍尼韋爾從2011年開始進入這一市場，已有八家中國企業(yè)采用了UOP的MTO技術(shù)，產(chǎn)能總計近320萬噸/年；裟犴f爾向這八家企業(yè)提供技術(shù)轉(zhuǎn)讓、關(guān)鍵設(shè)備以及催化劑，其在國內(nèi)的首個MTO裝置已于2013年投產(chǎn)。
在MTO項目的運行階段，催化劑是必不可少的消耗品。此前，這些催化劑均來自進口渠道，訂貨周期為6-8周，而在張家港新建的產(chǎn)線將減少等待時間。
霍尼韋爾并未透露新產(chǎn)線的催化劑生產(chǎn)規(guī)模以及投資額。UOP公司總裁兼首席執(zhí)行官李蓓凱(RebeccaLiebert)稱，該產(chǎn)線能滿足目前國內(nèi)客戶的需求，并會在未來視市場情況進一步增加產(chǎn)能。
來自安迅思的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，國內(nèi)已經(jīng)建成的甲醇制烯烴裝置中，霍尼韋爾所占的市場份額為10%，位居行業(yè)第三。占據(jù)第一的是中科院大連化物所，比例為70%，德國魯奇公司占比17%。在目前新擴建項目中，采用霍尼韋爾技術(shù)的裝置數(shù)量較多，未來其市場份額會有所提升。
安迅思甲醇分析師殷晨潔分析稱，在針對國內(nèi)企業(yè)的市場推廣能力方面，大連化物所擁有一定技術(shù)優(yōu)勢。李蓓凱并未對霍尼韋爾的市場占有率給予置評。她表示，除了已簽約的八家客戶外，還有一批意向國內(nèi)投資者正在探討建設(shè)MTO項目的可行性。目前，霍尼韋爾的MTO客戶均來自中國。
不過，從2014年下半年開始的油價暴跌，讓煤化工項目的近況顯得并不樂觀。國際油價在最近一輪反彈后，接近每桶50美元，但仍不及最高價位的一半。
“如果油價繼續(xù)保持在低位，相比油制烯烴，甲醇制烯烴的利潤將不再具備優(yōu)勢，未來煤化工項目的開工率會出現(xiàn)下降。”卓創(chuàng)資訊甲醇分析師薛菲分析稱。
殷晨潔也認為，2014年初油價維持高位時，甲醇制烯烴有不錯的盈利預(yù)期。但是在原油價格跌至每桶40美元左右的情況下，甲醇制烯烴項目會出現(xiàn)虧損，而傳統(tǒng)的油制烯烴的毛利則平均高達70%。“如果算上投資成本，煤化工的盈利情況會更差，這也是很多項目推遲的原因。”她告訴界面新聞記者。
來自安迅思的信息顯示，相當(dāng)部分應(yīng)在今明年建成的煤化工項目，已經(jīng)推遲到了2018-2019年投產(chǎn)；裟犴f爾透露，在其所承接的八個MTO項目中，已有項目的投產(chǎn)時間出現(xiàn)了推遲。
不過UOP中國總經(jīng)理黃志明解釋稱，項目放緩的主要原因是投資者的資金緊張，并非油價低迷。一座年產(chǎn)能60萬噸的MTO項目，其投資約為80億元。
“油價下滑確實拖累煤化工項目的效益下降，但其仍有一定利潤空間。”黃志明認為，如果資金充裕，現(xiàn)在是建設(shè)MTO項目的好時機。假如油價未來兩三年出現(xiàn)反彈，煤化工項目將變得更有競爭力。
中國可能出現(xiàn)的乙烯和丙烯產(chǎn)能過剩，也是霍尼韋爾所需面臨的挑戰(zhàn)。去年，國內(nèi)乙烯和丙烯的產(chǎn)量分別為1800萬噸以及2200萬噸，國產(chǎn)自給率為九成左右，這意味著烯烴產(chǎn)能缺口正在被快速填補。薛菲認為，預(yù)計在2018年國內(nèi)的丙烯和乙烯會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。
而李蓓凱告訴界面新聞記者，產(chǎn)能不足和過剩交替出現(xiàn)，是石化行業(yè)經(jīng)常面臨的問題。她認為，中國對于烯烴不斷增長的需求以及面向東南亞的出口，能消化目前的產(chǎn)能增長。
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