“水十條”及配套政策的出臺(tái)將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監(jiān)測(cè)板塊的行情爆發(fā)，環(huán)保設(shè)備和檢測(cè)設(shè)備等板塊率先發(fā)力，津膜科技和碧水源等上市公司受益最多。即將出臺(tái)的“土十條”和PPP政策的推進(jìn)，資本市場(chǎng)也將進(jìn)一步擴(kuò)大。

在資本市場(chǎng)上，每一次環(huán)保政策的落地都讓環(huán)保股表現(xiàn)活躍。為切實(shí)實(shí)施好政策，在“水十條”發(fā)布后，財(cái)政部、環(huán)境保護(hù)部聯(lián)合發(fā)文明確PPP模式操作流程。業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，后續(xù)還會(huì)有相關(guān)細(xì)分政策發(fā)布。

配套政策的出臺(tái)將促成污水處理、環(huán)境污染治理以及監(jiān)測(cè)板塊的行情爆發(fā)，其板塊受益程度羅列如下：污水處理工程、環(huán)境污染治理、環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)保設(shè)備、再生水及海水淡化、節(jié)水灌溉、園林綠化及養(yǎng)護(hù)、水土保持及生態(tài)修復(fù)。

在大氣十條、水十條、土十條相繼發(fā)布或即將發(fā)布的預(yù)期下，整個(gè)節(jié)能環(huán)保板塊都是可以中長(zhǎng)線布局的標(biāo)的。那么，受益“水十條”最多的是哪些上市公司？

津膜科技：公司訂單隨著行業(yè)投資的增加將逐漸增多，同時(shí)公司為“大行業(yè)”中的小公司，成長(zhǎng)空間巨大。

碧水源：非公開(kāi)增發(fā)可能成為業(yè)績(jī)?cè)鏊俚姆炙畮X，預(yù)計(jì)15年增長(zhǎng)加速；PPP背景下的輕資產(chǎn)模式仍能保持較高的資產(chǎn)回報(bào)率和利潤(rùn)增速。

國(guó)中水務(wù)：高難度工業(yè)廢水處理業(yè)務(wù)取得重大突破，發(fā)展前景看好；并購(gòu)Josab和億思通形成農(nóng)村水務(wù)市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)；水通道蛋白膜商業(yè)化進(jìn)程即將開(kāi)啟，未來(lái)前景可期。

首創(chuàng)股份：公司手握水務(wù)運(yùn)營(yíng)資產(chǎn)的資源，在后續(xù)的提標(biāo)改造、污泥處置、再生水等業(yè)務(wù)中具有當(dāng)仁不讓的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

瀚藍(lán)環(huán)境：公司將復(fù)制“南海模式”，實(shí)現(xiàn)成為“全國(guó)有影響力的系統(tǒng)化環(huán)境服務(wù)投資商和運(yùn)營(yíng)商”的戰(zhàn)略目標(biāo)。

桑德環(huán)境：國(guó)內(nèi)固廢處置工程系統(tǒng)集成領(lǐng)域的領(lǐng)先企業(yè)，被清華控股入主后，將成為清華系唯一的環(huán)保上市平臺(tái)，環(huán)保資產(chǎn)整合大平臺(tái)開(kāi)啟。

“水十條”將在污水處理、工業(yè)廢水、全面控制污染物排放等多方面進(jìn)行強(qiáng)力監(jiān)管并啟動(dòng)嚴(yán)格問(wèn)責(zé)制，鐵腕治污將進(jìn)入“新常態(tài)”，下一步環(huán)保部將陸續(xù)出臺(tái)配套措施、考核辦法和實(shí)施細(xì)則，落實(shí)“水十條”，源頭治理將成為重點(diǎn)，對(duì)地下水的重視將有所加強(qiáng)。目前我國(guó)污水處理排放標(biāo)準(zhǔn)偏低，對(duì)污水處理廠提標(biāo)改造需求迫切，污水處理產(chǎn)業(yè)還將發(fā)展，相關(guān)配套政策逐步出臺(tái)將是新常態(tài)。

2015年，還將會(huì)有哪些支持性的政策出臺(tái)？在國(guó)家“氣十條”、“水十條”相繼頒布后，治理土壤污染作為我國(guó)向污染宣戰(zhàn)的三大行動(dòng)之一，已納入決策層規(guī)劃，“土十條”最快有望于今年下半年出臺(tái)。

PPP促進(jìn)各類資本加速進(jìn)入，深度參與。在PPP模式下，大額訂單集中釋放，其體量和規(guī)模對(duì)整體規(guī)模偏小的環(huán)保公司而言難以很好匹配，如大額融資需求、政府談判能力、訂單獲取能力等方面；另一方面，各類資本嗅到環(huán)保PPP模式下的巨大市場(chǎng)，紛紛尋求各種渠道進(jìn)入。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)其他行業(yè)轉(zhuǎn)型環(huán)保的案例超過(guò)10家，包括大連控股、啟源裝備、天保重裝、南鋼股份等企業(yè)通過(guò)并購(gòu)、資產(chǎn)置換和設(shè)立基金等方式邁入環(huán)保行業(yè)；另外，萬(wàn)邦達(dá)、盛運(yùn)環(huán)保、先河環(huán)保等5家環(huán)保公司今年新設(shè)產(chǎn)業(yè)并購(gòu)基金（合計(jì)規(guī)模超過(guò)100億元）與各類資本深度合作。

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