【谷騰環(huán)保網(wǎng)訊】當前新冠疫情形勢仍然在全球流行，在全球疫情走勢和經(jīng)濟走勢趨于復雜背景下，中國積極統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，“中國號”巨輪沿著高質(zhì)量發(fā)展的方向破浪前行，以強大的韌性、奮進的姿態(tài)，實現(xiàn)“十四五”良好開局，邁出全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的堅實步伐。

水務行業(yè)是重要市政公用事業(yè)，是保障“中國號”巨輪實現(xiàn)社會進步和經(jīng)濟發(fā)展的重要基礎性行業(yè)。在2021年兩會精神及國家和各地公布“十四五”規(guī)劃公布背景下，對即將過去的2021年水務行業(yè)進行總結(jié)，并展望“十四五”水務行業(yè)發(fā)展趨勢。

一、2021水務行業(yè)發(fā)展回顧

1 國家政策引導，進一步明確行業(yè)發(fā)展方向

今年3月11日，十三屆全國人大四次會議表決通過了《中華人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》，提出“建設智慧城市和數(shù)字鄉(xiāng)村” “實施鄉(xiāng)村建設行動”“全面提升城市品質(zhì)”“持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量”“加強水利基礎設施建設”等，對水務行業(yè)的發(fā)展方向進行了明確要求和規(guī)定，其中涉及關鍵詞有：生態(tài)環(huán)境（22次提及）、節(jié)水（11次提及）、垃圾/危廢/固廢（9次提及）、污水（8次提及）、水源（提及6次）、防洪/汛（提及6次）、管網(wǎng)（4次提及）、環(huán)境基礎設施（4次提及）、環(huán)境質(zhì)量（3次提及）、智慧城市（2次提及）、農(nóng)村人居環(huán)境（2次提及）、黑臭水體（2次提及）、供水/飲用水(2次提及)、城市更新（2次提及）、污泥（2次提及）、水價（1次提及）等。

為了進一步落實“十四五”規(guī)劃對水務行業(yè)的上位指導，國家相關部委于今年陸續(xù)頒發(fā)了《國務院辦公廳關于加強城市內(nèi)澇治理的實施意見》、《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》、《城鎮(zhèn)供水價格管理辦法》、《城鎮(zhèn)供水定價成本監(jiān)審辦法》、《“十四五”節(jié)水型社會建設規(guī)劃》、《排污許可提質(zhì)增效行動計劃（2022-2024年）》（征求意見稿）、《農(nóng)村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021－2025年）》等一大批重要政策和文件。在今年12月8日的中央經(jīng)濟工作會議中，習近平總書記專門批示：“十四五”期間，必須把管道改造和建設作為重要的基礎設施工程來抓，適度超前開展基礎設施投資，包括加快城市管道老化更新改造等。

2 國家財政加強，繼續(xù)擴大基礎設施投資

為確保“十四五”開好局、起好步，2021年中央預算內(nèi)投資規(guī)模為6100億元，比上年增長100億元，積極支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、“三農(nóng)”和水利、重大基礎設施、國家重大戰(zhàn)略、社會事業(yè)、生態(tài)文明建設等重點領域建設。同時，今年將安排地方政府專項債券3.65萬億元，精準用于交通、能源、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、社會事業(yè)、物流、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎設施等領域有一定收益的基礎設施和公共服務項目，推動有效投資。

例如：在2021年中央和地方預算草案的報告中指出，2021年全國新增污水處理能力2000萬噸/日，水污染防治資金安排217億元；2021年第一批中央預算內(nèi)投資194.98億元用于城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造；青海省流域水環(huán)境綜合治理與可持續(xù)發(fā)展試點地區(qū)工程建設獲得國家2021年中央預算內(nèi)投資9130萬元重點支持等。

3 國家標準制定，逐步完善技術標準體系

城鎮(zhèn)給水排水標準化工作是給水排水系統(tǒng)工程建設、產(chǎn)品生產(chǎn)和日常管理活動的重要技術支撐和保障，城鎮(zhèn)給水排水標準的制訂和實施直接影響著給水排水系統(tǒng)工程設施的質(zhì)量、安全、功能、效率和服務。

按照新修訂的標準法和國務院關于深化標準化工作改革意見的要求，城鄉(xiāng)建設部分共有38項全文強制規(guī)范，其中涉及給水排水的有3項：《城鄉(xiāng)給水工程項目規(guī)范》《城鄉(xiāng)排水工程項目規(guī)范》和《建筑給水排水與節(jié)水通用規(guī)范》，其他標準最后都將逐步轉(zhuǎn)化為推薦性標準。其中，GB50014-2021《室外排水設計標準標準》于今年發(fā)布并實施，為保證給水排水工程建設質(zhì)量提供了重要的法律依據(jù)，自此，城鎮(zhèn)給水排水標準發(fā)展進入了一個新階段。

二、“十四五”水務行業(yè)發(fā)展趨勢及熱點

1 發(fā)展趨勢

趨勢一：政策紅利釋放，水務行業(yè)將成最具投資價值行業(yè)之一

近年來隨著中國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展，供排水的需求在未來一段時間仍不斷加大，尤其環(huán)境治理問題，為確保行業(yè)可持續(xù)發(fā)展，國家及地方政府圍繞行業(yè)發(fā)展目標、行業(yè)監(jiān)管、融資方式、稅收優(yōu)惠和技術革新等方面陸續(xù)出臺相關政策，行業(yè)發(fā)展面臨良好的外部環(huán)境，水務行業(yè)政策紅利不斷釋放。此外，隨著我國工業(yè)化、信息化的快速推進，特別是現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)技術對水務行業(yè)的滲透及發(fā)展，水務行業(yè)以其具有的巨大的市場規(guī)模、穩(wěn)定的投資收益帶來的良好投資回報，將成為我國未來發(fā)展最快和最具有投資價值的行業(yè)之一。

趨勢二：行業(yè)競爭加劇，央企國資主導提升行業(yè)集中度

混合所有制改革的探索與實踐，已成國企改革的重要突破口，水務行業(yè)也不例外。近幾年，諸多實力雄厚的國資入局環(huán)保產(chǎn)業(yè)，包括三峽集團、中國葛洲壩集團、中電建、中交建、中廣核等，加劇整個行業(yè)的競爭和整合，形成國企央企主導投資、民企專注細分市場技術的新格局，混合所有制成為環(huán)保行業(yè)的重要標志。未來水務行業(yè)進入者增加，競爭將加劇，規(guī)模效應明顯，部分實力強的企業(yè)通過并購實現(xiàn)快速增長，行業(yè)集中度將提升。據(jù)水務加®不完全統(tǒng)計，截至2021年底，全國已有16個省級行政區(qū)已組建或即將組建環(huán)保集團，甚至多市也紛紛組建市級環(huán)保集團。

趨勢三：業(yè)務重心轉(zhuǎn)型，提質(zhì)增效推動可持續(xù)發(fā)展

在國家長期重視下，我國水務行業(yè)經(jīng)過高速發(fā)展，目前全國已建設了幾萬座給水廠和污水處理廠，重建設輕運營的時代即將轉(zhuǎn)向內(nèi)部設施更新、技術優(yōu)化改造、提質(zhì)增效，自來水水質(zhì)提升、排水管網(wǎng)運維、污水收集、污染物削減、再生水利用等環(huán)節(jié)越來越受重視，在概念水廠的引領下，推動灰色設施向綠色設施改造，逐步降低水處理的能耗、物耗和碳排放，推動水務行業(yè)綠色可持續(xù)發(fā)展。

與此同時，單體污水處理與黑臭水體治理類項目主戰(zhàn)場將從城市切換至農(nóng)村，城市原有的新建工程市場也將切換至升級改造、運營維護監(jiān)管等，產(chǎn)業(yè)鏈中游或?qū)⑹芤�。市場資源下沉：城市空間飽和，農(nóng)村市場接力。自“水十條”發(fā)布以后，我國水環(huán)境監(jiān)管重心從總量控制轉(zhuǎn)向質(zhì)量改善，政策口徑也從點污染源治理向面源治理轉(zhuǎn)變，效果導向更加明確。

2 行業(yè)熱點

熱點一：管網(wǎng)建設

“黑臭在水里，根源在岸上，關鍵是排口，核心是管網(wǎng)”早已成為水環(huán)境治理工作的重要共識。由于管網(wǎng)的建設、維護不完善等問題，帶來了污染物收集率低，地下水污染，污水廠進水濃度低，雨天溢流污染等現(xiàn)象，影響著水環(huán)境治理效果。針對這些問題，住建部、生態(tài)環(huán)境部和國家發(fā)改委等早于2019年聯(lián)合發(fā)布了《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動方案》，要求盡快實現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。今年上半年，中央生態(tài)環(huán)保督察通報了2則“管網(wǎng)”案例，進一步體現(xiàn)了國家對水污染防治工作的重視，推動地方政府重視管網(wǎng)建設，從而釋放出2萬億的市場需求。在“十四五”規(guī)劃中，對管網(wǎng)建設也提出了明確要求，管網(wǎng)迎來重大發(fā)展機遇期。

熱點二：智慧水務

今年“十四五規(guī)劃”提出，加快數(shù)字化發(fā)展，建設數(shù)字中國。《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》等國家層面的政策，和各地相繼出臺的相關政策，不斷促進數(shù)字化發(fā)展。水務行業(yè)作為重要的城市基本服務行業(yè)之一，進行數(shù)字化轉(zhuǎn)型是必然的，智慧水務迎來發(fā)展黃金期。我國管網(wǎng)漏損率高，水處理效能低下，運營管理上存在以現(xiàn)有能量消滅潛在能量、以藥物去除污染物等不可持續(xù)問題，且在技術調(diào)控、能量消耗、藥劑添加等方面有大水漫灌、粗放經(jīng)營現(xiàn)象，難以保障水處理單元高效精準運行，因此發(fā)展智慧水務勢在必行。

熱點三：碳中和

今年兩會，“碳中和”“碳達峰”首次寫入政府工作報告中。7月26日生態(tài)環(huán)境部明確表示將碳達峰、碳中和落實情況納入中央生態(tài)環(huán)境保護督察。10月國務院印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》。北京、上海、浙江等31個省市相繼行動，提出“碳達峰”“碳中和”在“十四五”的發(fā)展目標與任務，并明確今年的重點任務。

隨著國家對“碳中和”“碳達峰”的重視和政策完善，全國碳交易市場上線，越來越多水務環(huán)保企業(yè)加入“雙碳”賽道，如北控加快新技術研發(fā)和運營節(jié)能積極探索碳中和， 首創(chuàng)股份完成碳足跡模型，威立雅打造第一家實現(xiàn)碳中和的水廠……

熱點四：污泥無害化處理

作為污水治理的終端環(huán)節(jié)和水污染防治的重難點，市政污泥的處理處置，受到國家長期的關注。值得注意的是，由于“十三五”時期水環(huán)境系統(tǒng)化治理的穩(wěn)步提升、污水處理規(guī)模超預期增長，從而帶來污水處理量的增長及污泥產(chǎn)生量的增加，因此“十四五”時期污泥無害化處理設施的建設市場仍存較大需求，預計整體投資市場在300億左右。此外，由于政策的監(jiān)管力度加強，快速減量化的處理技術在行業(yè)里的關注度提高，污泥干化焚燒的處理處置方式明顯增加。

熱點五：農(nóng)村人居環(huán)境

改善農(nóng)村人居環(huán)境，是以習近平同志為核心的黨中央從戰(zhàn)略和全局高度作出的重大決策部署，是實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的重點任務，事關廣大農(nóng)民根本福祉，事關農(nóng)民群眾健康，事關美麗中國建設。由于農(nóng)村居民環(huán)境保護意識不足，以及經(jīng)濟條件有限，許多村莊缺乏完善的污水收集系統(tǒng)，直排現(xiàn)象普遍。同時行政村污水垃圾治理相對緩慢，與城市、縣城相比，污水垃圾等環(huán)境基礎設施嚴重滯后。據(jù)預測，2035年我國農(nóng)村污水處理率將達到70%，形成2000億的市場空間。

2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年�；厥�2021年，“中國號”巨輪正沿著高質(zhì)量發(fā)展的方向破浪前行，水務行業(yè)也迎來了新的轉(zhuǎn)折點和機遇，相信在未來，在加快構(gòu)建新發(fā)展格局中，水務行業(yè)將不斷邁出新氣象、取得新成效。

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