通過近半年的洽談，北京首都創(chuàng)業(yè)集團有限公司（下簡稱首創(chuàng)集團）與Transpacific Industries Group Limited(以下簡稱TPI集團)特大并購一事終于塵埃落定，新公司命名為Beijing Capital Waste Management NZ Ltd（首創(chuàng)新西蘭環(huán)境治理有限公司）（下簡稱BCWM NZ）。簽約及資產(chǎn)移交儀式，30日在新西蘭奧克蘭市舉行。

首創(chuàng)集團總經(jīng)理王灝先生、TPI集團公司董事長Martin Hudson先生，交易雙方的高層管理人員、中介機構(gòu)、在新中資企業(yè)、員工代表、新聞媒體等近80人見證了這一時刻。

簽約儀式上，雙方簽署了《戰(zhàn)略合作協(xié)議—諒解備忘錄（MOU）》。儀式現(xiàn)場，王灝先生向TPI集團CEO Bob Boucher先生移交象征資產(chǎn)的“水晶鑰匙”，并與BCWM NZ新任CEO Tom Nickels先生共同揭幕新Logo。

據(jù)悉，此次并購，雙方協(xié)議價格為9.5億新西蘭元，折合人民幣約51.68億元。藉此，此次交易有望成為環(huán)保行業(yè)中方企業(yè)參與的最大規(guī)模海外并購案例。

TPI全球招標首創(chuàng)集團脫穎而出

     此次交易的目標企業(yè)Transpacific Industries Group Finance(NZ)Limited（以下簡稱TPI NZ）TPI集團。眾所周知，在新西蘭，TPI集團擁有120年的歷史，且在固廢垃圾處理行業(yè)知名度甚高。

2013年10月30日，TPI集團對全球發(fā)布招投標信息，宣布出售其在新西蘭的廢棄物處理業(yè)務(wù)，即目標公司TPI NZ100%的股權(quán)。消息一出，正在發(fā)力于垃圾處理的首創(chuàng)集團便給予了高度關(guān)注。

2014年2月27日，北京市國有資產(chǎn)管理委員會批復，同意首創(chuàng)集團參與收購投標。通過兩輪的激烈競價，首創(chuàng)集團憑借著在固廢領(lǐng)域雄厚的運營實力和嚴謹?shù)牟①彿桨�，最終在眾多國際競爭者中脫穎而出。

3月3日，首創(chuàng)集團與TPI集團達成股權(quán)收購協(xié)議，收購對價為9.5億新西蘭元。隨之，雙方積極啟動兩國政府的審批程序。

4月初，TPI NZ公司的所有相關(guān)債權(quán)人同意該項轉(zhuǎn)讓、收購。6月9日，新西蘭海外投資審批辦公室（OIO）完成對該項收購行為的審批。

為確保項目交接的順利進行，經(jīng)雙方商議，首創(chuàng)集團相關(guān)領(lǐng)導和TPI NZ高層6月18日在中國香港召開了Shadow Board Meeting（影子董事會會議），就過渡期安排、2015年度財政預算、企業(yè)運營保險（放心保）方案等重要議題達成一致，為下半年的平穩(wěn)過渡和正常運營奠定了堅實基礎(chǔ)。

千名員工留任促合作平穩(wěn)過渡

就此次合作而言，雙方洽談的順利，其實是項目合作雙贏的重要條件。

據(jù)悉， 2012年，TPI NZ在新西蘭綠色50強企業(yè)中排名第16名，在資源回收利用和廢棄物處理公司中排名第一。其次，在中國人的心目中，新西蘭是一個環(huán)境優(yōu)美、社會經(jīng)濟穩(wěn)定、對華友好的國家，這是首創(chuàng)集團董事會決定投資新西蘭環(huán)保領(lǐng)域的重要背景。

從企業(yè)運營看，新西蘭環(huán)保領(lǐng)域運營管理規(guī)范，理念先進，商業(yè)化和市場化運作水平很高，在垃圾的收運清分、循環(huán)利用、廢液處理等方面的商業(yè)模式與國內(nèi)有較大區(qū)別。TPI NZ在市場、技術(shù)、管理團隊等方面具有很多值得首創(chuàng)集團學習、借鑒和引進的先進經(jīng)驗，這些將有利于首創(chuàng)集團在國內(nèi)環(huán)保領(lǐng)域的品牌形象和業(yè)務(wù)發(fā)展。

同時，雙方合作也得到了TPI NZ的支持。公司的管理團隊職業(yè)、敬業(yè)，交易行為獲得了全體員工的一致認同。公司現(xiàn)有1089名長期合同員工都將被新公司繼續(xù)聘用，公司現(xiàn)有管理團隊也將繼續(xù)留任原崗位。這也為并購后，企業(yè)快速進入正常運行狀態(tài)提供了充足的保障。

此外，首創(chuàng)集團還承諾，信守社會責任、勉力為城市公眾提供公共服務(wù)的同時，還將為新西蘭當?shù)卣�、社區(qū)、商業(yè)客戶、員工隊伍，帶去更加清潔的美好環(huán)境，努力實現(xiàn)合作雙贏的美好前景。

51億國際并購創(chuàng)行業(yè)歷史
在簽約儀式上，王灝先生說，對TPI NZ的收購是新西蘭固廢處理歷史上最大規(guī)模的交易，也是中國企業(yè)在環(huán)保領(lǐng)域的最大海外收購，具有里程牌的意義。這也是首創(chuàng)集團在深化國有企業(yè)市場化改革的大背景下，第一次采取并購方式走出國門，積極參與國際競爭，契合首創(chuàng)集團“資本運營，并購先行，國際合作，高端儲能”的國際化戰(zhàn)略方向。

另外，據(jù)首創(chuàng)集團內(nèi)部人士介紹，此次并購是首創(chuàng)集團對改革開放的走出去戰(zhàn)略和深化國有企業(yè)改革的積極回應(yīng)。

此前，首創(chuàng)集團董事長劉曉光先生曾表示： 收購TPI NZ是首創(chuàng)集團對于新西蘭廢棄物處理全產(chǎn)業(yè)鏈的戰(zhàn)略投資，也是首創(chuàng)集團高起點、專業(yè)化、大規(guī)模“走出去”國際化戰(zhàn)略的重大舉措，將進一步鞏固集團在環(huán)保領(lǐng)域的龍頭地位和國際知名度，提升國內(nèi)固廢處理行業(yè)的綜合管理水平。

目前國內(nèi)環(huán)保壓力空前加大，隨著一些環(huán)保政策不斷出臺，環(huán)保成為最受資本市場追捧的新興產(chǎn)業(yè)之一。近幾年來，國內(nèi)資本市場就發(fā)生了涉及環(huán)保行業(yè)的重組并購，其中最高金額達63億元�？刹橘Y料顯示，固廢行業(yè)國際并購方面，顯然，首創(chuàng)集團此舉開創(chuàng)了國企在海外并購的歷史。

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