2014年的固廢市場(chǎng)，垃圾焚燒項(xiàng)目將繼續(xù)受到關(guān)注，“十二五”規(guī)劃的擬建項(xiàng)目尚有部分未開(kāi)工，預(yù)計(jì)將于2014年下半年集中進(jìn)入招標(biāo)期。同時(shí)在政策推動(dòng)和市場(chǎng)認(rèn)同提升等多重作用下，餐廚垃圾處理蓄勢(shì)待發(fā)，土壤修復(fù)也有望成為固廢市場(chǎng)的下一個(gè)藍(lán)海。

回顧2013年的固廢市場(chǎng)，行業(yè)整體發(fā)展迅速，尤其是垃圾焚燒項(xiàng)目在經(jīng)過(guò)2012年的暫時(shí)低迷后逐步恢復(fù)招標(biāo)，項(xiàng)目總規(guī)模和投資額都較上年實(shí)現(xiàn)倍增。

土壤修復(fù)：固廢領(lǐng)域的下一個(gè)藍(lán)海市場(chǎng)

新一屆政府為應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的環(huán)境污染，設(shè)計(jì)三大環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，設(shè)定中國(guó)未來(lái)幾年的環(huán)境保護(hù)重點(diǎn)方向。三大行動(dòng)計(jì)劃分別圍繞大氣、水及土壤展開(kāi)。其中《土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理行動(dòng)計(jì)劃》是與固廢領(lǐng)域關(guān)系最為密切的一個(gè)。

該行動(dòng)計(jì)劃送審稿于2013年12月初在環(huán)保部常務(wù)會(huì)議上進(jìn)行討論，目前正在編制完善階段。據(jù)環(huán)保部生態(tài)司司長(zhǎng)莊國(guó)泰透露，土壤環(huán)境的保護(hù)和綜合治理投入將遠(yuǎn)超水和大氣，可能達(dá)到十萬(wàn)億元的規(guī)模。正在編制的《土壤環(huán)境保護(hù)和綜合治理行動(dòng)計(jì)劃》主要涉及5個(gè)方面，包括耕地與水源地土壤環(huán)境的保護(hù)、污染源頭控制、被污染地塊的風(fēng)險(xiǎn)管控、土壤修復(fù)試點(diǎn)示范和土壤環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)管等。

業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，“十二五”是土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)積累技術(shù)、市場(chǎng)萌發(fā)的基礎(chǔ)時(shí)期，“十三五”土壤修復(fù)產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入黃金時(shí)期。

目前A股市場(chǎng)上僅有永清環(huán)保（300187.SZ）一家展開(kāi)土壤修復(fù)業(yè)務(wù)，根據(jù)公開(kāi)招標(biāo)信息，永清環(huán)保2013年已經(jīng)獲得湖南省常寧市水口山地區(qū)重金屬污染治理工程、四川長(zhǎng)虹的鎘污染土壤修復(fù)、湖南財(cái)神廟區(qū)域歷史遺留重金屬污染綜合治理工程和湖南三十六灣、香花嶺地區(qū)重金屬污染綜合治理―塘官鋪礦區(qū)重金屬治理項(xiàng)目二期工程等多個(gè)大型項(xiàng)目，全部工程的總造價(jià)已經(jīng)超過(guò)1.5億元。

永清環(huán)保之外，桑德環(huán)境和維爾利兩家公司也關(guān)注土壤修復(fù)市場(chǎng)，但均處于前期技術(shù)儲(chǔ)備階段。擁有土壤修復(fù)的第三方檢測(cè)儀器的公司包括天瑞儀器（300165.SZ）、華測(cè)檢測(cè)（300012.SZ）等。

垃圾焚燒項(xiàng)目有望2014年下半年集中招標(biāo)

“十二五”規(guī)劃的垃圾焚燒項(xiàng)目多數(shù)已經(jīng)啟動(dòng)，但仍有部分項(xiàng)目仍處于選址、可研、環(huán)評(píng)等前期階段。垃圾焚燒項(xiàng)目建設(shè)周期一般為3-5年甚至更長(zhǎng)，從盡快落實(shí)垃圾焚燒“十二五”目標(biāo)考量，這些未建項(xiàng)目預(yù)計(jì)不會(huì)長(zhǎng)期拖延。因此業(yè)內(nèi)預(yù)期，2014年下半年起，固廢無(wú)害化項(xiàng)目極有可能集中進(jìn)入市場(chǎng)，出現(xiàn)一個(gè)的爆發(fā)期�！�

“十二五”規(guī)劃指出，到2015年底，將新增日處理能力3000噸的填埋場(chǎng)54座，按照焚燒廠35-40萬(wàn)元/噸的投資計(jì)算，折合市場(chǎng)空間達(dá)600億元左右�！�

2013年以來(lái)，被暫時(shí)擱置的垃圾焚燒項(xiàng)目逐步恢復(fù)，并集中進(jìn)入市場(chǎng)。2013年上半年垃圾焚燒項(xiàng)目的總建設(shè)規(guī)模和總投資較上年同期均實(shí)現(xiàn)倍增。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，上半年垃圾焚燒項(xiàng)目招標(biāo)總投資額為258.88億元，同比增長(zhǎng)106%；垃圾焚燒項(xiàng)目招標(biāo)總建設(shè)規(guī)模為6.60萬(wàn)噸/日，同比增長(zhǎng)127%。

桑德環(huán)境（000826.SZ）等垃圾處理龍頭企業(yè)2013年表現(xiàn)亮眼，為2014-2015年的業(yè)績(jī)提升奠定基礎(chǔ)。

桑德環(huán)境2013年前三季度的新增垃圾處理規(guī)模約6000萬(wàn)噸/日，新增規(guī)模在整個(gè)固廢市場(chǎng)上位居前三，為2014-2015年業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)提供有力支撐。同時(shí)該公司于2012年底完成配股募集資金18億元，有效解決資金瓶頸，為BOT項(xiàng)目的開(kāi)展奠定基礎(chǔ)。桑德環(huán)境投資12.5億元的湖南湘潭固體廢物綜合處置中心也已正式啟動(dòng)建設(shè)，建設(shè)規(guī)模包括日處理生活垃圾2000噸、餐廚垃圾200噸、市政污泥200噸；同時(shí)配套建設(shè)餐廚垃圾處理系統(tǒng)、污泥干化系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、廢氣處理系統(tǒng)等相關(guān)附屬工程，預(yù)計(jì)2014年將陸續(xù)有子項(xiàng)目投入運(yùn)營(yíng)。

盛運(yùn)股份（300090.SZ）并購(gòu)垃圾焚燒領(lǐng)先企業(yè)中科通用事項(xiàng)于2013年全部完成，成為A股市場(chǎng)上少有的具備垃圾焚燒全產(chǎn)業(yè)鏈的龍頭公司，業(yè)務(wù)涵蓋垃圾焚燒項(xiàng)目投融資、項(xiàng)目總包、焚燒設(shè)備制造、尾氣凈化設(shè)備制造等。2013年第三季度正式并表后，凈利潤(rùn)同比大增72.8%，預(yù)計(jì)2013年全年新增項(xiàng)目超過(guò)30個(gè)。

瀚藍(lán)環(huán)境（600323.SH）是另一家值得關(guān)注的公司，該公司于2013年12月發(fā)布重組預(yù)案，擬22.34億元分別收購(gòu)創(chuàng)冠環(huán)保（中國(guó)）有限公司100%股權(quán)，及佛山市南海燃?xì)獍l(fā)展有限公司30%股權(quán)。能否走出南海地域限制進(jìn)行外延式擴(kuò)張，是瀚藍(lán)環(huán)境業(yè)績(jī)提升的關(guān)鍵。收購(gòu)?fù)瓿珊�，瀚藍(lán)環(huán)境垃圾處理總規(guī)模將達(dá)到15000噸/日，一躍成為處理規(guī)模排名前列的垃圾焚燒發(fā)電企業(yè)，業(yè)務(wù)范圍也從南海擴(kuò)展至全國(guó)，2014年業(yè)績(jī)明顯提升將是大概率事件。

餐廚垃圾處理2014年或進(jìn)入爆發(fā)期

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)2014-2015年，中國(guó)將新增30-40個(gè)餐廚垃圾處理項(xiàng)目，總規(guī)模增加8000-10000噸，遠(yuǎn)高于過(guò)去幾年的增速。2013年，中國(guó)餐廚垃圾處理順利推進(jìn)，66個(gè)試點(diǎn)省市擁有77個(gè)餐廚垃圾項(xiàng)目，處理規(guī)模約為1.8萬(wàn)噸/日。

中國(guó)餐廚垃圾年產(chǎn)生量約在3000萬(wàn)噸-4000萬(wàn)噸，但長(zhǎng)期以來(lái)并未形成完善的處理機(jī)制。2010年以來(lái)，隨著餐廚垃圾處理試點(diǎn)城市的推進(jìn)，該領(lǐng)域的處理技術(shù)和商業(yè)模式才逐步成熟。餐廚垃圾處理項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2014年大量釋放，北京、廣東、河北、遼寧等省市擁有較大的市場(chǎng)空間。

根據(jù)《“十二五”全國(guó)城鎮(zhèn)生活垃圾無(wú)害化處理設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》，到2015年，全國(guó)餐廚垃圾處理設(shè)施數(shù)量將達(dá)到242座，處理能力3萬(wàn)噸/日。預(yù)計(jì)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到400億元。

2013年，多家上市公司在餐廚垃圾處理領(lǐng)域斬獲項(xiàng)目，若這批項(xiàng)目順利完成，各公司將在2014年市場(chǎng)集中爆發(fā)期里擁有更大競(jìng)爭(zhēng)力。

4月，桑德環(huán)境出資600萬(wàn)在浙江設(shè)立合資公司，主要在浙江省金華市開(kāi)展餐廚廢棄物資源化利用和無(wú)害化處理項(xiàng)目。如果項(xiàng)目順利推進(jìn)，將成為該公司繼安徽淮南及湖南湘潭項(xiàng)目后在餐廚垃圾處理領(lǐng)域的又一次拓展，同時(shí)金華市還是中國(guó)第二批餐廚廢棄物資源化利用的試點(diǎn)城市。

5月，東江環(huán)保（002672.SZ）獲深圳市羅湖區(qū)餐廚垃圾收運(yùn)、處理特許經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，該項(xiàng)目是東江環(huán)保第一個(gè)城市餐廚垃圾處理項(xiàng)目。由于配套收運(yùn)車隊(duì)，相對(duì)其他一些城市的類似項(xiàng)目，收儲(chǔ)能力更較強(qiáng)。按照市場(chǎng)上普遍的噸處理補(bǔ)助計(jì)算，項(xiàng)目毛利率預(yù)計(jì)在30%左右。

6月，維爾利（300190.SZ）與江蘇省常州市城市管理局簽訂了《常州市餐廚廢棄物收集、運(yùn)輸及綜合處置項(xiàng)目（一期）特許經(jīng)營(yíng)權(quán)框架協(xié)議》。如果維爾利能夠良好運(yùn)行該項(xiàng)目，有望將類似的BOT模式復(fù)制到江蘇省其他城市，進(jìn)一步擴(kuò)大餐廚業(yè)務(wù)范圍，使得餐廚垃圾處理成為滲濾液之外的另一支柱性業(yè)務(wù)。

11月，首創(chuàng)股份（600008.SH）控股子公司新環(huán)保能源（03989.HK）中標(biāo)江蘇省揚(yáng)州市餐廚垃圾B(niǎo)OT項(xiàng)目。揚(yáng)州餐廚垃圾項(xiàng)目是首創(chuàng)股份控股后，新環(huán)保能源公司的首個(gè)餐廚項(xiàng)目。

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