市場(chǎng)小結(jié)  

本周焦炭市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)上揚(yáng)，交投氣氛活躍，第四輪提漲已相繼落實(shí)，累漲400-420元/噸。市場(chǎng)成交情況良好，商家心態(tài)樂(lè)觀。焦鋼企業(yè)焦炭庫(kù)存雙雙下降，焦企產(chǎn)能利用率在環(huán)保大勢(shì)下也出現(xiàn)明顯降幅，下游需求旺盛，上游供應(yīng)有限，焦炭供需格局再次縮減，出產(chǎn)地漲價(jià)后將帶動(dòng)周邊地區(qū)價(jià)格陸續(xù)上調(diào)。  

焦企方面，由于藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)開(kāi)啟第二階段，已有中央環(huán)保組入駐相關(guān)區(qū)域，山西地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)政策加碼，各環(huán)節(jié)重視度較高，當(dāng)?shù)亟蛊箝_(kāi)工受限10%-30%不等，個(gè)別限產(chǎn)幅度達(dá)40%，且焦企反饋后期或加大限產(chǎn)力度，屆時(shí)限產(chǎn)影響將更為明顯。又因運(yùn)輸車(chē)輛緊張狀況加劇，下游催貨現(xiàn)象增多，后期運(yùn)費(fèi)或?qū)⒗^續(xù)上漲。山西個(gè)別焦企已提出第五輪漲價(jià)，但下游鋼企及貿(mào)易商觀望心態(tài)強(qiáng)烈，尚未接受提漲。  

鋼企方面，鋼企焦炭庫(kù)存繼續(xù)呈下降趨勢(shì)，在高盈利局面下，整體市場(chǎng)需求良好。加之下游鋼企對(duì)焦炭后市抱有看漲預(yù)期，補(bǔ)庫(kù)積極性高，為焦企提漲落實(shí)提供有力條件，市場(chǎng)整體仍延續(xù)“一炭難求”局面。  

綜合來(lái)看，焦企惜售心態(tài)凸顯，鋼企采貨熱情高漲，支撐焦炭?jī)r(jià)格一再上漲且動(dòng)力強(qiáng)勁，預(yù)計(jì)下周焦炭市場(chǎng)依舊強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。  

本周港口焦炭庫(kù)存總量繼續(xù)增加。焦價(jià)持續(xù)走高，市場(chǎng)需求向好且資源有限，下游鋼企及貿(mào)易商采購(gòu)意愿增強(qiáng)，導(dǎo)致港口庫(kù)存小幅增加。貿(mào)易商方面，采購(gòu)積極性仍在，漲后高價(jià)焦炭資源仍有貿(mào)易商接貨，港口惜售、囤貨情緒較強(qiáng)，報(bào)價(jià)持續(xù)上漲。下游鋼材價(jià)格高位震蕩，唐山鋼坯現(xiàn)貨4050-4070元/噸有成交，鋼企高利潤(rùn)下整體市場(chǎng)需求良好。目前焦價(jià)已漲至年內(nèi)新高點(diǎn)，部分貿(mào)易商恐高情緒開(kāi)始顯現(xiàn)，有個(gè)別出現(xiàn)拋貨現(xiàn)象。  

各港口焦炭庫(kù)存統(tǒng)計(jì)情況  

表-2  

本周焦煤市場(chǎng)綜述  

本周?chē)?guó)內(nèi)煉焦煤市場(chǎng)穩(wěn)中趨強(qiáng)運(yùn)行。近期環(huán)保督查組的進(jìn)駐對(duì)部分地區(qū)煤礦也造成一定程度影響，個(gè)別煤礦產(chǎn)量有縮減跡象，相關(guān)焦煤煤種精煤供應(yīng)量減少。下游焦化企業(yè)執(zhí)行不同限產(chǎn)力度，對(duì)焦煤采購(gòu)節(jié)奏略有控制，下游焦市的上漲短期無(wú)法完全帶動(dòng)焦煤價(jià)格的上揚(yáng)。  

長(zhǎng)治地區(qū)部分低硫資源成交價(jià)再次小幅上調(diào)，累計(jì)上調(diào)150元/噸，多數(shù)煤礦精煤庫(kù)存維持低位，出貨情況較好，下游焦企近段時(shí)間采購(gòu)相對(duì)積極，部分焦煤仍有小幅提漲意向，需關(guān)注藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)的環(huán)保執(zhí)行力度，預(yù)計(jì)后期漲價(jià)空間將有限。臨汾地區(qū)低硫主焦成交價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)，由于品種質(zhì)量?jī)?yōu)，成交也跟隨報(bào)價(jià)有上調(diào)跡象，具體觀察下游焦企的需求力度。山西柳林地區(qū)低硫主焦煤月度價(jià)格隨市場(chǎng)上漲30元/噸，下游焦企受環(huán)保壓力對(duì)低硫品種需求較大，焦煤生產(chǎn)和出貨情況較正常，預(yù)計(jì)短期低硫價(jià)格持穩(wěn)。另外，高硫焦煤市場(chǎng)價(jià)格也處于偏強(qiáng)態(tài)勢(shì)，柳林事件持續(xù)影響，附近高硫資源稍緊，后期或仍有小幅上漲空間。  

短期來(lái)看，環(huán)保高壓下低硫資源有較大優(yōu)勢(shì)，由于長(zhǎng)協(xié)客戶多，訂單量雖多但出貨量有限，預(yù)計(jì)焦煤價(jià)格短期還是持穩(wěn)態(tài)勢(shì)。  

本周焦炭市場(chǎng)評(píng)述  

東北地區(qū)：本周東北焦市強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，月初至今已累計(jì)上漲四輪，共420元/噸。黑龍江小煤礦關(guān)閉數(shù)量持續(xù)增加，焦煤短缺，焦企煤源供應(yīng)不足，個(gè)別焦企有所限產(chǎn)。目前焦鋼企業(yè)市場(chǎng)看漲情緒較強(qiáng)，焦企庫(kù)存均有所下滑，出貨熱情較高，銷(xiāo)售順暢，訂單應(yīng)接不暇，部分處于無(wú)貨可賣(mài)的狀態(tài)。鋼企方面，從此輪漲價(jià)鋼企落實(shí)較快可看出，鋼企庫(kù)存下降的趨勢(shì)增大，對(duì)焦炭補(bǔ)庫(kù)需求增加，在焦企提漲后基本無(wú)議價(jià)能力。綜合來(lái)看，短期東北地區(qū)焦炭市場(chǎng)在資源供給偏緊的情況下，后續(xù)仍有走強(qiáng)可能。

表-4  

華北地區(qū)：本周焦炭市場(chǎng)強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行，成交情況良好，市場(chǎng)心態(tài)樂(lè)觀。價(jià)格方面主流地區(qū)累計(jì)上漲420元/噸左右。焦企方面，在低庫(kù)存、需求良好支撐下，焦企樂(lè)觀看漲，短期仍有繼續(xù)提漲的意向。上漲阻力較小，藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)打響，中央環(huán)保組入駐相關(guān)區(qū)域，山西地區(qū)環(huán)保限產(chǎn)加劇，山西部分地區(qū)限產(chǎn)30%。雖目前處于初期階段，對(duì)焦企影響較小，但多認(rèn)為后期限產(chǎn)執(zhí)行嚴(yán)格，必然影響資源供應(yīng)，多數(shù)焦企看漲情緒濃烈。當(dāng)前鋼企采購(gòu)積極，庫(kù)存整體維持中位水平，且市場(chǎng)可流通資源偏緊，收貨難度加大，后期為滿足上貨需求多接受焦企提漲，預(yù)計(jì)短期焦炭現(xiàn)貨市場(chǎng)仍有上行空間。  

華東地區(qū)：本周華東焦炭市場(chǎng)偏強(qiáng)運(yùn)行，成交情況良好，市場(chǎng)情緒高漲。周初淄博、濰坊、濱州、臨沂、聊城、濟(jì)寧等地區(qū)焦炭生產(chǎn)企業(yè)冶金焦出廠價(jià)均提漲120元/噸，四輪累計(jì)上漲420元/噸。山東主流鋼企焦炭庫(kù)存依舊呈下降態(tài)勢(shì)，到貨情況較差，焦炭采購(gòu)有一定壓力，在庫(kù)存較低的情況下處于相對(duì)被動(dòng)的狀態(tài)。同時(shí)各地環(huán)保愈炒愈烈，河北、山西等地焦企也陸續(xù)提價(jià)出貨，受外圍市場(chǎng)影響，山東鋼企多執(zhí)行第四輪漲價(jià)，預(yù)計(jì)后期焦價(jià)仍強(qiáng)勢(shì)運(yùn)行。  

表-6  

下周焦炭市場(chǎng)預(yù)測(cè)  

本周唐山鋼企高爐檢修(含停產(chǎn))71座較上周減1座，檢修容積52490立方米，按容積開(kāi)工率約65.6%較上周增0.9%。由此可以看出，唐山地區(qū)高爐開(kāi)工率小幅回升，鋼企在高利潤(rùn)刺激下，生產(chǎn)積極性較高，對(duì)焦炭采購(gòu)熱情高漲。國(guó)內(nèi)主流焦炭市場(chǎng)已累漲四輪，華北、華東地區(qū)已創(chuàng)了本年新高。中央環(huán)保組入駐山西地區(qū)，多數(shù)地區(qū)已有不同程度限產(chǎn)，焦炭資源下周將繼續(xù)減少，部分焦企對(duì)后期市場(chǎng)繼續(xù)看漲。目前焦炭市場(chǎng)已到達(dá)高位，同時(shí)下跌風(fēng)險(xiǎn)也在積累，后期焦企限產(chǎn)實(shí)際執(zhí)行情況成為關(guān)注重點(diǎn)，預(yù)計(jì)下周焦價(jià)仍強(qiáng)勢(shì)走高。  

行業(yè)要聞  

1、山西省公布省內(nèi)鋼鐵企業(yè)鋼鐵項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案  

近日，山西省經(jīng)信委分三批公示了12家省內(nèi)鋼鐵企業(yè)鋼鐵項(xiàng)目產(chǎn)能置換方案，據(jù)統(tǒng)計(jì)，除去常平鋼鐵(55萬(wàn)噸煉鐵產(chǎn)能出讓給福建三寶鋼鐵新建1700m³高爐)，另外11家鋼企將在山西省境內(nèi)新建14座高爐(最小的1250m³，最大的1860m³)，煉鐵產(chǎn)能共計(jì)1947.75萬(wàn)噸;新建12座轉(zhuǎn)爐(最小的100噸，最大的150噸)，另外還有一座65噸電爐，煉鋼產(chǎn)能共計(jì)1735.5萬(wàn)噸!擬淘汰煉鐵產(chǎn)能合計(jì)2093.2萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能1898萬(wàn)噸(包括用于置換其他項(xiàng)目的產(chǎn)能)。  

2、江蘇：2020年獨(dú)立煉焦企業(yè)全部退出,2018年底前徐州鋼鐵企業(yè)數(shù)量減少到10家以下!  

日前，江蘇正式印發(fā)《關(guān)于加快全省化工鋼鐵煤電行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》。重點(diǎn)實(shí)施環(huán)太湖、沿江、沿運(yùn)河等區(qū)域的相對(duì)落后冶煉產(chǎn)能退出和搬遷工作，距太湖直線距離10公里以內(nèi)的所有冶煉產(chǎn)能，20公里以內(nèi)的600m3及以下高爐、50噸及以下轉(zhuǎn)(電)爐必須在2020年前全部退出、搬遷，40公里以內(nèi)的500m3及以下高爐、45噸及以下轉(zhuǎn)(電)爐必須在2020年底前按照國(guó)家減量置換要求，技改升級(jí)為國(guó)家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄明確的鼓勵(lì)類(lèi)裝備。2020年底前，除沿海地區(qū)外鋼焦聯(lián)合企業(yè)實(shí)現(xiàn)全部外購(gòu)焦(5000m3以上的特大型高爐煉鋼企業(yè)可保留與之配套的2臺(tái)7米以上焦?fàn)t)。徐州市要在2020年底前對(duì)現(xiàn)有11家煉焦企業(yè)實(shí)施關(guān)停、搬遷、改造、提升，整合成2-3家綜合性焦化企業(yè)，壓減50%的煉焦產(chǎn)能。3、四平市全面開(kāi)展取締“地條鋼”督導(dǎo)檢查工作  

四平市堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和省化解鋼鐵行業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能、取締“地條鋼”有關(guān)工作部署，各地、各部門(mén)各司其職，各負(fù)其責(zé)，積極開(kāi)展取締“地條鋼”聯(lián)合執(zhí)法專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，取得明顯成效。由于鋼材價(jià)格上漲、獲利空間加大，加之“地條鋼”生產(chǎn)工藝簡(jiǎn)單，為防止個(gè)別企業(yè)、人員受利益驅(qū)使鋌而走險(xiǎn)，市打擊“地條鋼”領(lǐng)導(dǎo)小組決定由市發(fā)改委、市工信局、市環(huán)保局、市質(zhì)監(jiān)局、市工商局成立5個(gè)市級(jí)聯(lián)合督導(dǎo)檢查組，于今年8月中旬對(duì)各縣(市)區(qū)、開(kāi)發(fā)區(qū)打擊“地條鋼”工作開(kāi)展督導(dǎo)檢查。  

4、邯鄲市51臺(tái)運(yùn)行燒結(jié)機(jī)目前4臺(tái)完成超低排放改造邯鄲市18家鋼鐵企業(yè)的51臺(tái)運(yùn)行燒結(jié)機(jī)中，4臺(tái)燒結(jié)機(jī)完成超低排放改造，47臺(tái)正進(jìn)行改造施工;17家鋼鐵企業(yè)完成料場(chǎng)倉(cāng)化棚化。23家焦化企業(yè)的58座運(yùn)行焦?fàn)t中，18座完成超低排放改造，39座正進(jìn)行施工，1座正進(jìn)行改造前期準(zhǔn)備;無(wú)組織排放深度治理中，河北華豐能源焦化二分廠完成顆粒物無(wú)組織排放全鏈條深度治理、顆粒物監(jiān)測(cè)和管控治一體化監(jiān)控平臺(tái)建設(shè)，其他重點(diǎn)企業(yè)完成料場(chǎng)倉(cāng)化棚化。  

5、巴西鋼鐵制造商Usiminas考慮出售其鐵礦石合資企業(yè)  

Usiminas正考慮出售其在鐵礦石合資企業(yè)穆薩(Musa)持有的全部或部分股份。這家巴西最大的鋼鐵生產(chǎn)商正考慮在經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力之際繼續(xù)削減債務(wù)。該公司的正式名稱(chēng)是UsinasSiderurgicasdeMinasGeraisSA。該公司周四在一份聲明中證實(shí)了此計(jì)劃，當(dāng)?shù)貓?bào)紙《經(jīng)濟(jì)報(bào)》(ValorEconomico)也對(duì)此做了相關(guān)報(bào)道稱(chēng)該公司正考慮剝離鐵礦石企業(yè)的所持股份。

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