2018年危廢市場在哪？ 從各省危廢處理能力的分布看市場機(jī)會
又到一年年底，各行各業(yè)的排名表統(tǒng)計(jì)表都已出爐。無論是之前大家在淘寶的消費(fèi)排名，還是在網(wǎng)易云音樂聽過的歌曲排名，都在朋友圈引起了不小的討論。而在這個以“證”換“掙”的年代，一份資質(zhì)不僅代表了你的專業(yè)素養(yǎng)，也給了他人一個評判你了解你的依據(jù)。因此，從事環(huán)保的我們也整理出了一個名單，即地區(qū)擁有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)的處理能力排名。通過這份名單我們可以知道每個地區(qū)的危廢龍頭分布，更重要的是，我們也能發(fā)現(xiàn)這個市場現(xiàn)在是怎樣的分布狀況，又向環(huán)保企業(yè)暗示著怎樣的機(jī)遇。
機(jī)遇點(diǎn)一：處理供需不協(xié)調(diào)形成的區(qū)域空缺
根據(jù)環(huán)保部發(fā)布的環(huán)境統(tǒng)計(jì)年鑒數(shù)據(jù)顯示，截止至2015年，全國危廢總產(chǎn)量為3976.11萬噸，其中以青海省的問題最為嚴(yán)重。長期以來，青海省由于礦山開采、景區(qū)規(guī)劃和水電開發(fā)，在環(huán)境方面存在著諸多的遺留問題，而主要的工業(yè)園區(qū)也因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施的不完善和管控不到位加重了污染。2015年，青海危廢產(chǎn)量的增長比率高達(dá)53.3%，其中還不包含未得到統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)。在原有生態(tài)環(huán)境脆弱的情況下，這樣高的增長率對當(dāng)?shù)氐奈U處理來說無疑是更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，而換個視角看，也給環(huán)保企業(yè)帶了非常大的市場空間。除了青海以外，江蘇、山東等省份也存在類似的情況，因此，我們根據(jù)公開數(shù)據(jù)整理得出了下面的圖表，以探究各區(qū)域之間的危廢市場狀況。
如果將我國主要省份的危廢產(chǎn)量增長率和市場缺口進(jìn)行統(tǒng)計(jì)整理，可以發(fā)現(xiàn)有三個區(qū)域值得關(guān)注。其一，是以青海、海南為代表的需求急迫區(qū)。在這個區(qū)域中，各省的危廢產(chǎn)量增長率均超過50%，而這些地區(qū)對危廢的處理能力也幾乎達(dá)到飽和。這樣高增量且將要出現(xiàn)能力缺口的省份最需要的是提升整體的能力，因此，對于新的中小型企業(yè)而言，切入快速擴(kuò)張的市場并從中分得一杯羹將是很好的機(jī)會。
其二，是以江蘇、山東、新疆為代表的需求龐大區(qū)。這個區(qū)域危廢處理問題沉積已久，且依然處于產(chǎn)量增長狀態(tài)中。即便如江蘇已經(jīng)擁有全國最多的360家資質(zhì)企業(yè)，也難以在短時間內(nèi)將當(dāng)?shù)氐奈U減量。這些省份更需要的是技術(shù)成熟且擁有跨區(qū)域能力的大型龍頭，以在未來較長的時間作為主力軍來領(lǐng)導(dǎo)市場。
其三，則是以四川、廣西為代表的需求存量區(qū)。這些區(qū)域正處于轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵口，能力缺口即將出現(xiàn)而需求擴(kuò)張卻不是很快，以四川省為例，《四川省危險廢物集中處置設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》這一文件中提出的“到2022年全省危廢的集中能力達(dá)到73.16萬噸”目標(biāo)值和我們統(tǒng)計(jì)的該省已有能力極為接近，因此對這樣的市場而言最需要的則是企業(yè)通過提升技術(shù)水平從而提高危廢處理效率，只有迅速滿足存量需求，市場才會保持在相對健康的狀態(tài)。
機(jī)遇點(diǎn)二：規(guī)劃調(diào)整引起的產(chǎn)業(yè)空缺
在我國，每個地區(qū)的產(chǎn)業(yè)特色都非常鮮明。例如礦產(chǎn)資源豐富的地區(qū)包括山東、云南、青海等聚集了一大批企業(yè)，掌握著我國主要的有色及貴金屬生產(chǎn)市場；ぎa(chǎn)業(yè)則分布在華東以及東北這樣經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，工業(yè)化程度高的地區(qū)。長三角、珠三角、環(huán)渤海和中西部地區(qū)因?yàn)槿瞬琶芏却，教育水平整體高形成了我國主要的電子產(chǎn)業(yè)帶。而新疆、黑龍江、遼寧等地?fù)碛写髴c油田，遼河油田等重要油田，成為了我國主要的石油產(chǎn)業(yè)區(qū)。
而由于產(chǎn)業(yè)聚集，也存在相應(yīng)的問題，那就是各地的污染物也有著明顯的區(qū)別，無法簡單地用統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理處置。因此長期以來，我國的危廢行業(yè)都有著區(qū)域壁壘高的特點(diǎn)，且隨著國家對于跨省運(yùn)輸危廢要求的提高，這種區(qū)域性就更為明顯。如果我們把各省份危廢處理資質(zhì)的Top5列出來，也可以發(fā)現(xiàn)幾乎每個省份的主要危廢龍頭所從事的領(lǐng)域都與當(dāng)?shù)氐漠a(chǎn)業(yè)特點(diǎn)相呼應(yīng)，這也進(jìn)一步驗(yàn)證了危廢處置存在明顯的區(qū)域性。
然而，隨著傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及當(dāng)?shù)卣、人才、?jīng)濟(jì)情況的變化，各個地方的產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)有了一些改變。比如說，作為我國傳統(tǒng)電子信息產(chǎn)業(yè)中心的長三角和珠三角地區(qū)，最近幾年正面臨著產(chǎn)業(yè)虧損和人才流失的嚴(yán)重問題。究其原因，一方面大量企業(yè)處于該產(chǎn)業(yè)鏈的低端位置，整體價值處于受支配的地位，而作為其優(yōu)勢競爭力，勞動力的成本卻在逐年增加，因此對于企業(yè)來說成本的增壓使得壓力增大。另一方面，對于產(chǎn)業(yè)升級，政府不斷要求去落后產(chǎn)能，要求提升生產(chǎn)技術(shù)，要求環(huán)保達(dá)標(biāo)，可企業(yè)沒有利潤層面的動力，因此轉(zhuǎn)型也在尷尬的現(xiàn)狀中變得十分困難。
與此形成對比的是，中西部地區(qū)的電子產(chǎn)業(yè)反而在蓬勃發(fā)展。以四川省為例，依傍成都國家軟件產(chǎn)業(yè)基地，當(dāng)?shù)氐碾娮有畔a(chǎn)業(yè)發(fā)展勢頭迅猛。根據(jù)四川省經(jīng)信委公開的數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)到2020年四川省的電子信息產(chǎn)業(yè)主營業(yè)務(wù)收入將達(dá)到13000億元，總量約占全國電子信息產(chǎn)業(yè)總量的7.6%。此外，工信部在2015年發(fā)布的電子產(chǎn)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)中提到，我國近兩年的軟件行業(yè)出口有了大幅增長，并以中貴州、青海、廣西等省份增速最高？梢钥闯，未來幾年，電子信息產(chǎn)業(yè)的中心將進(jìn)一步從沿海地區(qū)向內(nèi)陸及西部地區(qū)擴(kuò)散，相應(yīng)的環(huán)保需求也將大幅增加。
除了電子信息產(chǎn)業(yè)，其他行業(yè)也有對應(yīng)的變化趨勢。隨著雄安新區(qū)的規(guī)劃，河北將成為京津冀的產(chǎn)業(yè)承接區(qū)，其中就包含傳統(tǒng)的石化行業(yè)和制造業(yè)。在京津冀三省聯(lián)合發(fā)布的《加強(qiáng)京津冀產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移承接重點(diǎn)平臺建設(shè)的意見》中提出要“引導(dǎo)鋼鐵深加工、石油化工等產(chǎn)業(yè)及上下游企業(yè)向曹妃甸協(xié)同發(fā)展示范區(qū)集聚”，并“沿京津、京保石、京唐秦、京九方向，合力共建現(xiàn)代制造業(yè)承接平臺”。因此，河北將出現(xiàn)大量的新能源、鋼鐵石化、裝備制造等領(lǐng)域的項(xiàng)目，成為環(huán)渤海地區(qū)的重點(diǎn)發(fā)展區(qū)域之一。
再看金屬相關(guān)行業(yè)，根據(jù)《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)2017年市場統(tǒng)計(jì)快報(bào)》，2015-2017年三年間從事金屬礦選和有色金屬生產(chǎn)、加工相關(guān)行業(yè)的新三板企業(yè)共有111家掛牌，其中江蘇、安徽、江西等9個省份的企業(yè)數(shù)量超過5家，江蘇省以25家企業(yè)掛牌的數(shù)量居首。通過統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，以新三板企業(yè)為代表的中小型企業(yè)在有色金屬生產(chǎn)和加工行業(yè)目前有超過一半分布在我國的南部地區(qū)，可以繼而想見，在上游產(chǎn)業(yè)鏈如此龐大的情況下，對于金屬及相關(guān)廢料的處理也存在著很大的需求空間。
機(jī)遇點(diǎn)三：處理能力高度分散形成的龍頭空缺
在環(huán)保圈內(nèi)，危廢的處理存在著“散”、“小”、“弱”的特點(diǎn)是大家的共識，但是究竟到什么程度可能還沒有特別詳細(xì)的說明。通過下表，這個問題將變得更加清晰。
數(shù)據(jù)來源：各地環(huán)保廳公開數(shù)據(jù)，宇墨數(shù)據(jù)庫
從表格中可以看到，一個非常明顯的特點(diǎn)是每個地方危廢市場的集中度非常高，各省份處理能力前五的企業(yè)，其能力總和占整個省份的比重平均高達(dá)47.83%。也就是說，在每個省份和地區(qū)，主要市場都被幾個“大戶”所瓜分，這樣就會使得地域特征非常明顯。一方面，這些位于省內(nèi)主要工業(yè)城市的企業(yè)通過向省內(nèi)其他縣市滲透來拓寬自己的發(fā)展空間，形成相互之間的制衡;另一方面，也正是由于競爭對手有限，彼此又形成了區(qū)域性的抱團(tuán)合作，甚至是一種競爭與合作并存的同盟關(guān)系——一方面形成某種價格共識，保證對工業(yè)企業(yè)客戶的處理價格。一方面以某種微妙的合作關(guān)系，抵御新的競爭者的進(jìn)入，形成類似多頭壟斷的局面。在這樣的情況下，外省企業(yè)想要介入變得十分困難。但是如果企業(yè)有著更大的目標(biāo)，這種區(qū)域壁壘似乎又變成了企業(yè)不得不帶著跳舞的鐐銬，它保證了自身的生存空間，卻又限制了自己向外地市場的發(fā)展。如果我們把視線從省份地區(qū)擴(kuò)大到全國，又可以發(fā)現(xiàn)各地區(qū)的企業(yè)名單幾乎沒有交叉，全國將近兩千家企業(yè)擁有危廢處理資質(zhì)，卻少見擁有跨區(qū)域能力的龍頭，如果要算，東江環(huán)保是一個。但即便如東江環(huán)保，在全國市場的份額也不過百分之一點(diǎn)幾，如果把全國危廢處理額能力TOP5的企業(yè)加起來，他們的市場占比可能都不到4%。而這個數(shù)據(jù)在污水處理行業(yè)，大約是19%。因此我們可以說，我國從事危廢處理的企業(yè)高度分散，且規(guī)模普遍偏小。
但是它們“弱”嗎?這倒是值得商榷的。這些龍頭企業(yè)占據(jù)著各地市場的主要位置，擁有絕對的話語權(quán)。彼此間形成的綁定關(guān)系，又給了它們統(tǒng)一對外議價的能力，在這樣的賣方市場，企業(yè)的小日子過得應(yīng)該還算滋潤。然而，現(xiàn)在危廢處理的需求如此之大，市場需要有更激進(jìn)和有能力的企業(yè)來帶動整個行業(yè)走上健康和良性的新階段，從而打破地域間的壁壘，實(shí)現(xiàn)規(guī)；\(yùn)營，成為整個行業(yè)的龍頭。這個缺口，一直以來都是真實(shí)存在的。
大家都說危廢是“藍(lán)海”，的確，這個市場由于未被探明，政府和企業(yè)多多少少的隱瞞仍有非常大的增量空間。但是即使這片“海”再“藍(lán)”，也需要環(huán)保企業(yè)去身體力行投身其中方能展現(xiàn)其價值。已經(jīng)擁有危廢處理資質(zhì)的企業(yè)是“持證上崗”的先行者，也是行業(yè)的規(guī)范者。企業(yè)希望我們告訴他們市場機(jī)會在哪里，我們通過這樣的分析告訴他們，我國西南部和中部地區(qū)有著很大的需求。同樣地，我們也期待企業(yè)告訴我們，面對這樣的市場，他們在2018年打算如何開場。
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