2014年5月7日，關(guān)注機動車市場動向的應(yīng)該都知道最近一個可喜的消息，工信部于4月中旬發(fā)布第27號公告，正式宣布2015年起柴油車進入“國四”時代，整整推遲了五年有余的柴油車國四排放標(biāo)準(zhǔn)實施日期終于塵埃落定。幾乎同時，環(huán)保部常務(wù)會議4月中審議并原則通過的四項污染物排放標(biāo)準(zhǔn)中的一項就是《非道路移動機械用柴油機排氣污染物排放限值及測量辦法》，其余三項也都與大氣污染物排放直接或間接相關(guān)。再聯(lián)想到已于3月1日正式實施的《北京市大氣污染防治條例》和近期頒布的新《環(huán)保法》，政府對大氣污染治理的決心和行動力已昭然若揭，本期弗若斯特沙利文霧霾經(jīng)濟系列就將關(guān)注備受矚目的移動源柴油機（包括柴油車和非道路移動機械柴油機）的尾氣排放控制（亦稱后處理）市場前景。

柴油機的大氣污染物排放量有可能被低估

移動源柴油機毋庸置疑是除了工業(yè)源之外目前我國大氣污染物的最重要來源，尤其是氮氧化物（NOx）和顆粒物（PM）。根據(jù)環(huán)保部2012年環(huán)境統(tǒng)計年報及《2013年中國機動車污染防治年報》推測，2012年機動車氮氧化物占全國氮氧化物（NOx）排放總量的27.4%，而其中有62.0%是由保有量僅占當(dāng)年全國機動車保有量7.8%的柴油汽車貢獻的，而顆粒物（PM）的排放甚至接近于95%來自于柴油汽車。這一現(xiàn)象很大程度源于目前國內(nèi)柴油車仍然執(zhí)行國III甚至更低的排放標(biāo)準(zhǔn)，尤其是重型柴油車。

來源：環(huán)保部，弗若斯特沙利文分析

道路柴油車的情況尚且如此，非道路移動機械柴油機更是一大盲點，這部分國內(nèi)執(zhí)行的排放標(biāo)準(zhǔn)仍多低于國家第III階段非道路移動機械排放標(biāo)準(zhǔn)和國家第I階段船用發(fā)動機排放標(biāo)準(zhǔn)，且尚無污染物排放的公開統(tǒng)計數(shù)據(jù)。非道路移動機械柴油機的主要配套行業(yè)包括農(nóng)用機械（主要為拖拉機）、工程機械（包括挖掘機、裝載機、起重機、推土機等）和物料搬運機械（主要是叉車），廣泛應(yīng)用于采礦、建筑、農(nóng)業(yè)和各工業(yè)領(lǐng)域，粗略估計目前國內(nèi)總保有量已超過2,500萬臺，這一數(shù)據(jù)尚未包含鐵路機車內(nèi)燃機和船用發(fā)動機。而非道路移動機械柴油機由于排放標(biāo)準(zhǔn)更低且功率大而對環(huán)境產(chǎn)生的影響會遠大于已納入統(tǒng)計范疇的道路柴油車，這一推測在今年1月份環(huán)保部發(fā)布的《大氣細顆粒物(PM2.5)源排放清單編制技術(shù)指南（試行）（征求意見稿）》中進一步得到了印證。此文件顯示，我國道路汽油汽車的PM2.5產(chǎn)生系數(shù)介于0.06g/kg（微型載貨汽車）和0.76g/kg（輕型載貨汽車）之間，道路柴油汽車的PM2.5產(chǎn)生系數(shù)最高可達到7.13g/kg（大型載貨汽車），而非道路柴油機的PM2.5產(chǎn)生系數(shù)甚至達到了12.0g/kg（三輪汽車）。

綜上分析，弗若斯特沙利文估計來自于移動源柴油機的NOx和PM總排放量至少兩倍于目前公布的機動車排放量，即分別為約1,280萬噸和124萬噸。而由于NOx和PM是我國大氣污染治理的重點控制指標(biāo)，移動源柴油機尾氣凈化市場將因柴油車國四標(biāo)準(zhǔn)的實施和非道路移動機械柴油機未來排放標(biāo)準(zhǔn)的收緊而推動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

移動源柴油機后處理市場呼喚商業(yè)模式創(chuàng)新

國四標(biāo)準(zhǔn)柴油車最直接的受益者毫無疑問將是發(fā)動機及相關(guān)配套廠商，這一領(lǐng)域的本土及跨國企業(yè)都已積累了豐富的經(jīng)驗，并且由于政策實施時間的不確定性而早有準(zhǔn)備，甚至考慮到油品升級不到位而專門針對過渡時期的高硫含量國三柴油設(shè)計了同時適用于國三柴油和國四柴油的發(fā)動機技術(shù)路線。國務(wù)院于今年初提出年底前全面供應(yīng)國四車用柴油，但仍未覆蓋多為非道路移動源柴油機使用的普通柴油，這意味著道路柴油車和非道路移動源柴油機的改造將處于不同的發(fā)展階段，但后者必然將在前者市場穩(wěn)步發(fā)展后成為新的增長點。

我國柴油車排放標(biāo)準(zhǔn)的升級路徑和歐洲相似，日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)將推動先進的后處理技術(shù)和相應(yīng)產(chǎn)品投放市場，尤其是重型柴油車主流技術(shù)SCR（選擇性催化還原）法及核心部件SCR催化劑、輕型柴油車主流技術(shù)廢氣再循環(huán)（EGR）加柴油顆粒濾清器/氧化催化轉(zhuǎn)換器（DPF/DOC），在此方面外資企業(yè)憑借其在歐美市場長期積累的研發(fā)實力和成熟應(yīng)用，配合前瞻性的本土化戰(zhàn)略已提前在中國作了布局，從而占得了市場先機，代表性企業(yè)包括全球領(lǐng)先的催化劑供應(yīng)商托普索（Topsoe）、莊信萬豐（JohnsonMatthey）、巴斯夫（BASF）、優(yōu)美科（Umicore）和汽車配件供應(yīng)商德爾福（Delphi）等。前者日前高調(diào)在納斯達克掛牌，并對天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)（泰達）進行了公司史上最大一筆投資以擴大汽車尾氣用SCR催化劑的生產(chǎn)。

廣闊的市場前景也吸引了一大批本土企業(yè)投入巨資對SCR催化劑進行開發(fā)，包括一批火電廠SCR脫硝催化劑的國內(nèi)廠商也都在積極開展這方面的可行性研究，進行戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向。然而，由于汽車尾氣催化劑多與柴油發(fā)動機配套，弗若斯特沙利文建議國內(nèi)企業(yè)應(yīng)借鑒托普索等的成功經(jīng)驗，與柴油機或成套系統(tǒng)供應(yīng)商協(xié)作開發(fā)適應(yīng)中國國情的產(chǎn)品，并以相對于跨國企業(yè)更優(yōu)的性價比和靈活性進行市場滲透。另外，目前困擾和制約SCR廣泛應(yīng)用的一大障礙是尿素溶液的添加，本土企業(yè)不妨也考慮聯(lián)合尿素生產(chǎn)商提供相應(yīng)的增值服務(wù)，思考新的商業(yè)模式。

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