印染行業(yè)基本概況分析  

印染行業(yè)，又稱染整行業(yè)，是紡織品深加工和提高附加值的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。染整是一種加工工藝，是對坯布染色、印花、后整理、洗水等的總稱，其工藝流程主要包括染色、印花、溢流等。印染行業(yè)處于紡織服裝產(chǎn)業(yè)鏈的中間環(huán)節(jié)，為下游服裝生產(chǎn)制造企業(yè)提供面料。面料的優(yōu)劣主要取決于紡織生產(chǎn)鏈中的印染及后整理環(huán)節(jié)，高檔面料比一般面料價格平均貴30%;功能性、環(huán)保型和智能化面料使得印染行業(yè)在紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中的重要性越來越大，印染業(yè)在提升紡織業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈價值方面起到了主力角色。  

印染流程中除了消耗大量能源以外，也必須投入大量的水和化工原料，從而產(chǎn)生大量的污水排放。印染過程通常涉及退漿、精煉、漂白、絲光、染色、整理、干燥、成品8個步驟。其中每一個步驟都需要大量原輔料、化學(xué)試劑投入，也都會產(chǎn)生大量廢水及污染物。而在我國當前環(huán)境問題日益嚴峻的當下，印染行業(yè)作為典型的高耗水，高排放行業(yè)，其發(fā)展將和環(huán)保政策的導(dǎo)向密不可分。  

印染行業(yè)主要污染排放統(tǒng)計情況  

資料來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理  

中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)  

進入“十三五”后，中國印染行業(yè)淘汰落后產(chǎn)能工作仍在繼續(xù)，而且伴隨國內(nèi)印染項目建設(shè)要求收緊，新增印染項目的審批投建難度增大，目前國內(nèi)印染行業(yè)項目主要集中在落后產(chǎn)能淘汰以及新產(chǎn)能等量、減量置換，國內(nèi)整體印染產(chǎn)能呈現(xiàn)逐步縮減的狀態(tài)。  

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《印染行業(yè)產(chǎn)銷需求與投資預(yù)測分析報告》統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)印染布產(chǎn)量在543億米，同比下降1.47%，較2011年同期相比下降8.43%。截止到2017年國內(nèi)印染布產(chǎn)能在672億米，同比下降1.90%，較2011年同期相比下降14.62%。2015年以來國內(nèi)印染布產(chǎn)量穩(wěn)步上漲的趨勢，2017年印染布產(chǎn)量497.21億米，同比增加5.71%。隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，將為我國印染布產(chǎn)業(yè)提供低污染、高產(chǎn)能的高效設(shè)備。2016年中國印染布產(chǎn)量結(jié)束持續(xù)五年的負增長重回大幅度上升、2017年印染行業(yè)仍延續(xù)2016年的恢復(fù)態(tài)勢，整體行業(yè)運行情況良好。進入2018年后，從全國來看環(huán)境治理工作的力度仍未出現(xiàn)下降，在年內(nèi)逐步展開的“污染源普查”工作將會對國內(nèi)印染行業(yè)提出更為嚴格的環(huán)境治理要求，并且“污染防治”被寫入2018年中國經(jīng)濟工作三大攻堅戰(zhàn)。  

2013-2017年印染行業(yè)產(chǎn)量、產(chǎn)能統(tǒng)計及增長情況  

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理  

我國印染行業(yè)營業(yè)收入、利潤增速雙雙回升  

由于2012年后行業(yè)產(chǎn)銷量逐年下滑，規(guī)模以上印染企業(yè)的收入增速呈下滑趨勢，凈利潤增速同樣處于低位。2016年后行業(yè)產(chǎn)能恢復(fù)擴張，企業(yè)收入增速有所回升，2017年1-5月規(guī)模以上印染企業(yè)實現(xiàn)收入1601.86億元，同比增長7.87%，利潤總額74.57億元，同比增長8.32%。產(chǎn)能恢復(fù)擴張，業(yè)績逐步改善，也導(dǎo)致競爭加劇，集中度提升受到影響。  

2011-2017年1-5月我國印染行業(yè)營業(yè)收入、利潤統(tǒng)計及增長情況  

數(shù)據(jù)來源：公開資料、前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理  

印染市場集中度分析，競爭格局仍較為分散  

從區(qū)域來看，印染企業(yè)主要分布在東部沿海省份，行業(yè)需求增速下滑后，這些地區(qū)水資源豐富、上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套發(fā)達、環(huán)境承載能力強等優(yōu)勢凸顯，產(chǎn)能進一步向優(yōu)勢區(qū)域集中。2015年浙江、江蘇、福建、山東、廣東五省份印染布產(chǎn)量占全國的比重達95.95%，較2011年提升4.55%，其中浙江地區(qū)占比超過60%。印染行業(yè)受這些地區(qū)地方政府的政策影響較大。  

目前印染行業(yè)競爭格局仍較為分散。2016年龍頭航民股份印染布設(shè)計產(chǎn)能為10.2億米占全國印染布產(chǎn)量的1.91%，位居行業(yè)前十。江蘇盛虹印染共有18家分廠，產(chǎn)能為20億米市場份額為3.75%，位居行業(yè)首位。國內(nèi)印染行業(yè)仍以中小企業(yè)為主，例如印染重鎮(zhèn)紹興有200多家印染企業(yè)，但當?shù)佚堫^企業(yè)僅有3家進入2017年全國印染企業(yè)20強名單。  

落后產(chǎn)能淘汰效應(yīng)顯著，行業(yè)集中度持續(xù)提高  

隨著地方政府，尤其是浙江等印染大省的政府對印染行業(yè)的環(huán)保監(jiān)管加強，自2010年來，每年都有數(shù)百家中小印染企業(yè)被關(guān)停。在2010年至2015年之間，全國印染行業(yè)累積淘汰落后產(chǎn)能158.4億米，這相當于2015年印染布總產(chǎn)量509.5億米的31.1%，成效十分顯著;其中，作為聚集了全國超過60%印染產(chǎn)能的浙江省在此期間共淘汰落后產(chǎn)能60.8億米，占全國的38.4%。落后印染產(chǎn)能的持續(xù)淘汰使得行業(yè)的集中程度無論在龍頭的份額上，還是在地域上都呈現(xiàn)穩(wěn)步上升的趨勢。在過去五年內(nèi)，東部五省(浙江，江蘇，福建，山東，廣東)的印染產(chǎn)量占全國的比例也呈穩(wěn)步上升的趨勢。在2015年，東部五省占全國印染產(chǎn)量的比重已經(jīng)從2011年的92.4%上升到95.8%。  

固定投資增速放緩，行業(yè)供需持續(xù)向好  

自2008年國家發(fā)改委發(fā)布《印染行業(yè)準入條件》對新建或擴建印染項目的準入條件做出規(guī)定以來，政府對印染行業(yè)新增產(chǎn)能的規(guī)模以及環(huán)保指標要求越來越高。因而在產(chǎn)能收縮的大背景下，印染行業(yè)的固定資產(chǎn)投資增速也從2013年的高位持續(xù)下滑。我國印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資的年均增速從2013年的26.6%逐步下降到2015年的16.8%。而在2016年上半年，印染企業(yè)500萬元以上項目固定資產(chǎn)投資額增速進一步放緩至2.7%。隨著印染行業(yè)的落后產(chǎn)能的不斷淘汰和固定資產(chǎn)投資額增速的持續(xù)放緩，我國印染行業(yè)的供需結(jié)構(gòu)持續(xù)改善。  

環(huán)境保護稅法落地，有望加速推動印染行業(yè)整合  

隨著工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)生的環(huán)境問題的日趨嚴重以及人們對于環(huán)境質(zhì)量的日益重視，社會上對污染企業(yè)加強環(huán)保監(jiān)管的呼聲日益高漲。因此，政府對于環(huán)保監(jiān)管的各項立法與政策也都在加速落地。而印染行業(yè)作為典型的高能耗，高排放行業(yè)成為政府監(jiān)管的重中之重。例如，在2016年11月出臺的《國家環(huán)境保護“十三五”科技發(fā)展規(guī)劃綱要》中，印染行業(yè)被列為十三五期間國家將重點關(guān)注的幾個高污染行業(yè)之一。但是近期落地的眾多環(huán)保政策中，認為環(huán)境保護稅法的通過將會對于印染行業(yè)的格局產(chǎn)生顯著沖擊，進一步加速行業(yè)中落后產(chǎn)能的淘汰，從而提升環(huán)保標準更高的龍頭企業(yè)的市場份額。

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